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DeFAI se ha disparado, la capitalización de mercado ha subido 4 veces en una semana hasta 32 mil millones de dólares.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque aún se encuentra en la zona de miedo, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, con USDT alcanzando 137.4 mil millones y USDC llegando a 46.5 mil millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando al mercado. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: primero, los datos del CPI de EE. UU. cumplieron con las expectativas, y segundo, hay un optimismo en el mercado sobre la posible relajación de la regulación de criptomonedas tras una victoria de Trump. Los tokens de baja capitalización en general han tenido un mejor desempeño que el mercado en su conjunto, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han mostrado aumentos significativos, lo que indica que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin hacia tokens de baja capitalización.
Desarrollo del ecosistema DeFi
El valor total bloqueado en el sector DeFi es de (TVL), con un ligero aumento hasta 53.5 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 1% en comparación con el período anterior. Cabe destacar que DeFAI, como un producto que combina DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, lo que muestra un fuerte interés del mercado por aplicaciones DeFi innovadoras.
Desarrollo de la pista de IA
El sector de Agentes de IA ha continuado su fuerte desarrollo desde finales del año pasado, pasando de un simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el ámbito de las criptomonedas en la fase 2.0, que se refleja principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. Las trayectorias de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestran que el mercado está transitando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.
Tendencia de Meme Coins
El sector de las Meme coins tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa a proyectos con escenarios de aplicación reales. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, se espera que el mercado pueda experimentar una nueva ola de especulación en torno a las Meme coins centradas en temas políticos.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
Las cadenas de bloques de capa 1 muestran una tendencia general de aumento estable, pero el aumento no es tan grande como en los sectores de DeFi y AI. Entre las principales cadenas de bloques, aquellas que tienen ventajas en los ecosistemas de AI y DeFi se desempeñan mejor, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques de base depende cada vez más del nivel de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es importante notar que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI están comenzando a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
Perspectivas del mercado futuro
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en enero y la toma de posesión de Trump, se espera que la volatilidad aumente. Se recomienda a los inversores que al elegir proyectos DeFAI se centren en aquellos que ya tienen escenarios de aplicación práctica, evitando perseguir la especulación puramente conceptual. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden considerar las oportunidades de rendimiento de los proyectos de pools de máquinas de guerra, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que trae la toma de posesión de Trump, evitando seguir ciegamente el aumento y asegurando la seguridad de la cartera de inversión.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas está en una tendencia alcista esta semana, el índice de sentimiento sigue en la zona de pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado en comparación con otros proyectos de su categoría, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto DeFAI ha generado una alta atención en las redes sociales esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
DeFAI
Esta semana, el mercado está en una tendencia de aumento con fluctuaciones, y todos los sectores están en un estado de crecimiento. Debido a la gran caída en el sector de IA la semana pasada, la fuerza del rebote esta semana también es muy fuerte. Además, el foco del sector de IA en esta etapa está comenzando a cambiar del modelo de activos de emisión de IA Meme hacia el modelo DeFAI, que combina IA y DeFi. Dado que DeFAI acaba de comenzar a surgir en el mercado y combina el sector más prometedor en el campo de las criptomonedas, que es IA, con el sector más concentrado en capital, que es DeFi, la atención hacia DeFAI en el mercado es actualmente la más alta.
Esta semana, DeFAI se ha convertido en el centro de atención del mercado, con un valor de mercado que ha aumentado de 600 millones de dólares la semana pasada a 3.200 millones de dólares, logrando un crecimiento de más de cuatro veces en una semana. Se puede ver que DeFAI actualmente está siendo muy solicitado por el mercado. La pista de DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracta / amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI y análisis y predicción de mercados. En esta etapa, DeFAI todavía se encuentra en una fase temprana, la mayoría de los proyectos DeFAI se centran solo en la dirección de AI abstracta / amigable para el usuario y análisis y predicción de mercados, siendo los proyectos más representativos: Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha crecido rápidamente recientemente y ha atraído una gran atención del mercado, las aplicaciones actuales de DeFAI todavía se encuentran en la fase de validación de conceptos, y la mayoría de las funciones aún no se han implementado. Por lo tanto, en el próximo proceso de inversión, no debemos seguir ciegamente la tendencia, sino que debemos prestar más atención a la materialización de los proyectos DeFAI en diversas áreas y tener cuidado con los riesgos de especulación del mercado.
Sector DeFi
Clasificación del crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos del mercado en la última semana ( no incluyen proyectos públicos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares ), fuente de datos: Defilama.
Folks Finance( No se ha emitido moneda):( Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Folks Finance es una plataforma de finanzas descentralizadas ( DeFi ) que se construye principalmente sobre la blockchain de Algorand. Ofrece una serie de herramientas DeFi sin permisos, que incluyen funciones de préstamo, depósito, staking y trading.
Últimos desarrollos: Esta semana, Folks Finance se ha centrado principalmente en la cooperación ecológica y los incentivos comunitarios. Por un lado, se ha establecido una colaboración con una plataforma de datos, lo que permite a los usuarios monitorear sus cuentas de xChain en dicha plataforma, además de lanzar actividades de tareas sociales. Por otro lado, se está profundizando la relación de colaboración con Algorand, centrándose en la promoción del mecanismo de gobernanza de staking líquido gALGO, lanzando un plan de incentivos de gobernanza que incluye recompensas de hasta 4 veces, así como actividades de tareas sociales relacionadas con una cierta plataforma social del 14 de noviembre al 15 de febrero.
