Microsoft (Microsoft), son altı ay içinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka büyük ölçekli veri merkezlerinin inşasını geri çekti ve erteledi. Uluslararası yatırım bankası TD Cowen, kaynakların yeniden tahsisine ek olarak, "arz fazlası" uyarısı da olduğunu tahmin ediyor. Haber çıktıktan hemen sonra piyasa kargaşasını tetikledi ve Huida (Nvidia), Meta ve Alphabet gibi teknoloji hisseleri aynı anda düştü.
TD Cowen ifşa etti, Microsoft 2GW seviyesinde veri merkezi projesini iptal etti.
Bloomberg'a göre, TD Cowen, Microsoft'un son altı ayda toplam kapasitesi yaklaşık 2GW olan yeni veri merkezi Avrupa ve Amerika projelerinden kademeli olarak çıktığını belirtti. Bu tesisler, AI hesaplama talebindeki patlayıcı artışı desteklemek için planlanmıştı, ancak şimdi pazarın "arzın talebi aşma" olasılığı nedeniyle Microsoft'un frene basma kararı aldığı belirtiliyor.
Bu yılın Şubat ayında, TD Cowen Microsoft'un bazı ABD kiralamalarını iptal ettiğini belirtmişti ve bu durum piyasanın dikkatini çekmişti. Şimdi ise yeni bir iptal ve gecikme dalgası ortaya çıktı, bu da Microsoft'un stratejisini yeniden düzenlemeye başladığını gösteriyor.
Microsoft, ritmik ayarlamalar olduğunu, fonların iç yükseltmelere ve ekipman dağıtımına yöneldiğini belirtti.
Buna karşılık, Microsoft sözcüsü, şirketin aslında geçen yıl tarihindeki en büyük yeni veri merkezi kapasitesi kaydını kırdığını, şu anda sadece belirli bölgelerde stratejik ayarlamalar yaptıklarını ve "tüm bölgelerde büyümeye devam edeceklerini" vurguladı.
Microsoft, bu mali yılda ( itibarıyla 6 Haziran )'da yaklaşık 80 milyar dolar harcayarak AI veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor, ancak sonraki mali yılda genişleme hızının yavaşlayabileceği ve fonların iç güncellemeler ve ekipman dağıtımına kaydırılabileceği belirtiliyor.
Microsoft, OpenAI'nin bazı bulut işlerini bırakmasıyla diğer şirketler fırsattan istifade ediyor.
Bu gecikme yalnızca inşaat projelerini iptal etmekle kalmıyor, aynı zamanda OpenAI ile işbirliği modelindeki değişikliği de içeriyor. Microsoft'un OpenAI'yi desteklemek için yaklaşık 13 milyar dolar yatırım yaptığına rağmen, iki taraf bu yılın başlarında anlaşmayı değiştirdi ve OpenAI'nın Microsoft'un bu anlaşmayı kabul etmemesi durumunda diğer bulut hizmeti sağlayıcılarının kaynaklarını kullanmasına izin verdi.
Bu, Microsoft'un OpenAI'nin tüm ihtiyaçlarını "tamamen karşılamayı" düşünmediği, bunun yerine kaynakları stratejik olarak tahsis etmeyi ve daha değerli projelere odaklanmayı seçtiği anlamına geliyor.
Google, Meta ucuzdan kapıyor, Avrupa'da boşalan kiralık alanlara giriyor.
TD Cowen raporu, Microsoft'un Avrupa'da iptal ettiği bazı kiralamaların Google ve Meta tarafından alındığını da belirtti. Ancak bu, pazarın yeniden şekillendiğini yansıtıyor; her şirket aynı anda aşırı bir şekilde genişlemiyor, bunun yerine kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapıyor.
Teknoloji hisseleri anında düşüş yaşadı, piyasa arzın talebi aştığı konusunda endişeli.
Bu raporun ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji hisseleri de düşüşe geçti:
Microsoft: Düşüş 1.31 %
Meta: düşüş 2.45 %
Alphabet：düşüş 3.27 %
辉达 (Nvidia) : düşüş 5.74 %
Alibaba Başkanı Joe Tsai (, AI veri merkezi inşasının balonlaşma riski taşıdığını ve gelecekte arzın AI hizmetlerinin gerçek talebini büyük ölçüde aşabileceğini belirtti.
Kira sözleşmesinin iptali veya veri merkezinin aşırı kapasitede olduğunu gösteren bir uyarı
TD Cowen ekibi son olarak, Microsoft'un son zamanlarda kira sözleşmelerini iptal etmesi ve genişlemeyi ertelemesinin oldukça net bir sinyal olduğunu vurguladı. Bu durum, mevcut piyasanın veri merkezi arzının, kısa vadede AI hesaplamalarının gerçek talebini aştığını gösteriyor ve yatırımcıları balon riski konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
)AI veri merkezi yatırımları balonlaşacak mı? Alibaba'nın Cai Chongxin'i: ABD-Çin yatırım hızı talebi geçti(
Bu makalede, Microsoft'un AI veri merkezi projesi durduruldu! TD Cowen ve Cai Chongxin aynı sesle uyarıyor: AI altyapısı arz fazlası, en erken Chain News ABMedia'da ortaya çıkıyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Microsoft AI veri merkezi projesi durduruldu! TD Cowen ve Cai Chongxin aynı sesle uyarıyor: AI altyapısı arz fazlası.
