Revue de l'industrie des cryptoactifs en 2023 et perspectives de tendance pour 2024

En 2023, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a retrouvé 1,7 billion de dollars, avec une croissance annuelle de plus de 110 %, marquant ainsi la fin de l'hiver de cycle pour l'industrie. En regardant cette année, plusieurs événements importants se démarquent particulièrement :

1. Une plateforme de trading renommée a conclu un accord avec les régulateurs américains, promouvant la conformité des Cryptoactifs comme tendance dominante.

2. L'écosystème Bitcoin ouvre la voie à un nouveau paradigme d'émission équitable des inscriptions, grâce principalement à la faisabilité technique apportée par la mise à niveau Taproot.

3. La LSD/LSDFi d'Ethereum définit le concept de "revenu sans risque" dans l'industrie, les revenus de staking ETH étant considérés comme "revenus d'obligations de cryptoactifs".

4. Les réseaux Layer2 prennent progressivement en charge les applications de l'écosystème Ethereum, et la valeur totale verrouillée de Layer2 a atteint 2 milliards de dollars, se rapprochant des 2,9 milliards de dollars d'Ethereum.

5. Une certaine chaîne publique devient à nouveau un sujet brûlant, les projets DePIN et MEME de son écosystème attirent à nouveau l'attention du marché.

6. Les actifs du monde réel ( RWA ) deviennent une source importante de revenus pour les protocoles de prêt DeFi, un protocole DeFi de premier plan générant 58,1 % de ses revenus à partir des RWA (principalement des obligations d'État).

En regardant vers 2024, l'industrie pourrait présenter les dix grandes tendances suivantes :

1. L'approbation du ETF spot Bitcoin pourrait apporter plus de 30 milliards de dollars de fonds supplémentaires

Le lancement d'un ETF sur le Bitcoin en espèces va non seulement attirer des investisseurs potentiels du marché boursier traditionnel, mais aussi faciliter l'entrée des institutions. En tenant compte de la taille de la gestion des produits liés au Bitcoin existants, on estime que l'ETF sur le Bitcoin en espèces pourrait apporter plus de 30 milliards de dollars de fonds supplémentaires.

2. La capitalisation boursière totale des inscriptions de l'écosystème Bitcoin devrait atteindre plus de 20 milliards de dollars

L'émission équitable a toujours été le moteur central des premières étapes du marché haussier des cryptoactifs. Dans l'écosystème Bitcoin, plusieurs protocoles d'émission d'actifs inscrits ont émergé. Du point de vue des jetons MEME, seuls les projets de premier plan qui ont une véritable émission équitable peuvent obtenir un consensus à long terme.

3. Le Layer2 de Bitcoin connaîtra un développement rapide

Avec l'attention croissante portée aux NFT et aux jetons d'inscription, plusieurs projets Bitcoin Layer 2 ont obtenu des financements. Ces projets adoptent différentes voies technologiques et pourraient favoriser le développement des infrastructures de l'écosystème Bitcoin, telles que des portefeuilles spécialisés et des ponts inter-chaînes.

4. La valeur totale des actifs verrouillés de la couche 2 d'Ethereum pourrait dépasser celle de la couche 1, atteignant plus de 100 milliards de dollars

Avec le lancement des mainnets de divers projets Layer2, de nombreuses applications décentralisées vont migrer du mainnet Ethereum vers des réseaux Layer2 offrant des frais de gaz plus bas et une vitesse supérieure. On s'attend à ce que la valeur totale verrouillée dans Layer2 dépasse celle de Layer1 en 2024.

5. Le ZK Rollup pourrait avoir du mal à rivaliser avec l'Optimistic Rollup, mais les modules de type ZK des composants Layer2 d'Ethereum tendront à s'améliorer

Le développement de ZK Rollup et de ses composants associés devient de plus en plus raffiné, avec l'émergence de projets axés sur des domaines verticaux spécifiques. Cette tendance aide à réduire le seuil d'entrée pour les développeurs souhaitant construire des applications ZK et offre une plus grande flexibilité.

6. Un projet d'infrastructure inter-chaînes émettra des jetons au cours du premier semestre, ce qui devrait dynamiser l'ensemble de la chaîne

Le projet a déjà pris en charge 54 chaînes, avec plus de 96 millions de messages inter-chaînes cumulés, et le nombre d'applications sur l'ensemble de la chaîne dans l'écosystème dépasse 35 000. L'émission de son jeton pourrait susciter un engouement sur le marché de la piste inter-chaînes.

7. Le nouveau récit parallèle de l'EVM stimulera la deuxième croissance des chaînes de blocs connexes

L'EVM parallèle améliore l'efficacité des réseaux blockchain en traitant simultanément plusieurs transactions sans interférence. Plusieurs projets essaient d'adopter cette technologie, ce qui devrait stimuler le développement des chaînes publiques associées.

8. L'infrastructure physique décentralisée ( DePIN ) pourrait connaître une croissance de 10 fois sur le marché

DePIN est une infrastructure nécessaire pour réaliser le véritable Web3. Actuellement, la capitalisation du marché du secteur DePIN est d'environ 62 milliards de dollars, et il y a encore un immense potentiel de croissance.

9. Possibilité d'émergence de mondes autonomes/jeux sur l'ensemble de la chaîne avec de fortes propriétés sociales

Tous les actifs, états et logiques des jeux sur chaîne sont sur la chaîne, avec des caractéristiques de décentralisation, sans autorisation et de combinabilité. Les jeux sur chaîne légers mais avec de fortes propriétés sociales et une grande jouabilité pourraient attirer l'attention du marché.

10. L'intégration de l'IA et des cryptoactifs dans plusieurs scénarios d'application donnera lieu à des cas d'étoiles

La combinaison de l'IA et des cryptoactifs pourrait donner lieu à deux principaux scénarios : utiliser le bitcoin comme monnaie de paiement pour l'IA, et adopter l'apprentissage automatique à zéro connaissance (ZKML) pour l'entraînement de données sensibles et l'évaluation de modèles. Cela soutiendra le calendrier de sécurité des contrats intelligents pour les modèles d'IA, explorant davantage de logiques et de scénarios d'application.