加密市場週報

市場概覽

市場主要趨勢

市場情緒指數升至91%,進入極度貪婪區間。BTC雖在周四短暫突破10萬美元後回調,但整體市場韌性依然強勁。ETH的強勢表現帶動了加密貨幣市場普漲,顯示出市場對主流幣種持續看好。

本週穩定幣市值穩步增長,USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,表明新增資金持續流入加密市場。鏈上數據顯示大額轉帳活躍,機構資金入場跡象明顯。場外溢價保持在合理區間,反映市場資金供需狀況健康。

DeFi板塊總鎖倉量(TVL)從468億美元大幅增長至532億美元,增幅13.67%。流動性質押項目表現最爲突出,主要受益於底層資產價格漲和質押收益率提升。借貸協議活躍度顯著提升,顯示槓杆需求增加。DEX交易量持續走高,反映市場活躍度提升。

Meme幣賽道本週表現相對低迷,周回報率僅11.94%。新項目發行數量減少,投資者興趣明顯降低。資金開始向具有實際應用場景和基本面的項目轉移。社交媒體討論熱度下降,顯示投資者風險偏好降低。

Layer 1項目獲得最高社交媒體關注度,PayFi賽道周回報率達40.04%。AI Agent項目開始獲得新一輪市場關注,特別是在Solana、TON和Base鏈上的項目。DeFi項目中的高收益質押產品持續獲得關注。NFT市場交易活躍度有所回升,但整體估值仍在尋底。

熱點賽道

Tron生態

隨着TRX代幣價格大幅漲,Tron生態熱度攀升。作爲USDT主要交易鏈,Tron鏈上活動本週大幅增長。

Tron的TVL從上周的7.97B漲到9.32B,增幅16.93%,在主要公鏈中排名第一。活躍帳戶數量達367.25萬個,較上周增長18.06%。USDT周交易量達1314億美元,較上周增長16.23%。

Tron生態中,Justlend和SUN的TVL增速分別達55.34%和39.49%。這反映出資金正積極進入Tron生態的DeFi項目。

AI Agent

AI Agent賽道近期受到市場關注,主要集中在Solana、TON和Base鏈上。目前形成了AI Agent Meme幣、AI Agent發行平台以及AI Agent底層基礎設施三個細分賽道。

主要項目包括:Solana鏈上的vvaifu.fun,Base鏈上的Virtuals Protocol、AI Agent Layer,TON鏈上的Clanker。近半月來VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER幣價快速漲,已形成一定市值規模。

OpenAI近期活動引發市場對AI賽道的熱炒。預計未來10天AI賽道可能會迎來不錯漲幅,投資者應多關注相關項目。

DeFi賽道

過去一周TVL漲幅前五的項目(TVL>3000萬美元):

1. BounceBit:134.26%
2. Astherus:102.65%
3. StakeDAO:77.17%
4. Flexa:74.51%
5. SaucerSwap:68.16%

DeFi項目TVL從468億美元漲到532億美元,增幅13.67%。流動性質押賽道表現突出,主要受益於底層資產價格漲。

其他賽道表現

公鏈

過去一周TVL漲幅前五的公鏈:

1. Hedera:74.42%
2. Zircuit:70.79%
3. FIL:54.12%
4. EOS:47.66%
5. Kaia:41.28%

漲幅榜

過去一周漲幅前五的代幣(未計入小市值代幣和Meme幣):

1. HYPE (Hyperliquid):324.49%
2. OL (Open loot):304.84%
3. CVX (Convex Finance):127.01%
4. IOTA:125.08%
5. CRV (Curve):124.95%

社交媒體熱點

根據LunarCrush和Scopechat數據,本週社交媒體關注度最高的是Layer 1區塊鏈項目,普遍呈漲趨勢,表現好於BTC和ETH。各公鏈生態中的DeFi項目持續火熱,TVL和交易量均有上升。

市場題材概況

按周回報率統計,PayFi賽道表現最佳(40.04%),SocialFi賽道表現最差(9.71%)。

下周展望

下周微軟審議比特幣投資提案和美國CPI數據公布或將影響市場短期走勢。預計市場將受宏觀數據和微軟投票影響較大,可能呈震蕩走勢。投資者應保持謹慎態度。

DeFi領域特別是流動性質押協議、機槍池和DEX賽道有望繼續表現良好。AI Agent賽道項目值得關注,尤其是代幣發射平台類項目。