La vague des nouvelles infrastructures : analyser les opportunités et les défis du secteur DePIN

DePIN représente un réseau d'infrastructure physique décentralisé, qui encourage les utilisateurs à partager leurs ressources personnelles grâce à un système d'incitation par jetons, afin de construire un réseau d'infrastructure dans des domaines tels que l'espace de stockage, le trafic de communication, le cloud computing et l'énergie. En d'autres termes, DePIN décentralise les infrastructures qui étaient auparavant fournies par des entreprises centralisées en les répartissant parmi de nombreux utilisateurs à travers le monde.

Les données montrent que la capitalisation boursière du domaine DePIN a atteint 5,2 milliards de dollars, dépassant les 5 milliards de dollars du domaine des oracles, et présente une tendance à la hausse continue. Des projets tels qu'Arweave et Filecoin dans les premières étapes, Helium lors du dernier marché haussier, ainsi que Render Network récemment sous les projecteurs, appartiennent tous à ce domaine.

DePIN a récemment suscité un regain d'intérêt pour trois raisons principales :

1. Les infrastructures sont mieux développées qu'il y a quelques années, ouvrant la voie et renforçant le secteur DePIN.

2. À la fin de 2022, Messari a introduit le nouveau concept de DePIN, considérant qu'il est "l'un des domaines d'investissement en cryptographie les plus importants de la prochaine décennie", injectant ainsi une nouvelle intensité narrative dans le secteur.

3. Le nouveau récit de la rupture de Web3 passe de la socialisation et des jeux à l'exploration d'autres directions, avec le secteur DePIN, étroitement lié aux utilisateurs de Web2, devenant un choix important pour les professionnels de Web3.

Cet article analysera en profondeur DePIN sous cinq angles : la demande, le modèle économique des jetons, l'état de l'industrie, les projets représentatifs, l'analyse des avantages ainsi que les limitations et défis.

Pourquoi avons-nous besoin de DePIN ?

État actuel de l'industrie ICT traditionnelle

L'infrastructure de base de l'industrie ICT traditionnelle se divise principalement en : matériel, logiciel, cloud computing et stockage de données, technologies de communication.

Parmi les dix premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, six appartiennent au secteur ICT ( Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA, Meta ).

En 2022, la taille du marché mondial des TIC a atteint 43 900 milliards de dollars, les centres de données et les logiciels présentent une tendance à la hausse ces dernières années, influençant divers aspects de notre vie.

Les défis de l'industrie ICT traditionnelle

1. Les barrières à l'entrée dans l'industrie sont élevées, ce qui limite la concurrence, et les prix sont monopolisés par les géants.

Les entreprises doivent investir d'importantes sommes d'argent dans l'achat de matériel, la location de terrains pour le déploiement et l'embauche de personnel pour la maintenance. Le coût élevé a conduit à la participation uniquement des grandes entreprises, telles qu'AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba Cloud, qui détiennent ensemble près de 70 % du marché dans les domaines de l'informatique en nuage et du stockage de données. La tarification est dominée par ces géants, et le coût élevé est finalement répercuté sur les consommateurs.

À titre d'exemple des prix du cloud computing et du stockage de données, les coûts sont assez élevés. En 2022, les dépenses des entreprises et des particuliers pour les services cloud ont atteint 490 milliards de dollars, et il est prévu qu'elles dépassent 720 milliards de dollars en 2024. 31 % des grandes entreprises dépensent plus de 12 millions de dollars par an pour les services cloud, et 54 % des petites et moyennes entreprises dépensent plus de 1,2 million de dollars. 60 % des entreprises déclarent que les coûts du cloud sont supérieurs aux attentes.

2. Le taux d'utilisation des ressources d'infrastructure centralisée est relativement bas.

Les entreprises allouent généralement un budget important aux services cloud. Un rapport de 2022 montre que 32 % du budget cloud moyen des entreprises est gaspillé, ce qui signifie qu'un tiers des ressources est inutilisé, entraînant d'énormes pertes financières.

Une mauvaise allocation des ressources peut être attribuée à divers facteurs. Les entreprises ont tendance à surestimer la demande pour garantir la continuité des services. Plus de la moitié des gaspillages liés au cloud sont dus à un manque de compréhension des coûts du cloud, ce qui entraîne une confusion dans les prix complexes et les forfaits.

