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DeFAIレースが爆発、市価が1週間で4倍に上昇し32億米ドルに達する
市場概況
今週の暗号通貨市場は明らかな回復傾向を示しており、情緒指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、顕著に改善しました。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因に駆動されています。一つは米国のCPIデータが予想通りであったこと、もう一つはトランプが潜在的に勝利した場合の暗号規制緩和への楽観的な期待です。小型市場のトークンは全体として大型市場を上回るパフォーマンスを見せており、特にDeFiおよびAI関連のトークンの上昇率が顕著で、資金がビットコインから小型市場のトークンに移行する傾向を示しています。
! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報
DeFiエコシステムの発展
DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は、535億ドルにわずかに増加し、前月比約1%の増加を示しています。特筆すべきは、DeFAIがDeFiとAIの融合産物として、1週間で市場価値が6億ドルから32億ドルに急増したことで、革新的なDeFiアプリケーションに対する市場の強い支持を示しています。
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AIトラックの発展
AIエージェントセクターは昨年末以来の強力な成長傾向を継続しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシーンの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの適用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向で表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。Griffain、Anon、AXIBTなどのリーディングプロジェクトの発展路線は、市場が概念実証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。
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メームコインのトレンド
今週のMemeコインセクターは比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第4四半期のピークから明らかに後退しています。これは、投資家のリスク選好が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトへと移行していることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が高まるにつれて、市場は政治をテーマにしたMemeコインの新たな投機の波が現れる可能性があると予想しています。
パブリックチェーンのパフォーマンス分析
レイヤー1のパブリックチェーンは全体的に安定した上昇傾向を示していますが、増加幅はDeFiやAIセクターには及びません。主流のパブリックチェーンの中で、AIおよびDeFiエコシステムの優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しています。これは、基盤となるパブリックチェーンの価値が、その上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の関心を集め始めていることで、これは新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。
将来の市場見通し
短期市場は、連邦準備制度の1月の会議とトランプの就任の影響を受けるため、ボラティリティの増加が予想されます。投資家には、DeFAIプロジェクトの選択において、実際の応用シーンがあるプロジェクトに注目し、純粋な概念の炒作を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択に関しては、トランプの就任による政策の変化を短期的に観察することをお勧めし、盲目的な追い上げを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保してください。
市場センチメント指数分析
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一般的な市場の動きの概要
暗号通貨市場は今週上昇傾向にあり、感情指数は依然として恐怖の範囲にあります。
DeFi関連の暗号プロジェクトは他の分野のプロジェクトに比べて優れたパフォーマンスを示しており、市場が基礎的な収益の向上に対して持続的な関心を持っていることを示しています。
DeFAIに関するプロジェクトは今週、世論が高まっており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
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ホットなレース
デファイ
今週は大市場が震荡上昇のトレンドにあり、すべてのセクターが上昇状態にあります。先週AIセクターの下落幅が大きかったため、今週の反発力も非常に強力です。また、AIセクターの現在のホットトピックは、AI Memeの発行資産モデルからDeFAIのようなAIとDeFiを組み合わせたモデルに移行し始めています。DeFAIは市場でまだ始まったばかりですが、現在の暗号分野で最も成長の可能性があるセクターであるAIと、暗号業界で資金が最も集まるセクターであるDeFiを組み合わせているため、市場におけるDeFAIの注目度は最近非常に高いです。
今週、DeFAIは市場の注目を集めており、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を実現しました。DeFAIが現在市場で人気を博していることが分かります。DeFAIの分野は4つのプロジェクトに分類できます: 抽象化 / ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIのインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測。DeFAIは現段階ではまだ初期段階にあり、ほとんどのDeFAIプロジェクトは抽象化 / ユーザーフレンドリーなAIと市場分析および予測の方向に沿って行われています。その中で最も代表的なプロジェクトは、Griffain、Anon、AXIBTです。最近、DeFAIは急速に成長し、大量の市場の関心を集めていますが、現在のDeFAIのアプリケーションはまだ概念実証段階にあり、ほとんどの機能は実現されていません。したがって、今後の投資プロセスでは盲目的に追随するのではなく、各分野におけるDeFAIプロジェクトの実現状況に多くの注意を払い、市場の投機リスクに注意する必要があります。
