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BTCが10万を突破した後、プルバックがあり、ETHが市場の普上昇を引き起こし、分散型金融とAIエージェントが注目を集めている。
Crypto Market 週次レポート
市場概況
市場主要トレンド
市場感情指数が91%に上昇し、極度の貪欲ゾーンに入った。BTCは木曜日に10万ドルを短期間突破した後に調整したが、市場全体の弾力性は依然として強い。ETHの強いパフォーマンスが暗号資産市場の全面的な上昇を牽引し、市場が主流コインに対して引き続き楽観的であることを示している。
今週、ステーブルコインの時価総額は着実に増加し、USDTは1.74%増加して1410億ドル、USDCは2.03%増加して402億ドルに達しました。これは、新たな資金が暗号資産市場に継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発であり、機関投資家の資金流入の兆候が明確です。店頭プレミアムは合理的な範囲に維持されており、市場の資金供給と需要の状況が健全であることを反映しています。
DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルへ大幅に増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトが最も顕著なパフォーマンスを示し、主に基礎資産価格の上昇とステーキング利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が顕著に上昇し、レバレッジ需要の増加を示しています。DEXの取引量は継続的に増加しており、市場の活発度が向上していることを反映しています。
今週のMemeコイン市場は相対的に低迷しており、週次リターンはわずか11.94%です。新プロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルズを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下しており、投資家のリスク選好が低下していることを示しています。
Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFi領域の週次リターン率は40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の注目を集め始め、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトにおいてです。DeFiプロジェクトの中で高リターンのステーキング商品が引き続き注目されています。NFT市場の取引活性度は回復傾向にありますが、全体的な評価は依然として底を探っています。
! フロンティアラボ暗号週報|W49
ホットなトラック
Tronエコシステム
TRXトークンの価格が大幅に上昇する中で、Tronエコシステムの熱気が高まっています。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が今週大幅に増加しました。
TronのTVLは先週の7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%で、主要なパブリックチェーンの中で1位となっています。アクティブアカウント数は367.25万に達し、先週比で18.06%の増加です。USDTの週次取引量は1314億ドルで、先週比で16.23%の増加です。
Tronエコシステムにおいて、JustlendとSUNのTVL成長率はそれぞれ55.34%と39.49%に達しました。これは資金がTronエコシステムのDeFiプロジェクトに積極的に流入していることを反映しています。
AIエージェント
AIエージェント分野は最近市場の注目を集めており、主にSolana、TON、Baseチェーンに集中しています。現在、AIエージェントミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、AIエージェント基盤インフラの3つの細分化された分野が形成されています。
主なプロジェクトには、Solanaチェーンの vvaifu.fun、BaseチェーンのVirtuals ProtocolとAI Agent Layer、TONチェーンのClankerが含まれます。 過去半月で、VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は急速に上昇し、一定の市場価値を形成しました。
OpenAIの最近の活動が市場でAI分野の熱狂を引き起こしています。今後10日間でAI分野は良好な上昇が期待されるため、投資家は関連プロジェクトに注目すべきです。
DeFiトラック
過去一週間TVLの上昇幅が最も大きいプロジェクト(TVL>3000万ドル):
1.バウンスビット:134.26% 2.喘息:102.65% 3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ:68.16%
DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに上昇し、増加率は13.67%です。流動性ステーキング分野は、主に基礎資産の価格上昇の恩恵を受けて、優れたパフォーマンスを示しています。
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その他のトラックのパフォーマンス
公共チェーン
過去1週間でTVLが最も増加した上位5のパブリックチェーン:
値上がりランキング
過去一週間で上昇幅が最も大きかったトークン(は、小型市値トークンやMemeコイン)を除いています:
1.ハイプ(Hyperliquid):324.49% 2. OL (オープンルート):304.84% 3. CVX (Convex Finance):127.01% 4.イオタ:125.08% 5. CRVの(Curve):124.95%
ソーシャルメディアのホットトピック
LunarCrushとScopechatのデータによると、今週最もソーシャルメディアの注目を集めているのはLayer 1ブロックチェーンプロジェクトで、一般的に上昇傾向を示し、BTCやETHよりも良いパフォーマンスを発揮しています。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトは引き続き盛況で、TVLと取引量はともに増加しています。
市場テーマの概要
週ごとのリターン率の統計によると、PayFiセクターが最も優れた(40.04%)、SocialFiセクターが最も低調な(9.71%)です。
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来週の見通し
来週、マイクロソフトがビットコイン投資提案を審議し、アメリカのCPIデータが発表されることで、市場の短期的な動向に影響を与える可能性があります。市場はマクロデータとマイクロソフトの投票の影響を大きく受けると予想され、震蕩的な動きになる可能性があります。投資家は慎重な態度を保つべきです。
DeFi分野、特に流動性ステーキングプロトコル、マシンガンプール、DEXトラックは引き続き好調に推移する見込みです。AIエージェントトラックのプロジェクトは注目に値し、特にトークンローンチプラットフォームタイプのプロジェクトが注目されます。