Tài sản thế giới thực (RWA) đang trở thành một loại tài sản mới nổi được quan tâm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt qua 6,6 tỷ đô la, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với loại sản phẩm tài chính đổi mới này. Sự trỗi dậy của RWA gắn liền với việc ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain. Thông qua việc token hóa, các tài sản vật chất như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được biểu thị dưới dạng kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi ích chính:
Phân chia tài sản: Tài sản vốn không thể phân chia giờ đây có thể được chia thành các đơn vị token nhỏ hơn, cho phép nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.
Cải thiện tính thanh khoản: Việc token hóa đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, giúp nâng cao tính thanh khoản của thị trường phi thanh khoản truyền thống.
Độ minh bạch và an toàn: Công nghệ blockchain đảm bảo tính an toàn và minh bạch của giao dịch, giảm thiểu rủi ro đối tác.
RWA có thể được sử dụng như một nguồn thu nhập trong tài chính phi tập trung (DeFi) sau khi được mã hóa và đưa lên chuỗi. Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tài sản mã hóa sẽ đạt mức 10 nghìn tỷ USD đáng kinh ngạc.
Với sự quan tâm của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, một số dự án đổi mới có khả năng chiếm ưu thế trong quá trình tăng trưởng này. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên vốn chủ sở hữu, tài sản vật chất và thu nhập cố định, ngày càng nhiều dự án liên quan đang xuất hiện.
Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu Dusk Network, một dự án cơ sở hạ tầng chú trọng đến tính tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau một thời gian dài phát triển, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ được ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.
Tổng quan về Dusk Network
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế đặc biệt cho tài chính phi tập trung và quy định. Nó cam kết phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm đạt được tuân thủ tự động trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Bằng cách tích hợp bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ, Dusk Network cung cấp môi trường lý tưởng cho giao dịch an toàn của RWA trên chuỗi.
Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp giữa bằng chứng cổ phần (PoS) và công nghệ mã hóa không biết để đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ của giao dịch. Nền tảng này nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường quản lý bằng cách loại bỏ các trung gian tốn kém, trong khi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý.
Tính năng chính
Giải pháp blockchain tuân thủ quy định: Mạng Dusk nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các tổ chức. Đây là một blockchain mã nguồn mở, công khai và không cần cấp phép, cho phép các công ty ở mọi quy mô dễ dàng tiếp cận.
Bảo vệ quyền riêng tư: Dusk cung cấp một hệ thống chú trọng đến quyền riêng tư cho việc mã hóa, thanh toán và quyết toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự quản vào blockchain Dusk, và ra mắt phiên bản ngoài chuỗi có tên Shelter, phục vụ cho KYC riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể lựa chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hợp đồng thông minh bảo mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên hỗ trợ hợp đồng thông minh bảo mật gốc, có thể được sử dụng để tạo ra và phát hành các chứng khoán token hóa có chức năng bảo vệ quyền riêng tư. Điều này đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh, thông qua việc tự động hóa quy trình kiểm toán, giảm chi phí quản lý và pháp lý, nâng cao hiệu quả tổng thể. Các tổ chức có thể tận dụng những hợp đồng này để phát triển ứng dụng tài chính trong khi tuân thủ các yêu cầu quy định và tối đa hóa lợi ích của mạng công cộng.
Chứng minh không kiến thức: Dusk áp dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu nền tảng. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo khả năng bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
Phân tích cạnh tranh thị trường
Dusk Network là một người tham gia độc đáo trong lĩnh vực RWA, tập trung vào việc tuân thủ quy định trong khi nhấn mạnh bảo vệ quyền riêng tư. So với các đối thủ cạnh tranh chính, Dusk có lợi thế với các tính năng bảo vệ quyền riêng tư tích hợp, hợp đồng thông minh bảo mật và sự chú trọng vào tuân thủ quy định, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và tổ chức cần bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ.
Tuy nhiên, Dusk cũng phải đối mặt với một số thách thức: độ nổi tiếng thấp, vốn hóa thị trường nhỏ và vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Hơn nữa, việc tập trung vào quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể phần nào hạn chế sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng rãi hơn.
Kinh tế học mã thông báo
DUSK token là cốt lõi của Dusk Network, cụ thể như sau:
Vốn hóa thị trường: khoảng 2,21 triệu đô la Mỹ
Lưu thông cung cấp: 4.70 triệu DUSK (chiếm 46.96% tổng cung tối đa)
Tổng cung: 500 triệu DUSK
Tổng cung tối đa: 1 tỷ DUSK
Các mục đích chính của token DUSK bao gồm:
Staking và phần thưởng: Khóa token DUSK để nhận phần thưởng và tăng cường an ninh mạng
Phí giao dịch: Thanh toán phí giao dịch và chi phí Gas cho các tương tác trên mạng.