Le monopole des géants entraîne des prix trop élevés, et une grande partie des dépenses cloud des entreprises est gaspillée, ce qui plonge les coûts IT des entreprises et leur utilisation dans un double dilemme, nuisant au développement sain de l'environnement commercial. Cependant, cela offre également un terreau pour le développement de DePIN.

La piste DePIN peut résoudre efficacement les problèmes de prix élevés et de gaspillage des ressources dans le cloud computing et le stockage. Le stockage décentralisé ( comme Filecoin et Arweave ) est plusieurs fois moins cher que le stockage centralisé ; certaines infrastructures décentralisées adoptent une tarification par niveaux pour distinguer les différents besoins, comme Render Network qui s'efforce d'adapter efficacement l'offre et la demande de GPU grâce à une stratégie de tarification multicouche.

Modèle économique des tokens DePIN

La logique centrale de DePIN est de promouvoir les utilisateurs à fournir des ressources, y compris la puissance de calcul GPU, le déploiement de points d'accès, l'espace de stockage, etc., grâce à des incitations par des tokens, contribuant ainsi à l'ensemble du réseau.

Les tokens des projets DePIN à un stade précoce n'ont généralement pas de valeur réelle. La participation des utilisateurs à la fourniture de ressources est en quelque sorte similaire à celle des investisseurs en capital-risque, qui sélectionnent des ressources d'investissement prometteuses parmi de nombreux projets, devenant ainsi des "mineurs de risque" et réalisant des bénéfices grâce à l'augmentation du nombre de tokens obtenus et à l'appréciation des prix.

Ces fournisseurs diffèrent du minage traditionnel, les ressources fournies peuvent inclure du matériel, de la bande passante, de la puissance de calcul, etc., et les jetons de revenu sont souvent liés à l'utilisation du réseau, à la demande du marché et à d'autres facteurs. Par exemple, une faible utilisation du réseau entraîne une réduction des récompenses, ou une attaque ou une instabilité du réseau entraîne un gaspillage de ressources. Ainsi, les mineurs à risque dans le domaine de DePIN doivent assumer des risques potentiels et fournir des ressources au réseau, devenant une partie essentielle de la stabilité du réseau et du développement du projet.

Ce mode d'incitation crée un effet de roue de flywheel, formant un cycle positif lorsque le développement est favorable ; en revanche, lorsque le développement est en déclin, cela peut facilement entraîner un cycle de retrait.

1. Attirer les participants du côté de l'offre grâce aux tokens : Un bon modèle économique de token attire les premiers participants à la construction du réseau et à la fourniture de ressources, en offrant des récompenses en tokens.

2. Attirer les constructeurs et les utilisateurs consommateurs du réseau : Avec l'augmentation des fournisseurs de ressources, les développeurs rejoignent l'écosystème pour construire des produits, et une fois que le côté offre peut fournir certains services, DePIN peut offrir des prix plus bas par rapport aux infrastructures décentralisées, attirant ainsi les consommateurs à rejoindre.

3. Créer des retours positifs : L'augmentation du nombre de consommateurs utilisateurs génère plus de revenus pour les participants du côté de l'offre, créant ainsi des retours positifs et attirant davantage de personnes à participer.

Dans ce cycle, le côté de l'offre a plus de jetons de valeur à offrir, tandis que le côté de la demande bénéficie de services moins chers et de meilleure qualité. La valeur des jetons du projet reste alignée avec la croissance des participants des deux côtés de l'offre et de la demande. Avec l'augmentation du prix des jetons, cela attire davantage de participants et de spéculateurs, formant ainsi une capture de valeur.

Grâce au mécanisme d'incitation par les jetons, DePIN attire d'abord les fournisseurs, puis les utilisateurs pour l'utiliser, réalisant ainsi le démarrage à froid du projet et le mécanisme de fonctionnement central, ce qui permet une expansion et un développement supplémentaires.

État actuel de l'industrie DePIN

Les premiers projets DePIN tels que le réseau décentralisé Helium(2013, le stockage décentralisé Storj)2014 et Sia(2015, se concentraient principalement sur les technologies de stockage et de communication.

Avec le développement constant d'Internet, de l'Internet des objets et de l'IA, les exigences en matière d'infrastructure et les besoins d'innovation augmentent. Actuellement, les projets DePIN se concentrent principalement sur les technologies de calcul, de stockage, de communication ainsi que sur la collecte et le partage de données.

