Phân tích so sánh dự án chuỗi công khai PoS: ETH2.0, Tezos và Cosmos
Năm 2020, việc phát hành token mới theo PoS đã trở thành một trong những chủ đề nóng trên thị trường. Bài viết này sẽ kết hợp với dữ liệu trên chuỗi để phân tích và so sánh ba dự án PoS nổi bật là ETH2.0, Tezos và Cosmos, chủ yếu từ hai khía cạnh là địa chỉ nắm giữ coin và số lượng coin nắm giữ.
ETH2.0 là một nâng cấp quan trọng của Ethereum, sẽ chuyển từ mô hình khai thác PoW sang PoS, dự kiến sẽ giảm mạnh tỷ lệ lạm phát xuống dưới 2%, thấp hơn so với tiền tệ truyền thống, từ đó nâng cao tính khan hiếm của ETH.
Tezos là một chuỗi công khai nền tảng hiệu suất cao, có khả năng tự sửa chữa. Người nắm giữ có thể tự mình thế chấp để làm nút hoặc ủy thác cho "thợ nướng" tham gia vào quản trị, thực hiện nâng cấp công nghệ.
Cosmos là một mạng phi tập trung, cung cấp khả năng mở rộng và tương tác. Dựa trên thuật toán đồng thuận Tendermint, thông qua giao thức giao tiếp giữa các blockchain để thực hiện sự tương tác giữa các chuỗi.
Sự nổi lên của cơ chế PoS đã trở thành xu hướng của thế hệ blockchain công khai mới. So với PoW, Staking tham gia vào việc quản lý an ninh mạng thông qua việc đặt cọc, ngăn chặn sự pha loãng lạm phát. Tuy nhiên, PoS cũng tồn tại một số vấn đề, chẳng hạn như một số dự án do thị trường không thuận lợi dẫn đến tình trạng người dùng "kiếm được coin nhưng lại lỗ tiền".
Việc ra mắt ETH2.0 một lần nữa đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với mô hình Staking. Bài viết này dựa trên dữ liệu API của Amberdata để phân tích.
Phân tích độ tập trung của token
Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, ETH có tổng cộng 101 triệu tài khoản, trong đó 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 15.93% mã thông báo, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 35.32%, 1000 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 64.87%.
ATOM có tổng cộng 31.358 địa chỉ và 125 người xác thực. 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 88.82% token, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 98.62%, 1000 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 99.94%.
Tezos có 546,382 địa chỉ, 494 người nướng. 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 20.71% token, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 53.24%, 1000 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 81.23%.
So sánh cho thấy, ETH có hiệu suất tốt nhất về mức độ phi tập trung. Mặc dù Tezos là một chuỗi công khai mới nổi, nhưng tỷ lệ nắm giữ token của 10 địa chỉ hàng đầu và 100 địa chỉ hàng đầu gần như tương đương với ETH, cho thấy tiềm năng phi tập trung tốt.
Phân tích tỷ lệ staking và lợi nhuận
Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, tỷ lệ staking động của ATOM là 93,88%, tỷ lệ lợi suất hàng năm là 9,26%. Giá trị vốn hóa thị trường không staking chỉ là 31,29 triệu đô la. Số lượng token phát hành hàng năm khoảng gấp 1,42 lần lượng lưu thông không staking.
Tỷ lệ staking động XTZ là 79,93%, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 6,94%. Mỗi năm, số lượng token phát hành mới khoảng 27% so với lượng lưu thông không staking.
Tỷ lệ phát hành cao của ATOM có thể gây áp lực lên giá thị trường, trong khi tỷ lệ phát hành của XTZ tương đối hợp lý.
Hoạt động của địa chỉ nắm giữ coin
38% địa chỉ ETH đã hoạt động trong năm qua, các token hoạt động chiếm 76,01% tổng lưu thông.
56.2% địa chỉ XTZ hoạt động trong vòng một năm, tỷ lệ token hoạt động chiếm 95.17%.
44.25% địa chỉ ATOM hoạt động trong vòng một tháng, 95.5% địa chỉ hoạt động trong 1-5 tháng.
Tezos và Cosmos có mức độ hoạt động tổng thể cao, đặc biệt là Tezos với hơn 60% địa chỉ duy trì hoạt động trong một tháng.
Kết luận
ETH dẫn đầu về mức độ phi tập trung, nhưng Tezos có thành tích không tồi, có khả năng trở thành ngựa ô trong lĩnh vực PoS. Cosmos đang phải đối mặt với áp lực kinh tế lớn. Sự cạnh tranh của các chuỗi công khai PoS trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc xây dựng cộng đồng nhà phát triển, khả năng đổi mới và tối ưu hóa cấu trúc quản trị.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Rekt_Recovery
· 5giờ trước
đã bị rekt nhiều lần eth vẫn cảm thấy như ở nhà thật sự... bản năng sinh tồn rất nhạy bén
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMuskRat
· 5giờ trước
cosmos đã bị thuốc
Xem bản gốcTrả lời0
fomo_fighter
· 5giờ trước
eth mãi mãi là thần
Xem bản gốcTrả lời0
Lonely_Validator
· 5giờ trước
Hàng ngày nói miệng về nước Cosmos, mọi người đều ở trong vũ trụ.