Thanh toán và thế chấp: Sử dụng DUSK để thanh toán trong mạng và làm tài sản thế chấp cho việc phát hành tài sản kỹ thuật số.
Đội ngũ và hệ sinh thái
Đội ngũ Dusk Network do nhà sáng lập Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol lãnh đạo, họ có nhiều kinh nghiệm từ các tổ chức và công ty hàng đầu. Các thành viên trong đội ngũ bao gồm 17 chuyên gia kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn, cùng nhau thúc đẩy sự đổi mới của dự án.
Về mặt tài chính, Dusk Network đã hoàn thành nhiều vòng gọi vốn: ICO năm 2020 đã huy động được 1 triệu USD, năm 2018 nhận được 8,08 triệu USD từ một quỹ đầu tư tư nhân do một sàn giao dịch nổi tiếng hỗ trợ, cùng với 1 triệu USD đầu tư hạt giống từ BlockVenture.
Thông qua sự hợp tác chiến lược với NPEX, Dusk Network đang khởi xướng sàn giao dịch chứng khoán dựa trên blockchain đầu tiên ở Châu Âu. Biện pháp này giúp Dusk chiếm lĩnh vị trí thuận lợi trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của token hóa kỹ thuật số ở Châu Âu, dự kiến đến năm 2032, quy mô thị trường sẽ đạt 3,7 tỷ USD.
Theo lộ trình mới nhất được phát hành vào tháng 9 năm 2023, Dusk Network dự kiến ra mắt mạng chính vào năm 2024. Những cột mốc quan trọng bao gồm mạng thử nghiệm có thưởng (ITN) và quy trình kiểm toán an ninh toàn diện.
Triển vọng phát triển
Yếu tố tăng giá:
Thị trường RWA có triển vọng rộng lớn, các tổ chức tài chính lớn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với việc token hóa tài sản vật chất.
Thị trường tài sản số riêng tư chứa đựng cơ hội lớn, Dusk cung cấp giải pháp lý tưởng cho giao dịch RWA an toàn trên chuỗi bằng cách kết hợp quyền riêng tư và tính tuân thủ.
Vị thế người tiên phong của sàn giao dịch chứng khoán dựa trên blockchain đầu tiên ở châu Âu
Hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ, bao gồm Rust, C, C++ và Go, dựa trên máy ảo Piecrust thân thiện với ZK tối ưu hóa quyền riêng tư và hiệu suất.
Chương trình tài trợ Thesan cung cấp 15 triệu DUSK hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên mạng Dusk, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng hệ sinh thái.
Mạng chính sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024
Yếu tố giảm giá:
Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các dự án RWA khác, một số đối thủ có thể chiếm ưu thế về thị phần và sự chú ý.
Hiện tại chưa quan sát thấy hành vi mua sắm và tích lũy DUSK token quy mô lớn từ các nhà đầu tư tổ chức.
Chiến lược tập trung vào cơ sở hạ tầng token hóa tài sản vật chất có thể có một số rủi ro nhất định
Điều hướng khung pháp lý phức tạp cho các dự án token hóa trong các khu vực tài phán khác nhau là một thách thức, việc sử dụng hợp đồng thông minh bảo mật có thể gặp phải các rào cản quy định liên quan đến khả năng thi hành hợp đồng và phân loại tài sản.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Dusk Network: Xây dựng hạ tầng Blockchain RWA vừa bảo mật vừa tuân thủ
Cơ hội mới cho tài sản thế giới thực
Tài sản thế giới thực (RWA) đang trở thành một loại tài sản mới nổi được quan tâm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt qua 6,6 tỷ đô la, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với loại sản phẩm tài chính đổi mới này. Sự trỗi dậy của RWA gắn liền với việc ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain. Thông qua việc token hóa, các tài sản vật chất như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được biểu thị dưới dạng kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi ích chính:
Phân chia tài sản: Tài sản vốn không thể phân chia giờ đây có thể được chia thành các đơn vị token nhỏ hơn, cho phép nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.
Cải thiện tính thanh khoản: Việc token hóa đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, giúp nâng cao tính thanh khoản của thị trường phi thanh khoản truyền thống.
Độ minh bạch và an toàn: Công nghệ blockchain đảm bảo tính an toàn và minh bạch của giao dịch, giảm thiểu rủi ro đối tác.
RWA có thể được sử dụng như một nguồn thu nhập trong tài chính phi tập trung (DeFi) sau khi được mã hóa và đưa lên chuỗi. Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tài sản mã hóa sẽ đạt mức 10 nghìn tỷ USD đáng kinh ngạc.