D'après le classement des 10 premiers projets par capitalisation boursière dans le domaine DePIN, la plupart appartiennent aux secteurs du stockage et de l'informatique, avec également quelques bons projets dans le domaine des télécommunications, y compris le pionnier de l'industrie Helium et le nouvel arrivant Theta.

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Projets représentatifs de l'industrie DePIN

) Filecoin & Arweave - secteur du stockage décentralisé

Filecoin et Arweave proposent des prix plus bas grâce à une méthode de stockage décentralisé, offrant aux utilisateurs un service différent.

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé et distribué, qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des tokens. Environ un mois après le lancement du réseau de test, l'espace de stockage a atteint 4PB, et les mineurs chinois jouent un rôle important. Actuellement, l'espace de stockage atteint 24EiB.

Filecoin est construit sur le protocole IPFS, qui est déjà un système de fichiers distribué largement reconnu. Filecoin stocke les données des utilisateurs sur des nœuds du réseau, réalisant ainsi une décentralisation et une sécurité du stockage des données. Filecoin bénéficie des avantages d'IPFS et possède une forte capacité technique dans le domaine du stockage décentralisé, tout en prenant en charge les contrats intelligents.

Filecoin utilise un mécanisme de consensus Proof of Storage, comprenant Proof of Replication(PoRep) et Proof of Spacetime###PoSt(, garantissant la sécurité et la fiabilité des données.

Filecoin a établi des partenariats avec de nombreux projets et entreprises de blockchain renommés, tels que NFT.Storage qui utilise Filecoin pour fournir des solutions de stockage décentralisé pour le contenu et les métadonnées des NFT, la Fondation Shoah et l'Internet Archive qui utilisent Filecoin pour sauvegarder du contenu. Le plus grand marché NFT au monde, OpenSea, utilise également Filecoin pour le stockage des métadonnées des NFT.

Arweave présente des similitudes avec Filecoin en matière d'incitation du côté de l'offre, en incitant les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des jetons, le montant des récompenses dépendant de la quantité de données stockées et de la fréquence d'accès. Arweave est un réseau de stockage permanent décentralisé, les données téléchargées seront conservées indéfiniment sur la blockchain.

Arweave utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access" pour prouver l'accessibilité des données dans le réseau. Les mineurs fournissent des blocs de données stockés précédemment choisis aléatoirement comme "preuve d'accès" au cours du processus de création de bloc.

Le bureau propose diverses solutions, y compris le stockage permanent de fichiers, la création de profils et de pages web permanents, etc.

Filecoin et Arweave présentent des différences significatives en termes de méthodes de stockage, de modèles économiques et de mécanismes de consensus, chacun ayant ses avantages dans différents scénarios d'application. Cependant, Filecoin, en raison de ses prix de stockage plus bas, domine actuellement le marché.

Avec la généralisation des applications de Big Data et d'intelligence artificielle, la quantité de données produites augmente de manière exponentielle, ce qui accroît la demande de stockage de données. Dans un contexte de prix élevés pour le stockage centralisé, la demande de stockage décentralisé devient de plus en plus importante. Le stockage décentralisé présente des différences de prix significatives par rapport au stockage centralisé.

Dans les mêmes conditions de stockage d'1 To par mois, le prix du stockage décentralisé est en moyenne inférieur à la moitié de celui de Google Drive et au dixième de celui d'Amazon S3.

En plus de l'avantage de prix, le stockage décentralisé offre une sécurité supérieure, les données étant stockées distribuées sur plusieurs nœuds, ce qui réduit le risque de défaillance unique et augmente la résistance à la censure.

En matière de confidentialité des données, les utilisateurs conservent une propriété et un contrôle absolus sur leurs données dans le stockage décentralisé, pouvant accéder, modifier ou supprimer à tout moment les données stockées sur le réseau ; dans le stockage centralisé, les utilisateurs confient leurs données à un fournisseur de services, qui peut avoir un certain contrôle sur les données.

En termes de désavantages, le stockage décentralisé est confronté à des défis techniques, notamment l'efficacité du stockage et de la récupération des données, et la fiabilité des nœuds, qui doivent être résolus. Par rapport à la haute disponibilité et aux garanties de performance du stockage centralisé, la disponibilité et la performance du stockage décentralisé peuvent fluctuer en fonction des participants au réseau, ce qui affecte l'expérience utilisateur.

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) Helium - Réseau sans fil décentralisé

Helium a été fondée en 2013, c'est un pionnier et un vétéran dans le domaine du DePIN.

Les réseaux sans fil décentralisés sont très importants. Tran