Principales tendances de développement de l'industrie Blockchain en 2022

L'année 2021 a été une année importante pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des crypto-monnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF de futures sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur verrouillée dans le DeFi a augmenté de 7 fois par rapport à l'année précédente, atteignant 200 milliards de dollars, de nouvelles blockchains publiques émergent constamment, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.

Les cryptomonnaies deviennent un moyen de paiement transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations avant de rebondir, et l'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, des dons en cryptomonnaies ont également été reçus après que les canaux de financement participatif traditionnels aient été fermés. À l'avenir, les cryptomonnaies pourraient devenir un moyen important de dons caritatifs.

L'application répandue de la technologie Blockchain a favorisé le développement de plusieurs domaines, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation grand public, ainsi qu'une augmentation de l'adoption par les régulateurs et les institutions. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.

1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multichaînes

En 2021, plusieurs nouvelles blockchains de Layer 1 et solutions d'évolutivité de Layer 2 sont apparues, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'adoption à grande échelle des blockchain, tout en offrant des opportunités importantes.

De 2017 à 2021, plusieurs solutions Layer 1 et Layer 2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces Blockchains utilisent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à créer des applications financières et des jeux.

Pour tirer parti des caractéristiques des différentes Blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.

Actuellement, il y a une tendance où les agrégateurs DEX ( tels que Paraswap ) s'intègrent avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des tokens entre différentes chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, il existe également quelques solutions inter-chaînes, comme Symbiosis Finance, Multichain et Atlasdex. Multichain est un protocole de transfert de tokens inter-chaînes qui a attiré plus de 7,7 milliards de dollars de volume de verrouillage.

Certaines applications DeFi majeures comme Aave, Curve et Uniswap, qui étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, sont maintenant déployées sur plusieurs blockchains. Cela signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de transférer des fonds entre différentes blockchains pour utiliser des applications spécifiques.

2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds

En 2022, l'échange décentralisé (DEX) connaîtra des améliorations en matière de convivialité et d'efficacité du capital.

L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap utilise un algorithme de tarification simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact important sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.

De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes, les rendant plus complexes mais aussi plus efficaces, comme :

• Curve: algorithme conçu pour des actifs similaires
• Balancer : algorithme permettant des pools multi-actifs
• Dodo: Market Maker Actif ( PMM ) Algorithme
• Bancor v2: algorithme de pool de liquidités unilatéral

Ces algorithmes visent à réduire l'impact sur le prix des transactions, c'est-à-dire que lorsque les utilisateurs échangent des tokens, la fluctuation de la valeur d'un token par rapport à un autre est relativement faible. Les nouveaux algorithmes permettent de maintenir le prix des petites transactions plus stable, garantissant un faible impact sur le prix, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.

De nombreux DEX adoptent un modèle de carnet d'ordres. Uniswap v3 a transformé le modèle classique de teneur de marché automatisé (AMM) en un modèle plus proche du carnet d'ordres, permettant aux fournisseurs de liquidité de restreindre leur liquidité à une fourchette de prix spécifique, ce qui est appelé liquidité concentrée.

dYdX est un nouveau DEX qui utilise un modèle de carnet de commandes. La valeur totale des actifs verrouillés de dYdX est en forte hausse, atteignant (TVL), qui était de 1,1 milliard de dollars en novembre 2021, avec un volume de transactions proche de celui d'Uniswap, qui a un volume quotidien d'environ 1,3 milliard de dollars, tandis que dYdX est d'environ 950 millions de dollars. Cependant, les revenus d'Uniswap restent bien supérieurs à ceux de dYdX, avec des revenus quotidiens atteignant jusqu'à 17,7 millions de dollars, contre 6,8 millions de dollars pour dYdX. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, il y a d'autres améliorations dans le domaine DEX, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes impermanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions Layer 2.

3. Adoption de DeFi sur Layer 2 en augmentation

Au 31 décembre 2021, les actifs des diverses applications décentralisées (dApp) ont dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol dominent, représentant environ 25 % de la valeur totale des actifs verrouillés (TVL). Les échanges décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum, etc., ont généré 13 milliards de dollars de TVL.

En plus de la croissance rapide du TVL des blockchains Layer 1, le TVL des solutions Layer 2 a également augmenté de manière significative, avec Polygon se distinguant, le TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions Layer 2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants DeFi et de la communauté des développeurs.

