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Em 2024, o ETF de Ponto em encriptação ultrapassa 40 mil milhões de dólares, com o Bitcoin ETF a liderar uma nova era na indústria.
2024年 encriptação Ponto ETF成绩单：首年管理资产规模突破400亿美元
2024 é um ano de significado histórico para o mercado de encriptação. Após dez anos de espera, os Estados Unidos finalmente aprovaram a negociação em bolsa do ETF de Bitcoin Ponto, abrindo um novo capítulo para os ativos encriptados em direção ao mainstream. Logo a seguir, Hong Kong, Austrália e vários outros países e regiões também lançaram o ETF de Bitcoin Ponto, promovendo ainda mais o processo de legalização dos ativos encriptados em todo o mundo. Até o momento, o tamanho dos ativos do ETF de encriptação dos Estados Unidos ultrapassou 1223,9 bilhões de dólares, enquanto Hong Kong alcançou 4,67 bilhões de dólares.
Em 2024, diversos investidores institucionais, incluindo fundos de doação, fundos de pensão, fundos de hedge, consultores de investimentos e escritórios de gestão de riqueza familiar, começaram a participar do investimento em encriptação ETF, e os ativos encriptados oficialmente entraram na categoria de ativos mainstream. Além do Bitcoin, ETFs de outros ativos digitais como Solana e XRP também estão gradualmente entrando na visão pública, estabelecendo as bases para o desenvolvimento em 2025.
Este artigo irá rever os importantes marcos do Ponto ETF de encriptação em 2024, analisar detalhadamente o desempenho do mercado dos ETFs de encriptação ao longo deste ano e perspetivar o futuro desenvolvimento dos ETFs de encriptação em 2025.
Revisão dos principais marcos: o ano do nascimento do ETF de encriptação Ponto
ETF de Ponto Bitcoin linha do tempo 2024
No dia 11 de janeiro de 2024, os Estados Unidos aprovaram oficialmente a negociação do ETF de Bitcoin Ponto, com um volume de negociação superior a 4,6 mil milhões de dólares no primeiro dia e uma entrada líquida de 628 milhões de dólares. Nos primeiros três dias após a listagem, o volume de negociação aproximou-se de 10 mil milhões de dólares.
No dia 19 de janeiro, apenas uma semana depois, o volume de ativos sob gestão do ETF de Bitcoin dos EUA já superou o ETF de prata, tornando-se a segunda maior categoria de ETF nos EUA.
No dia 15 de abril, Hong Kong aprovou, em princípio, o ETF de Ponto de Bitcoin e Ethereum. No dia 30 de abril, 6 ETFs de Ponto de ativos virtuais foram listados na bolsa de Hong Kong, com um volume de captação de cerca de 2 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro dia, e um volume total de transações de cerca de 87,58 milhões de dólares de Hong Kong.
No dia 4 de junho, o primeiro ETF de Bitcoin em Ponto da Austrália começou a ser negociado, e a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia também aprovou o primeiro ETF de Bitcoin em Ponto local.
No dia 23 de setembro, a SEC dos EUA aprovou opções de ETF de Bitcoin da BlackRock listadas na Nasdaq. No dia 19 de outubro, a SEC aprovou a negociação de várias opções de ETF de Bitcoin Ponto.
ETF de Ponto de Ethereum linha do tempo 2024
24 de abril, Hong Kong aprovou o ETF de Ponto de Ethereum, este é o primeiro ETF de Ponto de Ethereum a ser listado em grandes bolsas. No primeiro dia do ETF de Ponto de Ethereum em Hong Kong, a entrada líquida foi de 14.200 ETH, com um volume de negociação de 2.990.000 dólares.
No dia 24 de maio, a SEC dos EUA aprovou o primeiro arquivo 19b-4 de ETF de Ponto de Ethereum.
No dia 23 de julho, a SEC dos EUA aprovou oficialmente o ETF de Ponto de Ethereum. O volume de negociação no primeiro dia superou 10,19 milhões de dólares, com um fluxo líquido de 1,066 milhões de dólares.
No dia 8 de novembro, a SEC dos EUA adiou a decisão sobre a listagem de opções do ETF de Ponto de Ethereum na Bolsa de Valores de Nova Iorque, afirmando que precisa de mais análises e de consultar a opinião pública.
Outros ETFs relacionados com encriptação Linha do tempo 2024
No dia 20 de junho, a primeira aplicação de ETF de Ponto Solana na América do Norte foi submetida. Em seguida, a 21Shares e a VanEck também enviaram pedidos de ETF Solana à SEC.
No dia 8 de agosto, o Brasil aprovou o primeiro ETF de Solana em Ponto do mundo. No dia 21 de agosto, foi aprovada a segunda ETF de Solana.
No dia 22 de novembro, a Cboe submeteu à SEC dos EUA um pedido de listagem de 4 ETFs de Solana em Ponto. No dia 4 de dezembro, a Grayscale buscou converter seu fundo fiduciário de Solana em um ETF e listá-lo na NYSE.
Bitwise, 21Shares e WisdomTree já submeteram pedidos de ETF de XRP Ponto nos Estados Unidos.
De novembro a dezembro, diversos tipos de ETFs relacionados com encriptação foram lançados ou entraram na fase de candidatura, incluindo ativos únicos, combinações de múltiplos ativos, índices e rendimento.
Desempenho dos dados ETF de 2024
Os ativos totais sob gestão dos ETFs listados nos EUA superam os 10 trillhões de dólares, dos quais 40 bilhões de dólares foram investidos em encriptação, representando 0,4% do mercado total. No entanto, em 2024, o volume líquido de entradas dos ETFs de Ponto de Bitcoin representa 3,5% de todas as entradas líquidas dos ETFs nos EUA naquele ano, significativamente superior às categorias de ativos tradicionais.
Desde o lançamento do ETF de Bitcoin, a velocidade de liquidez é 4,5 vezes superior à velocidade de liquidez do ETF de ouro ajustada à inflação. O tamanho dos ativos sob gestão do ETF de Bitcoin nos EUA já ultrapassou o do ETF de ouro.
A quantidade de BTC detida pelo ETF de Ponto de Bitcoin nos Estados Unidos ultrapassou 1,13 milhão de unidades, superando a quantidade detida por Satoshi Nakamoto, tornando-se o maior "detentor de Bitcoin" do mundo.
Até 24 de dezembro, o fluxo líquido total acumulado do ETF de Ponto de Bitcoin nos Estados Unidos atingiu 35,49 bilhões de dólares, com um valor total dos ativos líquidos de 110 bilhões de dólares. O valor líquido dos ativos da BlackRock IBIT representa quase 50%, totalizando 53,7 bilhões de dólares.
O ETF de encriptação de Ponto nos Estados Unidos melhorou significativamente a partir de novembro. Até 24 de dezembro, o fluxo líquido total acumulado atingiu 2,51 bilhões de dólares, com um valor total de ativos líquidos de 12,35 bilhões de dólares. Em 5 de dezembro, o fluxo líquido diário atingiu 428 milhões de dólares, um novo recorde histórico.
O valor líquido dos ativos da Grayscale ETHE é o mais alto, atingindo 49,1 bilhões de dólares, seguido pelo ETF da BlackRock, com um valor líquido de ativos de 36,5 bilhões de dólares. Juntos, eles representam 69,3% do total de ativos dos ETFs de Ethereum Ponto nos Estados Unidos.
Perspectivas do ETF de encriptação em 2025
De 23 a 25 de janeiro de 2025, várias solicitações de ETF Solana enfrentarão o primeiro prazo de revisão. No entanto, há notícias de que a SEC pode rejeitar pelo menos dois pedidos de arquivos 19b-4 de ETFs SOL Ponto.
O primeiro prazo de revisão do ETF de índice de 10 criptomoedas submetido pela Bitwise é 18 de janeiro de 2025. Este ETF inclui ativos criptográficos principais como BTC, XRP, Solana, entre outros.
O ETF de Bitcoin e Ethereum da Bitwise terá o seu primeiro prazo de revisão a 30 de janeiro de 2025. Este é um fundo de índice de encriptação composto por BTC e ETH.
Outros ETFs de encriptação à espera de aprovação incluem:
A decisão final sobre o ETF de opções de Ponto de Ethereum está prevista para ser tomada por volta de 9 de abril de 2025, mas ainda precisa da aprovação da OCC e da CFTC.
Previsão da indústria:
Em 2025, mais encriptação deverá entrar no domínio dos ETFs. Embora os desafios regulatórios ainda existam, a participação contínua de investidores institucionais e a maturação gradual do mercado fornecerão mais impulso ao desenvolvimento futuro da indústria de criptomoedas. Os ativos de encriptação devem tornar-se uma parte importante das carteiras de investimento globais, impulsionando a fusão profunda entre as finanças tradicionais e os ativos digitais.