( Betabeles ) no emitido ###: ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️ )
Descripción del proyecto: Beets es un centro de tokens de participación líquida sobre Sonic, basado en la cadena Sonic, que permite a los usuarios participar en pools de liquidez enfocados en LST para ganar rendimientos reales.
Últimos desarrollos: Esta semana, el token Liquid Staked S de Beets (stS) ha superado los 88.99 millones en la cantidad de staking en la plataforma Sonic en menos de un mes, superando el récord más alto de FTM en Fantom en casi tres años. Al mismo tiempo, Beets está ampliando activamente la cooperación en el ecosistema, estableciendo una colaboración con una plataforma y trayendo SolvProtocol, lanzando el grupo de liquidez scUSDC|USDC y ofreciendo 6 veces puntos y aproximadamente 165,000 dólares en recompensas en tokens stS.
( AlphaFi)ALPHA###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: AlphaFi es una plataforma de optimización de ingresos automatizada basada en la blockchain SUI, diseñada para simplificar la gestión de activos digitales. A través de estrategias inteligentes y operaciones automatizadas, los usuarios pueden maximizar los ingresos de sus activos sin necesidad de operar frecuentemente.
Últimos desarrollos: Esta semana, AlphaFi se centrará principalmente en la optimización técnica y la construcción del ecosistema: En el aspecto técnico, se lanzó un plan de liquidez optimizado, que incluye funciones como optimización de rango, reequilibrio proactivo y recompensas automáticas por intereses compuestos, lo que hizo que su producto de staking de liquidez (LST) contribuyera con aproximadamente el 10% del volumen de transacciones en la cadena Sui; en términos de construcción del ecosistema, se impulsa el desarrollo de DeFi a través de una profunda integración con el ecosistema Sui, al mismo tiempo que se mostró una sólida participación de la comunidad, con una proporción de seguidores y stakers de casi 1:1 (, y se reveló que aproximadamente 1.8 millones de dólares en ingresos del protocolo se compartirán con la comunidad a través de un airdrop de tokens ALPHA.
) Echelon Market( No emitido):### Índice de recomendación:⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Echelon Market es un proyecto de mercado financiero descentralizado construido sobre el lenguaje Move. Los usuarios pueden pedir prestados y prestar activos indirectamente a través de pools no custodiales, y ganar intereses de ello. Además, Echelon Market también ofrece servicios de trading con margen para los usuarios.
Últimos desarrollos: Esta semana, Echelon Market se centra principalmente en la construcción del ecosistema y el desarrollo de la comunidad: El equipo del proyecto Echelon ha anunciado oficialmente su próximo lanzamiento y está reclutando activamente ingenieros de software de alta calidad para desarrollar aplicaciones DeFi completas. En cuanto a la construcción de la comunidad, Echelon organizó reuniones de discusión en profundidad con los miembros de la comunidad para explorar la hoja de ruta del proyecto y llevar a cabo sesiones de preguntas y respuestas. Al mismo tiempo, el proyecto anunció que la tasa de rendimiento anual basada en los ingresos por préstamos y los incentivos de APT es del 12.88% para USDC, 11.39% para USDT y 8.76% para WETH, atrayendo así la participación de más usuarios en la cadena a través de altas tasas de interés.
) Astherus( no emitido):### índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: Astherus es un centro de liquidez multi-activo innovador, diseñado para maximizar los rendimientos reales de los activos criptográficos al mejorar la utilidad de los activos digitales. Al mismo tiempo, Astherus ha lanzado AstherusEx y AstherusEarn. AstherusEx es un intercambio descentralizado de contratos perpetuos que admite el comercio de derivados de activos principales; mientras que AstherusEarn es un producto de rendimiento estratégico que permite a los usuarios apostar activos para obtener rendimientos.
Últimos desarrollos: esta semana Astherus lanzó la stablecoin USDF ) que soporta el intercambio 1:1 con USDT y sin tarifas de acuñación (, su TVL superó rápidamente los 100 millones de dólares, el volumen de negociación de Astherus en 24 horas alcanzó los 1.2 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma de intercambio de contratos perpetuos del mercado, colaborando estrechamente con una cierta cadena pública para lanzar la función de acuñación asBNB, y estableciendo una colaboración con un DAO, mientras que Astherus también lanzó el nuevo sistema Rh Points para incentivar la participación de los usuarios y ajustó el multiplicador Au de ALP.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el proyecto de Gun Pool.
![El mercado se recupera, DeFi y la pista de IA lideran la tendencia｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-711504cd24fe0f57c6f116e9ec853ecb.webp(
Rendimiento general de la pista
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena están aumentando constantemente debido al aumento del valor de los activos criptográficos, volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53 mil millones de dólares la semana pasada a 53.5 mil millones de dólares en la actualidad, un incremento del 0.94%, poniendo fin a la tendencia de decrecimiento negativo en el TVL de las diversas categorías de DeFi de la semana pasada. Esto se debe principalmente a que el mercado experimentó un descenso el lunes de esta semana, seguido de una tendencia general al alza, especialmente después de la publicación del IPC de EE. UU. el miércoles, lo que llevó a un fenómeno de aumento generalizado en el mercado, atrayendo nuevamente fondos hacia los proyectos DeFi, y