Actualités quotidiennes | BlackRock pourrait remplacer Grayscale GBTC en tant que "Roi de la Liquidité"; Une baleine BTC dormante avec plus de 2 milliards de dollars devient active; Vitalik

Crypto Daily Digest: BlackRock pourrait remplacer GBTC, le volume de trading de 24 heures de dYdX dépasse Uniswap

Tout d’abord, examinons les derniers développements dans Bitcoin ETFs après leur inion.

Le 16 janvier, le volume total des échanges de 10 ETF Bitcoin au comptant a dépassé le volume total des échanges de tous les 500 ETF lancés en 2023 plus de trois fois. L’analyste des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré qu’en revanche, le volume total des échanges de tous les 500 ETF lancés aux États-Unis l’année dernière, le 16 janvier, n’était que de 450 millions de dollars.

Le iShares Bitcoin Trust de BlackRock a attiré une entrée nette de plus de 497 millions de dollars au cours des trois derniers jours, devenant ainsi un leader clair. Au cours des trois derniers jours de négociation, environ 1,1 milliard de dollars de fonds ont été retirés du Grayscale spot Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF), et les investisseurs sont impatients de retirer leurs fonds du fonds. Auparavant, le taux de réduction du fonds s’était réduit au plus bas niveau depuis près de trois ans.

Bien que le fonds Grayscale Bitcoin soit toujours en tête en termes de volume total des transactions (plus de 5,1 milliards de dollars), le fonds a connu des sorties importantes alors que les investisseurs cherchent à réduire leur exposition au risque. Balchunas a ajouté que les produits de BlackRock continueront d’attirer le plus de capitaux, ce qui en fait “le plus susceptible de remplacer GBTC en tant que roi de la liquidité.” Rachel Aguirre, responsable de produit chez BlackRock US iShares, a déclaré dans une interview avec Bloomberg que les fonds affluant vers les ETF Bitcoin spot de BlackRock (IBITs) proviennent d’investisseurs particuliers et de nouveaux investisseurs.

De plus, il existe des preuves suggérant que les investisseurs passent des produits ETP européens à taux élevé aux produits ETF américains à taux bas. Au cours de cette période (du 11 au 16 janvier), les sorties de fonds des quatre plus grands ETP Bitcoin européens ont atteint 75,2 millions de dollars.

Les analystes estiment que la majorité des sorties de capitaux peuvent être dues à des investisseurs se tournant vers l’un des nouveaux ETF, car ils facturent des frais inférieurs à Grayscale. Cependant, depuis l’approbation des ETF Bitcoin, le Bitcoin a baissé d’environ 6%. Ilan Solot, co-responsable des actifs numériques chez Marex Solutions, a déclaré que l’approbation des ETF Bitcoin n’est en aucun cas un succès à grande échelle. La tendance des prix la plus récente du Bitcoin indique que, pour les produits très attendus sur le marché, les ETF Bitcoin n’ont pas encore laissé une forte impression.

Il convient de noter qu’après quelques jours de négociation des ETF Bitcoin au comptant, des Bitcoins dormants d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars ont été transférés via plusieurs adresses associées. Selon les données de surveillance d’Arkham Intelligence, le tracker de cryptomonnaies, ces BTC ont subi un mouvement en 2019 et sont restés dormants depuis 2013. Arkham a déclaré: ‘D’un point de vue historique, ces Bitcoins ont tous bougé en même temps et à la même date.’

Il est rapporté que ces BTC ont été fusionnés à partir de 49 adresses vers 5 adresses, chacune contenant de 8000 à 12 000 BTC, détenant un total de 49 858 BTC d’une valeur totale d’environ 2,12 milliards de dollars.

Ensuite, les derniers progrès dans Ethereum La mise à niveau de Cancun pourrait ne pas être aussi fluide qu’imaginée.

Le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, a tweeté que bien que le réseau de test Goerli d’Ethereum ait terminé la mise à niveau Denchun, sa participation n’est actuellement pas élevée et les Blobs émergent constamment. Si l’équipe ne parvient pas à découvrir davantage de mises à niveau de validateurs, un test non concluant pourrait être effectué dans les prochaines heures ou les prochains jours.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a répondu à une discussion sur le thème de «Ethereum L2» sur sa plateforme de médias sociaux, affirmant que pour moi, afin d’être considéré comme un réseau de couche 2 (L2), il doit avoir des attributs de sécurité plus solides que les signatures multiples, même s’il n’atteint pas des garanties complètes comme le roll up. Les Validiums satisfont ce point. Les Optimiums peuvent également y parvenir, mais il est nécessaire d’analyser rigoureusement quels sont leurs gains de sécurité exacts.

En ce qui concerne L2, l’équipe de recherche sur les actifs numériques du géant de la gestion d’actifs Franklin Templeton a récemment publié un article affirmant que les solutions de deuxième niveau de l’écosystème Bitcoin ne doivent pas être ignorées, car elles sont cruciales pour résoudre les problèmes de sécurité économique de Bitcoin et améliorer sa praticité en tant que stockage de valeur (SoV).

De plus, cela indique également : “Excité par Ethereum et son écosystème. Malgré avoir connu une crise de la quarantaine récemment, nous voyons un avenir prometteur avec de nombreuses forces motrices puissantes qui feront avancer l’écosystème Ethereum. On Solana, nous constatons qu’Anatoly utilise une seule machine à état atomique comme un cas d’utilisation puissant pour la blockchain décentralisée, ce qui peut réduire l’asymétrie de l’information. Nous avons été impressionnés par toutes les activités que nous avons vues sur Solana au quatrième trimestre 2023, notamment DePIN, DeFi, les jetons Meme, l’innovation NFT et Firedance.”