Microsoft (Microsoft), son altı ay içinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka büyük ölçekli veri merkezlerinin inşasını geri çekti ve erteledi. Uluslararası yatırım bankası TD Cowen, kaynakların yeniden tahsisine ek olarak, "arz fazlası" uyarısı da olduğunu tahmin ediyor. Haber çıktıktan hemen sonra piyasa kargaşasını tetikledi ve Huida (Nvidia), Meta ve Alphabet gibi teknoloji hisseleri aynı anda düştü.
TD Cowen ifşa etti, Microsoft 2GW seviyesinde veri merkezi projesini iptal etti.
Bloomberg'a göre, TD Cowen, Microsoft'un son altı ayda toplam kapasitesi yaklaşık 2GW olan yeni veri merkezi Avrupa ve Amerika projelerinden kademeli olarak çıktığını belirtti. Bu tesisler, AI hesaplama talebindeki patlayıcı artışı desteklemek için planlanmıştı, ancak şimdi pazarın "arzın talebi aşma" olasılığı nedeniyle Microsoft'un frene basma kararı aldığı belirtiliyor.
Bu yılın Şubat ayında, TD Cowen Microsoft'un bazı ABD kiralamalarını iptal ettiğini belirtmişti ve bu durum piyasanın dikkatini çekmişti. Şimdi ise yeni bir iptal ve gecikme dalgası ortaya çıktı, bu da Microsoft'un stratejisini yeniden düzenlemeye başladığını gösteriyor.
Microsoft, ritmik ayarlamalar olduğunu, fonların iç yükseltmelere ve ekipman dağıtımına yöneldiğini belirtti.
Buna karşılık, Microsoft sözcüsü, şirketin aslında geçen yıl tarihindeki en büyük yeni veri merkezi kapasitesi kaydını kırdığını, şu anda sadece belirli bölgelerde stratejik ayarlamalar yaptıklarını ve "tüm bölgelerde büyümeye devam edeceklerini" vurguladı.
Microsoft, bu mali yılda ( itibarıyla 6 Haziran )'da yaklaşık 80 milyar dolar harcayarak AI veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor, ancak sonraki mali yılda genişleme hızının yavaşlayabileceği ve fonların iç güncellemeler ve ekipman dağıtımına kaydırılabileceği belirtiliyor.
Microsoft, OpenAI'nin bazı bulut işlerini bırakmasıyla diğer şirketler fırsattan istifade ediyor.
Bu gecikme yalnızca inşaat projelerini iptal etmekle kalmıyor, aynı zamanda OpenAI ile işbirliği modelindeki değişikliği de içeriyor. Microsoft'un OpenAI'yi desteklemek için yaklaşık 13 milyar dolar yatırım yaptığına rağmen, iki taraf bu yılın başlarında anlaşmayı değiştirdi ve OpenAI'nın Microsoft'un bu anlaşmayı kabul etmemesi durumunda diğer bulut hizmeti sağlayıcılarının kaynaklarını kullanmasına izin verdi.
Bu, Microsoft'un OpenAI'nin tüm ihtiyaçlarını "tamamen karşılamayı" düşünmediği, bunun yerine kaynakları stratejik olarak tahsis etmeyi ve daha değerli projelere odaklanmayı seçtiği anlamına geliyor.
Google, Meta ucuzdan kapıyor, Avrupa'da boşalan kiralık alanlara giriyor.
TD Cowen raporu, Microsoft'un Avrupa'da iptal ettiği bazı kiralamaların Google ve Meta tarafından alındığını da belirtti. Ancak bu, pazarın yeniden şekillendiğini yansıtıyor; her şirket aynı anda aşırı bir şekilde genişlemiyor, bunun yerine kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapıyor.
Teknoloji hisseleri anında düşüş yaşadı, piyasa arzın talebi aştığı konusunda endişeli.
Bu raporun ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji hisseleri de düşüşe geçti:
Microsoft: Düşüş 1.31 %
Meta: düşüş 2.45 %
Alphabet：düşüş 3.27 %
辉达 (Nvidia) : düşüş 5.74 %
Alibaba Başkanı Joe Tsai (, AI veri merkezi inşasının balonlaşma riski taşıdığını ve gelecekte arzın AI hizmetlerinin gerçek talebini büyük ölçüde aşabileceğini belirtti.
Kira sözleşmesinin iptali veya veri merkezinin aşırı kapasitede olduğunu gösteren bir uyarı
TD Cowen ekibi son olarak, Microsoft'un son zamanlarda kira sözleşmelerini iptal etmesi ve genişlemeyi ertelemesinin oldukça net bir sinyal olduğunu vurguladı. Bu durum, mevcut piyasanın veri merkezi arzının, kısa vadede AI hesaplamalarının gerçek talebini aştığını gösteriyor ve yatırımcıları balon riski konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
)AI veri merkezi yatırımları balonlaşacak mı? Alibaba'nın Cai Chongxin'i: ABD-Çin yatırım hızı talebi geçti(
Bu makalede, Microsoft'un AI veri merkezi projesi durduruldu! TD Cowen ve Cai Chongxin aynı sesle uyarıyor: AI altyapısı arz fazlası, en erken Chain News ABMedia'da ortaya çıkıyor.