Revue du marché des cryptomonnaies de septembre : le refroidissement des données derrière la prospérité apparente

Le marché des cryptomonnaies en septembre semble être haussier en surface, mais après une analyse approfondie des différents indicateurs, il s'avère que la situation n'est pas aussi optimiste. Voyons les données pour mieux comprendre la véritable situation du marché des cryptomonnaies en septembre.

Le volume total des transactions sur la chaîne de Bitcoin et d'Ethereum a connu une baisse significative en septembre, atteignant 328 milliards de dollars, avec une baisse globale de 13%. Parmi eux, le volume des transactions sur la chaîne de Bitcoin ajusté a diminué de 10,2%, tandis que celui d'Ethereum a chuté de 17,8%.

Le marché des stablecoins présente également une tendance similaire. En septembre, le volume des transactions on-chain des stablecoins a chuté de 30,8 %, atteignant 832 milliards de dollars. Néanmoins, l'offre d'émission des stablecoins a légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 150,4 milliards de dollars. En termes de part de marché, deux stablecoins majeurs détiennent respectivement 78,3 % et 17,6 % de part.

En ce qui concerne les revenus des mineurs, les revenus des mineurs de Bitcoin ont continué de baisser de 4,2 % en septembre, atteignant 815,3 millions de dollars. Dans le même temps, les revenus de staking d'Ethereum ont également diminué de 4 %, tombant à 209,4 millions de dollars.

Le réseau Ethereum a détruit 26 874 ETH en septembre, d'une valeur d'environ 68,2 millions de dollars. Depuis la mise en œuvre de l'EIP-1559 début août 2021, Ethereum a détruit environ 4,39 millions d'ETH, pour une valeur totale de 12,4 milliards de dollars.

Le marché des NFT continue de se rétrécir, avec un volume des transactions de NFT sur la chaîne Ethereum en septembre qui a chuté de 22 %, atteignant seulement environ 9,61 millions de dollars.

Le marché financier traditionnel montre également des signes de refroidissement. Le volume des transactions au comptant des échanges centralisés conformes a chuté de 17,4 % en septembre, atteignant 724,6 milliards de dollars. Cependant, un afflux net de 1,13 milliard de dollars a été observé dans les ETF Bitcoin au comptant, ce qui montre que les investisseurs institutionnels conservent un certain intérêt.

Le marché des contrats à terme présente une situation complexe. Bien que le volume des positions ouvertes pour les contrats à terme sur le Bitcoin et l'Ethereum ait augmenté d'environ 16 %, le montant des transactions a cependant chuté. Le montant des transactions sur les contrats à terme Bitcoin a diminué de 16,1 % pour atteindre 1,11 billion de dollars, tandis que le montant des transactions sur les contrats à terme Ethereum a chuté de 20,8 %.

Les données des contrats à terme sur Bitcoin de la CME montrent que le volume ouvert a augmenté de 14,3 % pour atteindre 10,3 milliards de dollars, mais que le volume de transactions quotidien a diminué de 4,7 % pour se situer autour de 4,8 milliards de dollars. Le volume moyen des transactions mensuelles sur les contrats à terme Ethereum a fortement chuté de 20,8 %, tombant à 465,5 milliards de dollars.

Le marché des options subit également une tempête. En septembre, le volume des contrats à terme non réglés sur le Bitcoin a légèrement diminué de 1,6 %, tandis que le volume des contrats à terme non réglés sur l'Ethereum a chuté de 8,4 %. En ce qui concerne le volume des transactions, le volume mensuel des transactions de contrats à terme sur le Bitcoin est tombé à 38,6 milliards de dollars, avec une baisse de 28,1 % ; le volume des transactions de contrats à terme sur l'Ethereum a chuté de 37,5 %, ne s'élevant qu'à 9,7 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, bien que le marché des cryptomonnaies ait montré une tendance positive en septembre grâce à la reprise des prix du Bitcoin, une analyse approfondie des indicateurs révèle que le marché traverse en réalité une phase de refroidissement généralisé. Le volume des transactions, les revenus des mineurs, le marché des NFT et d'autres aspects présentent une baisse significative, indiquant une diminution de la participation et de l'activité sur le marché. Cet état de prospérité apparente couplée à une morosité substantielle mérite l'attention et la réflexion approfondie des participants au marché.