Avec de plus en plus de participants sur le marché entrant dans le monde des actifs numériques et s'engageant dans le développement de nouvelles applications, le domaine de la DeFi devient encombré, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. Avec l'augmentation du nombre de participants, ces problèmes continueront de s'aggraver, les principales blockchains de niveau 1 seront rapidement saturées, et les frais de gas augmenteront.

La forte volatilité et les retards des frais de Gas entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum, c'est pourquoi de plus en plus d'actifs seront transférés vers différentes couches.

L'émergence des solutions de Layer 2 et des sidechains a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également permis d'économiser des frais de gas, le développement du secteur DeFi sera donc plus dynamique. On s'attend à ce qu'en 2022, davantage d'applications DeFi adoptent des solutions de Layer 2. L'augmentation du TVL des solutions de Layer 2 telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba prouve que la communauté a commencé à accepter la technologie des rollups.

Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents Layer 1 sur Layer 2 sera simplifié. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à ce que, dans un avenir proche, tous les principaux jetons lancent des versions Layer 2, tandis que le pont garantira qu'ils peuvent se déplacer efficacement entre les différentes couches.

4. "NFT-Fi" définira 2022

Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a déjà dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea occupant une position dominante. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions de 2021.

La technologie de prêt/gage NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance grand public. En 2022, les NFT pourraient poursuivre cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des tokens pour leurs positions existantes dans des pools de liquidité, permettant des échanges sans avoir à liquider d'abord, puis échanger ces actifs. De plus, des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour des prêts, offrant ainsi aux détenteurs de NFT une liquidité.

En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes Layer 1 et Layer 2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert d'NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, ce qui est principalement dû au fait que les utilisateurs peuvent publier des NFT directement sur Polygon via la plateforme OpenSea.

L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse on-chain mettant l'accent sur les performances, la rareté et l'utilité des objets.

Quelques exemples d'applications NFT dans la DeFi incluent :

• Les positions des fournisseurs de liquidités dans Uniswap V3 sont représentées par des NFT, car elles sont non fongibles.
• La plateforme NFT Ubisoft Quartz permet aux gens d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
• L'Université de Californie à Berkeley a mis aux enchères deux brevets d'invention Nobel sous forme de NFT : l'édition génétique CRISPR-Cas9 et l'immunothérapie contre le cancer.
• NFT en tant que billet pour participer à des événements exclusifs
• Les artistes vendent des droits de streaming musical aux fans et leur permettent de partager ces droits de streaming.

5. Renforcer l'attention portée à la sécurité

En 2021, un total de 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant à nouveau un niveau record. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Ce chiffre est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles on-chain.

Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole inter-chaînes Wormhole sont devenus les dernières cibles des pirates. Selon Crypto.com, le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés, et environ 500 comptes utilisateurs ont été attaqués. Le protocole Wormhole permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre les blockchains Ethereum et Solana. Ce protocole a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être adoptées plus largement.

En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution Layer 2 Optimism. Il a souligné l'importance des récompenses pour les vulnérabilités pour inciter les hackers éthiques et dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent ouvertement les équipes, ou attaquent des plateformes et restituent les fonds. Lors de l'incident de piratage de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, un hacker éthique a restitué les fonds à l'équipe du projet et a ensuite accepté un emploi proposé par ce projet.

Avec la popularité des cryptomonnaies, les escroqueries seront inévitables. Par exemple, certains détenteurs de Bored Ape (BAYC) ont été trompés en vendant leurs NFT à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs sur la cybersécurité et la sécurité des opérations Blockchain.

Avec la mise en place de plus de fonds dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. À mesure que plus d'innovations DeFi émergent, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui, à son tour, stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec le renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.

6. Développement d'innovations DeFi et de protocoles de staking

DeFi

En 2021, les teneurs de marché d'Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, tout en subissant des pertes temporaires de 260 millions de dollars, dont une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les énormes pertes temporaires ( causées par la volatilité des tokens ) sera une priorité en 2022. Gérer les positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles comme Chainlink seront également utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. De plus en plus de solutions seront mises en place pour réduire les pertes temporaires.

Bien que les NFT et le métavers aient suscité beaucoup d'attention en 2021, en 2022, l'intérêt du marché pour de nouveaux protocoles dans le domaine DeFi sera ravivé. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les hedge funds et l'assurance, seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles émergeront également.

De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des tokens de Curve et de la manière dont elle a aidé l'évolution de protocoles tels que Convex et Votium. L'économie des tokens de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool recevra des récompenses CRV ( d'intérêts ).

Selon les tendances d'utilisation actuelles, Ethereum