Phân tích so sánh dữ liệu của ba chuỗi công khai PoS lớn: ETH2.0, Tezos, Cosmos
Phân tích so sánh dự án chuỗi công khai PoS: ETH2.0, Tezos và Cosmos
Năm 2020, việc phát hành token mới theo PoS đã trở thành một trong những chủ đề nóng trên thị trường. Bài viết này sẽ kết hợp với dữ liệu trên chuỗi để phân tích và so sánh ba dự án PoS nổi bật là ETH2.0, Tezos và Cosmos, chủ yếu từ hai khía cạnh là địa chỉ nắm giữ coin và số lượng coin nắm giữ.
ETH2.0 là một nâng cấp quan trọng của Ethereum, sẽ chuyển từ mô hình khai thác PoW sang PoS, dự kiến sẽ giảm mạnh tỷ lệ lạm phát xuống dưới 2%, thấp hơn so với tiền tệ truyền thống, từ đó nâng cao tính khan hiếm của ETH.
Tezos là một chuỗi công khai nền tảng hiệu suất cao, có khả năng tự sửa chữa. Người nắm giữ có thể tự mình thế chấp để làm nút hoặc ủy thác cho "thợ nướng" tham gia vào quản trị, thực hiện nâng cấp công nghệ.
Cosmos là một mạng phi tập trung, cung cấp khả năng mở rộng và tương tác. Dựa trên thuật toán đồng thuận Tendermint, thông qua giao thức giao tiếp giữa các blockchain để thực hiện sự tương tác giữa các chuỗi.
Sự nổi lên của cơ chế PoS đã trở thành xu hướng của thế hệ blockchain công khai mới. So với PoW, Staking tham gia vào việc quản lý an ninh mạng thông qua việc đặt cọc, ngăn chặn sự pha loãng lạm phát. Tuy nhiên, PoS cũng tồn tại một số vấn đề, chẳng hạn như một số dự án do thị trường không thuận lợi dẫn đến tình trạng người dùng "kiếm được coin nhưng lại lỗ tiền".
Việc ra mắt ETH2.0 một lần nữa đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với mô hình Staking. Bài viết này dựa trên dữ liệu API của Amberdata để phân tích.
Phân tích độ tập trung của token
Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, ETH có tổng cộng 101 triệu tài khoản, trong đó 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 15.93% mã thông báo, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 35.32%, 1000 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 64.87%.
ATOM có tổng cộng 31.358 địa chỉ và 125 người xác thực. 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 88.82% token, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 98.62%, 1000 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 99.94%.
Tezos có 546,382 địa chỉ, 494 người nướng. 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 20.71% token, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 53.24%, 1000 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 81.23%.
So sánh cho thấy, ETH có hiệu suất tốt nhất về mức độ phi tập trung. Mặc dù Tezos là một chuỗi công khai mới nổi, nhưng tỷ lệ nắm giữ token của 10 địa chỉ hàng đầu và 100 địa chỉ hàng đầu gần như tương đương với ETH, cho thấy tiềm năng phi tập trung tốt.
Phân tích tỷ lệ staking và lợi nhuận
Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, tỷ lệ staking động của ATOM là 93,88%, tỷ lệ lợi suất hàng năm là 9,26%. Giá trị vốn hóa thị trường không staking chỉ là 31,29 triệu đô la. Số lượng token phát hành hàng năm khoảng gấp 1,42 lần lượng lưu thông không staking.
Tỷ lệ staking động XTZ là 79,93%, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 6,94%. Mỗi năm, số lượng token phát hành mới khoảng 27% so với lượng lưu thông không staking.
Tỷ lệ phát hành cao của ATOM có thể gây áp lực lên giá thị trường, trong khi tỷ lệ phát hành của XTZ tương đối hợp lý.
Hoạt động của địa chỉ nắm giữ coin
38% địa chỉ ETH đã hoạt động trong năm qua, các token hoạt động chiếm 76,01% tổng lưu thông.
56.2% địa chỉ XTZ hoạt động trong vòng một năm, tỷ lệ token hoạt động chiếm 95.17%.
44.25% địa chỉ ATOM hoạt động trong vòng một tháng, 95.5% địa chỉ hoạt động trong 1-5 tháng.
Tezos và Cosmos có mức độ hoạt động tổng thể cao, đặc biệt là Tezos với hơn 60% địa chỉ duy trì hoạt động trong một tháng.
Kết luận
ETH dẫn đầu về mức độ phi tập trung, nhưng Tezos có thành tích không tồi, có khả năng trở thành ngựa ô trong lĩnh vực PoS. Cosmos đang phải đối mặt với áp lực kinh tế lớn. Sự cạnh tranh của các chuỗi công khai PoS trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc xây dựng cộng đồng nhà phát triển, khả năng đổi mới và tối ưu hóa cấu trúc quản trị.