En ce qui concerne le DEX, dYdX Le volume de trading sur 24 heures a dépassé Uniswap Les données de CoinMarketCap montrent que dYdX, récemment migré d’Ethereum vers Cosmos, a dépassé Uniswap en termes de volume de transactions sur 24 heures, devenant ainsi le DEX avec le plus grand volume de transactions quotidiennes.

Les données montrent que le volume d’échange de dYdX V4 basé sur Cosmos a atteint 757 millions de dollars en 24 heures, dépassant le volume d’échange de 608 millions de dollars d’Uniswap V3. Le volume d’échange de dYdX V3, qui est toujours en activité, est de 567 millions de dollars, ce qui le place au troisième rang.

Selon les données de dYdX, le volume total des transactions sur le marché V4 depuis son lancement s’élève à 17,8 milliards de dollars. Le volume total des transactions de dYdX v3 en 2023 a dépassé 1 billion de dollars.

Macro : les données “terroristes” dépassent les attentes, les baisses de taux d’intérêt et les paris se refroidissent rapidement

Mercredi, les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de décembre ont enregistré une hausse de 0,6%, supérieure aux attentes, tandis que les contrats d’échange ont montré que la probabilité attendue d’une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en mars avait diminué à environ 50%.

En raison de l’impact inattendu des “données terrifiantes” sur les attentes du marché concernant la baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, l’indice du dollar américain a oscillé autour d’un nouveau sommet mensuel, atteignant un sommet de 103,69 au cours des échanges. Il a ensuite abandonné la plupart des gains de la journée et a finalement clôturé en hausse de 0,04 % à 103,37. Le rendement des obligations américaines continue d’augmenter. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé 4,1 % et a finalement clôturé à 4,105 % ; Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux taux d’intérêt de politique de la Réserve fédérale, est revenu au-dessus de 4,3 % et a clôturé à 4,360 %.

Impacté par le renforcement du dollar américain et des rendements obligataires américains, l’or au comptant a de nouveau chuté de plus de 1% et s’est brièvement approché de la barre des 2000 dollars lors des échanges américains, avec une baisse de plus de 30 dollars par rapport à son sommet quotidien. Il a finalement clôturé en baisse de 1,1 % à 2006,22 $ l’once. L’argent au comptant a finalement clôturé en baisse de 1,58 % à 22,55 $ l’once.

Le pétrole brut international a rebondi. Le pétrole brut WTI a commencé à augmenter pendant la séance de négociation aux États-Unis, récupérant tout le terrain perdu au cours de la journée et atteignant brièvement un pic intraday de 72,80 $, pour finalement clôturer en hausse de 1,21 % à 72,67 $ le baril ; le pétrole brut Brent a augmenté de 0,37 % à 78,01 $ le baril. Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse sous pression. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,25 %, l’indice S&P 500 a chuté de 0,56 % et le Nasdaq a reculé de 0,59 %.

Il est compris que les traders obligataires ont réduit leurs paris sur la baisse des taux de la Réserve fédérale en mars, et le prix du contrat de taux d’échange ne reflète actuellement qu’une chance de 50% d’une baisse de taux de 25 points de base au premier trimestre. Au cours du dernier mois, les traders ont prédit à plusieurs reprises une baisse des taux en mars en raison de diverses données économiques, et Goldman Sachs et Barclays ont ajusté leurs prévisions de baisse de taux à mars. Une partie de la raison de ce pari sur des taux d’intérêt plus bas cette fois-ci est que les données de vente au détail aux États-Unis en décembre étaient plus élevées que prévu. Les traders s’attendent toujours à ce que la Réserve fédérale passe à une politique monétaire souple cette année, estimant une baisse totale des taux d’environ 140 points de base, inférieure à l’estimation récente de près de 175 points de base.

Pendant ce temps, le Livre brun de la Réserve fédérale, publié en même temps, montre que la plupart des régions ont signalé presque aucun changement dans l’activité économique depuis le dernier rapport, et toutes les régions ont mentionné des signes d’un marché du travail en refroidissement, mais les entreprises deviennent de plus en plus optimistes quant à l’avenir.

Le Livre marron économique a été préparé par la Réserve fédérale de Philadelphie et est généralement publié deux semaines avant la réunion du FOMC. Cette collection comprend des informations à partir du 8 janvier, y compris des récits et des commentaires sur les conditions commerciales des 12 régions de la Réserve fédérale. Les responsables de la Réserve fédérale s’appuient de plus en plus sur ces informations pour évaluer les tendances de l’économie et de l’inflation. Bien que les statistiques gouvernementales soient la référence en matière de données économiques, ces chiffres sont généralement basés sur des observations passées et peuvent être sujets à révision.

Actuellement, le marché s’attend à ce que lorsque les décideurs de la Réserve fédérale se réuniront pour une réunion du 30 au 31 janvier, le FOMC maintiendra son taux d’intérêt de référence inchangé pour la quatrième fois consécutive. Étant donné que l’inflation diminue plus rapidement que prévu, ils pourraient également discuter du moment de commencer à baisser les taux d’intérêt.