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DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去一週間の市場プロジェクトのTVLの増加率トップ5は、TVLが3000万ドル以上の小規模な公的プロジェクトを除外した(で、データの出所:Defilama
) フォークスファイナンス ### 未発行トークン (: ) 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️ (
プロジェクト概要:Folks Financeは、Algorandブロックチェーンに基づいて構築された分散型金融)DeFi(プラットフォームです。貸付、預金、ステーキング、取引などの機能を含む、一連の無許可のDeFiツールを提供しています。
最新の進展: 今週、Folks Financeは主にエコシステムの協力とコミュニティのインセンティブの2つの方向に焦点を当てています: 一方で、あるデータプラットフォームと提携を結び、ユーザーがそのプラットフォーム上でxChainアカウントを監視できる機能を実現し、ソーシャルタスク活動を同時に導入しました。もう一方では、Algorandとの協力関係をさらに深化させ、gALGO流動性スタッキングガバナンスメカニズムの普及に重点を置き、最大4倍の報酬を含むガバナンスインセンティブプログラムとあるソーシャルプラットフォームに関連するソーシャルタスク活動を2011年11月14日から2月15日まで実施しました。)
( ビーツ) 未発行のコイン###:( 推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト紹介:BeetsはSonicチェーンに基づく、Sonicの流動性ステーキングトークンのハブであり、ユーザーがLSTを重視した流動性プールにステーキングして実際の収益を得ることをサポートしています。
最新の進展:今週BeetsのLiquid Staked Sトークン(stS)はSonicプラットフォームでのステーキング量が1ヶ月未満で8899万を突破し、FantomでのFTMの近3年間の最高記録を超えました。同時にBeetsはエコシステムの協力を積極的に拡大し、あるプラットフォームと提携を結び、SolvProtocolを導入し、scUSDC|USDC流動性プールを立ち上げ、6倍のポイントと約16.5万ドルのstSトークン報酬を提供しました。
( AlphaFi)ALPHA###:(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要: AlphaFiは、SUIブロックチェーンに基づく自動化収益最適化プラットフォームであり、デジタル資産管理を簡素化するために設計されています。スマート戦略と自動化操作を通じて、ユーザーは頻繁に操作することなく資産の収益を最大化できます。
最新の進展:今週、AlphaFiは主に技術最適化とエコシステム構築に注力しています:技術面では、流動性ソリューションの最適化を導入し、範囲の最適化、アクティブなリバランス、自動複利報酬などの機能を含め、流動的なステーキング(LST)製品がSuiチェーン上で約10%の取引量に貢献しました。エコシステム構築の面では、Suiエコシステムとの深い統合を通じてDeFiの発展を促進し、強力なコミュニティの参加度を示しました(フォロワーとステーキング者の比率はほぼ1:1に近く)、約180万ドルのプロトコル収入がALPHAトークンのエアドロップを通じてコミュニティと共有されることが明らかになりました。
( エケロンマーケット)未発行コイン###:(推奨指数:⭐️⭐️)
プロジェクト概要:Echelon MarketはMove言語を基に構築された分散型金融市場プロジェクトです。ユーザーは非管理プールを通じて間接的に資産を借り入れたり貸し出したりし、利息を得ることができます。さらに、Echelon Marketはユーザーにレバレッジ取引サービスも提供しています。
最新の進展:今週のEchelon Marketはエコシステムの構築とコミュニティの発展に主に焦点を当てています:Echelonプロジェクトチームは正式に立ち上げを発表し、包括的なDeFiアプリケーションを開発するためにハードコアなソフトウェアエンジニアを積極的に募集しています。コミュニティの構築に関しては、Echelonはコミュニティメンバーとの深いディスカッションを組織し、プロジェクトのロードマップを検討し、コミュニティQ&Aを行いました。同時に、プロジェクトは貸付利益とAPTインセンティブに基づいた年率収益率をそれぞれ発表しました:USDC12.88%、USDT11.39%、WETH8.76%、高金利を通じてより多くのオンチェーンユーザーの参加を促しています。
( Astherus)未発行###:(推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要:Astherusは、デジタル資産の効用を向上させ、暗号資産の真の収益を最大化することを目的とした革新的なマルチアセット流動性センターです。同時に、AstherusはAstherusExとAstherusEarnも発表しました。AstherusExは、主要な資産のデリバティブ取引をサポートする永続契約の分散型取引所です。一方、AstherusEarnは、ユーザーが資産をステーキングすることで収益を得ることを許可する戦略的収益商品です。
最新の進展: 今週、AstherusはUSDFステーブルコイン(を発表し、1:1でUSDTと交換可能で、鋳造手数料が無料)です。TVLは急速に1億ドルを突破し、Astherusの24時間取引量は120億ドルに達し、市場で第2位の永久契約取引プラットフォームとなりました。ある公チェーンと深く協力してasBNB鋳造機能を導入し、あるDAOと協力を開始しました。同時に、Astherusはユーザー参加を促進するためにRh Pointsの新システムを導入し、ALPのAu乗数を調整しました。
以上のことから、今週TVLが急成長しているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中していることがわかります。
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トラック全体のパフォーマンス
流動性が徐々に増加: チェーン上のDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は、暗号資産の価値の上昇に伴い、引き続き増加しています。DeFiに戻ることは非常に良い選択となるでしょう。
資金状況: DeFiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから現在の535億ドルに上昇し、増加率は0.94%で、先週のDeFi各トラックのTVLが負の成長を示した状況が終わりました。これは主に今週の月曜日に市場が下向きのスパイクを示した後、市場全体が上向く傾向を示したためで、特に水曜日にアメリカのCPIが発表された後、市場全体が上昇する現象が見られ、資金が再びDeFiプロジェクトに参加することを引き寄せました。