Invesco 分红 成就者 ETF (PFM) 是否应该在您的投资雷达上？

Invesco 分红 成就者 ETF (PFM) 于 2005年09月15日推出，是一款被动管理的 交易所 交易基金，旨在为投资者提供对美国股票市场大盘价值板块的广泛暴露。

该基金由景顺赞助。它已经积累了超过680.20百万美元的资产，使其成为试图与美国股票市场的大型价值板块相匹配的平均规模ETF之一。

为何选择大盘价值

大型公司的市值通常超过100亿美元。总体而言，它们通常是一个稳定的选择，风险较小，现金流比中小型公司更有保障。

价值股的市盈率和市净率低于平均水平。它们的销售和盈利增长率也低于平均水平。观察长期表现时，价值股在几乎所有市场上都优于成长股。但在强势牛市中，成长股更有可能成为赢家。

成本

成本是选择合适ETF的重要因素，且如果其他基本面相同，较便宜的基金可以显著超越其更昂贵的同行。

该ETF的年度运营费用为0.52%，与该领域的大多数同类产品相当。

它的12个月滚动分红收益率为1.56%。

行业曝光和主要持股

尽管ETF提供多样化的曝光，最小化单一股票风险，投资者仍应关注基金内部的实际持仓。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都公开其持仓情况。

该ETF在信息技术行业的配置比例最高，约占投资组合的23.10%。金融和医疗保健位列前三。

查看各个持股，微软公司(MSFT)占总资产的约4.60%，其次是博通公司(AVGO)和苹果公司(AAPL)。

前10大持股占管理总资产的约30.61%。

性能与风险

PFM旨在在扣除费用和开支前匹配NASDAQ美国广泛分红成就者指数的表现。NASDAQ美国广泛分红成就者指数旨在识别一组多元化的分红支付公司，这些公司已连续10个或更多财政年度增加其年度分红。

ETF今年迄今已上涨约1.70%，在过去一年中上涨约13.15%(截至2025年5月30日)。在过去的52周内，它的交易价格在$41.05和$48.20之间波动。

该ETF的贝塔值为0.81，过去三年的标准差为14.23%，使其成为该领域中的中等风险选择。它拥有约434个持股，有效地分散了公司特定风险。

故事继续## 替代方案

Invesco 分红 Achievers ETF 拥有 Zacks ETF 排名 3 (Hold)，这基于预期的资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，PFM 是一个不错的选择，适合那些寻求在市场中获得风格盒 - 大盘价值领域曝光的投资者。投资者也可能想考虑该领域的其他 ETF 选项。

Schwab美国分红股票ETF (SCHD) 和Vanguard价值ETF (VTV) 跟踪相似的指数。Schwab美国分红股票ETF 的资产为679.3亿美元，而Vanguard价值ETF 的资产为1330.1亿美元。SCHD的费用比率为0.06%，而VTV的费用为0.04%。

底线

越来越受到零售和机构投资者欢迎的被动管理ETF提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；它们也是长期投资者的优秀工具。

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Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)：ETF 研究报告

Apple Inc. (AAPL) : 免费股票分析报告

微软公司 (MSFT) : 免费股票分析报告

博通公司 (AVGO) : 免费股票分析报告

先锋价值ETF (VTV): ETF研究报告

施瓦布美国分红股票ETF (SCHD)：ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 (zacks.com)。

扎克斯投资研究

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