Với sự quan tâm của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, một số dự án đổi mới có khả năng chiếm ưu thế trong quá trình tăng trưởng này. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên vốn chủ sở hữu, tài sản vật chất và thu nhập cố định, ngày càng nhiều dự án liên quan đang xuất hiện.
Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu Dusk Network, một dự án cơ sở hạ tầng chú trọng đến tính tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau một thời gian dài phát triển, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ được ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.
Tổng quan về Dusk Network
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế đặc biệt cho tài chính phi tập trung và quy định. Nó cam kết phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm đạt được tuân thủ tự động trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Bằng cách tích hợp bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ, Dusk Network cung cấp môi trường lý tưởng cho giao dịch an toàn của RWA trên chuỗi.
Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp giữa bằng chứng cổ phần (PoS) và công nghệ mã hóa không biết để đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ của giao dịch. Nền tảng này nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường quản lý bằng cách loại bỏ các trung gian tốn kém, trong khi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý.
Tính năng chính
Giải pháp blockchain tuân thủ quy định: Mạng Dusk nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các tổ chức. Đây là một blockchain mã nguồn mở, công khai và không cần cấp phép, cho phép các công ty ở mọi quy mô dễ dàng tiếp cận.
Bảo vệ quyền riêng tư: Dusk cung cấp một hệ thống chú trọng đến quyền riêng tư cho việc mã hóa, thanh toán và quyết toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự quản vào blockchain Dusk, và ra mắt phiên bản ngoài chuỗi có tên Shelter, phục vụ cho KYC riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể lựa chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hợp đồng thông minh bảo mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên hỗ trợ hợp đồng thông minh bảo mật gốc, có thể được sử dụng để tạo ra và phát hành các chứng khoán token hóa có chức năng bảo vệ quyền riêng tư. Điều này đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh, thông qua việc tự động hóa quy trình kiểm toán, giảm chi phí quản lý và pháp lý, nâng cao hiệu quả tổng thể. Các tổ chức có thể tận dụng những hợp đồng này để phát triển ứng dụng tài chính trong khi tuân thủ các yêu cầu quy định và tối đa hóa lợi ích của mạng công cộng.
Chứng minh không kiến thức: Dusk áp dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu nền tảng. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo khả năng bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
Phân tích cạnh tranh thị trường
Dusk Network là một người tham gia độc đáo trong lĩnh vực RWA, tập trung vào việc tuân thủ quy định trong khi nhấn mạnh bảo vệ quyền riêng tư. So với các đối thủ cạnh tranh chính, Dusk có lợi thế với các tính năng bảo vệ quyền riêng tư tích hợp, hợp đồng thông minh bảo mật và sự chú trọng vào tuân thủ quy định, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và tổ chức cần bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ.
Tuy nhiên, Dusk cũng phải đối mặt với một số thách thức: độ nổi tiếng thấp, vốn hóa thị trường nhỏ và vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Hơn nữa, việc tập trung vào quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể phần nào hạn chế sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng rãi hơn.
Kinh tế học mã thông báo
DUSK token là cốt lõi của Dusk Network, cụ thể như sau:
Các mục đích chính của token DUSK bao gồm:
Đội ngũ và hệ sinh thái
Đội ngũ Dusk Network do nhà sáng lập Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol lãnh đạo, họ có nhiều kinh nghiệm từ các tổ chức và công ty hàng đầu. Các thành viên trong đội ngũ bao gồm 17 chuyên gia kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn, cùng nhau thúc đẩy sự đổi mới của dự án.
Về mặt tài chính, Dusk Network đã hoàn thành nhiều vòng gọi vốn: ICO năm 2020 đã huy động được 1 triệu USD, năm 2018 nhận được 8,08 triệu USD từ một quỹ đầu tư tư nhân do một sàn giao dịch nổi tiếng hỗ trợ, cùng với 1 triệu USD đầu tư hạt giống từ BlockVenture.
Thông qua sự hợp tác chiến lược với NPEX, Dusk Network đang khởi xướng sàn giao dịch chứng khoán dựa trên blockchain đầu tiên ở Châu Âu. Biện pháp này giúp Dusk chiếm lĩnh vị trí thuận lợi trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của token hóa kỹ thuật số ở Châu Âu, dự kiến đến năm 2032, quy mô thị trường sẽ đạt 3,7 tỷ USD.
Theo lộ trình mới nhất được phát hành vào tháng 9 năm 2023, Dusk Network dự kiến ra mắt mạng chính vào năm 2024. Những cột mốc quan trọng bao gồm mạng thử nghiệm có thưởng (ITN) và quy trình kiểm toán an ninh toàn diện.
Triển vọng phát triển
Yếu tố tăng giá:
Yếu tố giảm giá: