2022 Yılı Blok Zinciri Sektörünün Ana Gelişme Eğilimleri

2021 yılı, Blok Zinciri sektöründe önemli bir yıl oldu. Kripto para piyasa değeri 3 trilyon doları aştı, NFT işlem hacmi 23 milyar doları geçti, ABD ilk Bitcoin vadeli ETF'sini tanıttı, El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti, Ethereum ücret mekanizmasını değiştirdi, DeFi kilitli miktarı geçen yıla göre 7 kat artarak 200 milyar dolara ulaştı, yeni kamu blok zincirleri sürekli ortaya çıkıyor, Blok Zinciri cüzdan kullanıcı sayısı 70 milyona ulaştı.

Kripto para birimleri, sınır ötesi bir ödeme aracı haline gelmeye başlamaktadır. Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından, kripto piyasası dalgalanmanın ardından toparlandı ve Ukrayna ordusu sürekli olarak kripto bağışları almaktadır. Kanada'daki kamyon şoförü protestolarında, geleneksel crowdfunding kanalları kapatıldıktan sonra kripto bağışları da alındı. Gelecekte kripto para birimleri, hayırsever bağışların önemli bir yolu haline gelebilir.

Blok Zinciri teknolojisinin geniş kapsamlı kullanımı, altyapı iyileştirmeleri, uygulama geliştirme, ana akım programlama dilleri benimsenmesi ve düzenleyici ile kurumsal benimsemenin artması dahil olmak üzere birçok alandaki gelişimi teşvik etti. Bu rapor, 2022 yılındaki Blok Zinciri'nin ana eğilimlerini analiz etmektedir.

1. Çok Zincirli İşlem Yapabilirlik Çözümlerinin Yükselişi

2021'de birçok yeni Layer 1 kamu zinciri ve Layer 2 ölçeklendirme çözümü ortaya çıktı, çapraz zincir likidite talebi, blok zincirinin büyük ölçekli benimsenmesinin bir engeli haline geldi ve aynı zamanda önemli fırsatlar sundu.

2017'den 2021'e kadar, işlem hızını artıran ve maliyetleri düşüren birçok Layer 1 ve Layer 2 çözümü ortaya çıktı, bunlar arasında Polygon, Avalanche, Optimism, Terra ve Solana gibi projeler yer alıyor. Bu kamu blok zincirleri, akıllı sözleşme fonksiyonlarını kullanarak geliştiricilerin finansal uygulamalar ve oyunlar oluşturmasını sağlıyor.

Farklı blok zincirlerinin özelliklerinden yararlanmak ve yatırım getirisini maksimize etmek için, çapraz zincir transfer yeteneği son derece önemlidir.

Şu anda bir trend, DEX toplayıcıları ( gibi Paraswap ) ile köprü entegrasyonu yaparak kullanıcıların zincirler arası token değiştirmesine olanak tanımasıdır. Çok zincirli dağıtımı olmayan uygulamalar için de bazı zincirler arası çözümler bulunmaktadır, örneğin Symbiosis Finance, Multichain ve Atlasdex. Multichain, 77 milyar doların üzerinde kilitli değer çeken bir zincirler arası token transfer protokolüdür.

Bazı ana DeFi uygulamaları, Aave, Curve ve Uniswap gibi, başlangıçta yalnızca Ethereum üzerinde dağıtılmıştır ve şimdi birden fazla kamu zincirinde dağıtılmıştır. Bu, kullanıcıların belirli uygulamaları kullanmak için farklı kamu zincirleri arasında fon transferi yapmalarının gerekmediği anlamına gelir.

2. DEX Kullanıcı Deneyimi ve Fon Dağılımı Verimliliğinin İyileştirilmesi

2022 yılında, merkeziyetsiz borsa (DEX) kullanım kolaylığı ve sermaye verimliliği açısından iyileşme gösterecektir.

DEX'in alt taban algoritması daha karmaşık hale gelecek. Uniswap, x * y = k olan basit bir fiyatlandırma algoritması kullanıyor. Anlaşılması kolay olmasına rağmen, benzer varlıkların ticaretinde fiyat etkisi oldukça büyük, bu da zarara yol açıyor.

Birçok yeni DEX, algoritmaları daha karmaşık ama daha verimli hale getirecek şekilde geliştirdi, örneğin:

• Curve: Benzer varlıklar için tasarlanmış bir algoritma
• Balancer: Çok varlıklı havuzların algoritması
• Dodo: Aktif Piyasa Yapıcı ( PMM ) algoritması
• Bancor v2: Tek taraflı likidite havuzu algoritması

Bu algoritmalar, kullanıcıların token değiştirirken bir tokenin diğerine göre değer dalgalanmasının daha az olmasını sağlamak amacıyla ticaretin fiyat etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Yeni algoritmalar, küçük işlem fiyatlarının daha stabil kalmasını sağlar, fiyat etkisinin daha az olmasını garantilerken daha küçük likidite havuzlarının oluşturulmasına da izin verir.

Birçok DEX, sipariş defteri modelini benimsemiştir. Uniswap v3, klasik otomatik piyasa yapıcı (AMM) modelini, likidite sağlayıcılarının likiditeyi belirli bir fiyat aralığına sınırlayabileceği, bu duruma ise yoğunlaştırılmış likidite denir, sipariş defterine daha yakın bir modele dönüştürmüştür.

dYdX, emir defteri modelini kullanan yeni bir DEX'tir. dYdX'in toplam kilitli değeri (TVL) hızla artıyor (, 2021 yılının Kasım ayında 11 milyar dolar ), işlem hacmi Uniswap seviyesine yaklaşmış durumda (. Uniswap'ın günlük işlem hacmi yaklaşık 13 milyar dolar, dYdX'in ise yaklaşık 9.5 milyar dolar ). Ancak, Uniswap'ın geliri hala dYdX'ten çok daha yüksek, günlük geliri en yüksek 17.7 milyon dolara ulaşırken, dYdX için bu rakam 6.8 milyon dolardır. Sushiswap, benzer bir ürün piyasaya sürmeyi planlıyor, daha fazla DEX'in bunu takip etmesi muhtemel.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için DEX alanında tek taraflı likidite dağıtımı, kalıcı olmayan kayıp sigortası, toplu işlem ve ticaret netleştirmesi, limit emirleri, kaldıraçlı işlemler ve Layer 2 çözümlerinin benimsenmesi gibi diğer iyileştirmeler de bulunmaktadır.

3. Layer 2'de DeFi benimsemesini artırma

2021年12月31 itibarıyla, çeşitli merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) varlıkları 2410 milyar doları aşmıştır. Kredi protokolleri olan MakerDAO, Aave, Curve ve Anchor Protocol, toplam kilitli değer (TVL)'nin yaklaşık %25'ini oluşturarak baskın konumdadır. Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum gibi merkeziyetsiz borsa'lar ise 130 milyar dolarlık TVL oluşturmuştur.

Layer 1 kamu zincirinin TVL'sinin hızlı artışının yanı sıra, Layer 2 çözümlerinin TVL'si de önemli ölçüde arttı; bunlar arasında Polygon öne çıkıyor, TVL 100 milyon dolardan 8 milyar dolara hızla yükseldi. Arbitrum, Optimism gibi Layer 2 çözümleri 2021'in ikinci yarısında yayınlandı ve DeFi katılımcıları ile geliştirici topluluğunun geniş dikkatini çekti.

Dijital varlık dünyasına daha fazla piyasa katılımcısının girmesi ve yeni uygulama geliştirmeye katılmasıyla, DeFi alanı kalabalıklaşmakta, bu da işlem maliyetlerinin artmasına ve hızın düşmesine neden olmaktadır. Katılımcı sayısı arttıkça, bu sorunlar devam edecektir, ana Layer 1 kamu blok zincirleri hızla doygunluğa ulaşacak ve gaz ücretleri artacaktır.

Gaz ücretlerindeki yüksek dalgalanma ve gecikmeler, işlem kaymasına neden olacak ve bu, Ethereum'un sonsuz sorunu haline gelecektir; bu nedenle giderek daha fazla varlık farklı katmanlara kaydırılacaktır.

Layer 2 çözümleri ve yan zincirlerin ortaya çıkması yalnızca işlem hızını artırmakla kalmadı, aynı zamanda gaz ücretlerini de tasarruf etti, DeFi alanındaki gelişim daha da güçlü olacak. 2022'de daha fazla DeFi uygulamasının Layer 2 çözümlerini benimsemesi bekleniyor. Arbitrum, Optimism ve Boba gibi Layer 2 çözümlerinin TVL artışı, toplumun rollup teknolojisini kabul etmeye başladığını kanıtlıyor.

İşlem hızının artması, maliyetlerin düşmesi ve Optimism V2 gibi yeniliklerle birlikte, Layer 1 akıllı sözleşmelerinin Layer 2'ye dağıtım süreci basitleşecek, bu yüzden yakın bir gelecekte tüm ana tokenlerin Layer 2 versiyonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor ve köprüleme, bunların farklı katmanlar arasında etkili bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır.

4. "NFT-Fi" 2022'yi tanımlayacak

Birden fazla platformdaki NFT işlem hacmi 23 milyar doları aşarken, OpenSea dominant bir konumda. 2021'in üçüncü çeyreğinde NFT işlem hacmi 10 milyar doları geçti ve 2021 yılındaki toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturdu.

Kredi verme/teminat NFT teknolojisi bu alanda hakim olacak ve token değişim piyasasıyla rekabet edecek. 2021'de, NFT kamuoyunun dikkatini çekti ve sanat dünyasında önemli bir etki yarattı, ana akım tarafından kabul edildi. 2022'de, NFT bu eğilimi devam ettirebilir. Swap.Kiwi gibi platformlar, saklama hesaplarında diğer taraflarla doğrudan NFT değişimi yapmayı mümkün kılar. NFT'ler sadece varlıkları tokenlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda pozisyonları da tokenlaştırabilir. Örneğin, büyük kurumlar mevcut pozisyonlarını token oluşturmak için likidite havuzunda düzenleyebilir, önce kapatmadan değiş tokuş yapabilir ve ardından bu varlıkları ticaretini yapabilir. Ayrıca, Taker Protocol gibi platformlar, kullanıcıların NFT'leri teminat olarak kullanarak borç almasına olanak tanır, böylece NFT sahipleri likidite elde edebilir.

2021 yılında, NFT işlemlerinin %75'i Ethereum üzerinde gerçekleştirildi. 2022'de, NFT işlemleri Ronin, Flow, Immutable ve Solana gibi diğer Layer 1 ve Layer 2 zincirlere kayabilir. NFT'lerin zincirler arası transferine izin veren çok zincirli çözümler bu alanı yeniden tanımlayacaktır. Solana ve NFT ticaret platformu 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüldüğünden beri, Solana'nın toplam NFT işlem hacmi 1,3 milyar doları aşmıştır ve SolanArt lider konumdadır. Bu arada, Polygon 480 milyon dolardan fazla NFT işlemi gerçekleştirdi, bunların 413 milyon doları OpenSea'den gelmektedir, bu da kullanıcıların OpenSea platformu aracılığıyla doğrudan Polygon'da NFT yayınlaması sayesinde mümkün olmuştur.

Oyunlarda NFT'nin kullanımı bir diğer odak noktası olacaktır. Oyun eşyalarının ticareti, eşyaların performansı, nadirliği ve faydasını vurgulayan zincir üzerindeki analizler gibi çeşitli ticari modelleri doğuracaktır.

NFT'nin DeFi'deki bazı örnekleri şunlardır:

• Uniswap V3'teki likidite sağlayıcı pozisyonları, yerine geçilemeyen token'lar (NFT) ile temsil edilmektedir.
• NFT platformu Ubisoft Quartz, insanların kripto para kullanarak nadir dijital ürünler satın almasına olanak tanır.
• Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü, iki Nobel Ödülü buluşunun NFT'sini açık artırmaya çıkardı: CRISPR-Cas9 gen düzenleme ve kanser immünoterapisi.
• NFT, özel etkinliklere katılmanın bileti olarak
• Sanatçılar, hayranlarına müzik akış haklarını satıyor ve hayranların akış haklarını paylaşmalarına izin veriyor.

5. Güvenliğe Dikkatin Artırılması

2021 yılında, toplamda 14 milyar dolar değerinde kripto para çalındı ve bu, tarihteki en yüksek rakam oldu. DeFi platformlarından toplamda 2.2 milyar dolar çalındı. Bu rakam endişe verici ve kurumların zincir üzerindeki protokollere katılmasını engelleyebilir.

Merkezi borsa Crypto.com ve çok zincirli protokol Wormhole, hackerların en son hedefleri haline geldi. Crypto.com'un açıkladığına göre, 17 Ocak 2022'de yaklaşık 30 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum çalındı ve yaklaşık 500 kullanıcının hesabı saldırıya uğradı. Wormhole protokolü, kullanıcıların Ethereum ve Solana Blok Zinciri arasında varlık transferi yapmasına olanak tanır; bu protokol 2 Şubat 2022'de hacker saldırısına uğradı ve yaklaşık 320 milyon dolar kaybedildi. Bu olaylar, dijital varlık platformlarının daha geniş bir şekilde benimsenmeden önce daha yapılacak çok işi olduğunu göstermektedir.

Kripto projelerinin açık kaynaklı doğası nedeniyle, beyaz şapkalı hackerlar ekosistemi koruma konusunda önemli bir rol oynayacaklardır. ETHDenver 2022 konferansında, beyaz şapkalı hacker Jay Freeman, Layer 2 çözümü Optimism'in kodundaki kritik bir açığı keşfetti ve açık ödüllerinin beyaz şapkalı hackerları teşvik etme ve kötü niyetli hackerları bastırma konusundaki önemini vurguladı; bu durum, sistemin genel güvenliğini artırmaya yardımcı olmaktadır. Beyaz şapkalı hackerlar, açıkça ekiplerle iletişime geçerek veya platformu hackleyip fonları geri iade ederek açıkları bulmaya aktif olarak katılmaktadırlar. 2021 yılının Ağustos ayında Poly Network'ün 600 milyon dolarlık hack olayı sırasında, beyaz şapkalı hackerlar fonları proje ekibine geri iade etti ve ardından proje tarafından sunulan bir işi kabul ettiler.

Kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, dolandırıcılık kaçınılmaz hale gelecektir. Örneğin, bazı bored ape (BAYC) sahipleri, NFT'lerini düşük fiyata satmaya kandırıldılar; bu nedenle kullanıcıların siber güvenlik ve blok zinciri işlemleri güvenliği konusundaki eğitimlerinin güçlendirilmesi kritik öneme sahiptir.

Daha fazla fon DeFi protokollerine dağıtıldıkça, güvenlik denetimlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Daha fazla DeFi yeniliği ortaya çıktıkça, daha fazla açık keşfedilecektir ve bu da güvenlik alanında yenilikleri teşvik edecektir. Düzenleyici gereksinimlerin sıkılaşmasıyla birlikte, zincir üzerindeki güvenlik daha fazla dikkat çekecektir.

6. Yenilikçi DeFi ve Staking Protokol Geliştirme

DeFi

2021'de, Uniswap V3'ün piyasa yapıcıları 200 milyon dolar komisyon kazanırken, 260 milyon dolar geçici zarar yaşadı, bunun 60 milyon doları net zarar olup, komisyon gelirinin %30'unu oluşturuyor. Token dalgalanmasından kaynaklanan büyük geçici kayıplar ( için çözüm arayışı 2022'nin odak noktası olacak. Uniswap V3'te LP pozisyonlarını yönetmek, V2'ye kıyasla çok daha karmaşık, algoritma, çevrimdışı ve çevrimiçi farklı veri noktalarına göre likidite aralığını ayarlayacak. Kesin indeksleme protokollerine olan talep de artacak. Chainlink gibi protokoller daha fazla kullanılacak ve daha fazla rekabetle karşılaşacak. Geçici kayıpları azaltmak için daha fazla çözüm geliştirilecek.

2021'de NFT'ler ve Metaverse büyük ilgi gördü, ancak 2022'de DeFi alanındaki yeni protokollere olan ilgi yeniden alevlenecek. Faiz swapları, vadeli işlemler, hedge fonları ve sigorta gibi daha geleneksel finansal uygulamalar Blok Zinciri üzerinde hayata geçirilecek. Tamamen yeni protokoller de ortaya çıkacak.

Birçok yeni proje, Curve'in token ekonomisinden ve bunun Convex ve Votium gibi protokollerin evrimine nasıl yardımcı olduğundan ilham alacak. Curve'in token ekonomisi, kullanıcıların hangi havuzun CRV ödülleri alacağını belirlemek için oy kullanmalarına olanak tanır ) faiz (.

Mevcut kullanım trendlerine göre, Ether