- Topik
344 Popularitas
26934 Popularitas
2541 Popularitas
33893 Popularitas
17776 Popularitas
21942 Popularitas
10450 Popularitas
1177 Popularitas
5756 Popularitas
11050 Popularitas
- Sematkan
344 Popularitas
26934 Popularitas
2541 Popularitas
33893 Popularitas
17776 Popularitas
21942 Popularitas
10450 Popularitas
1177 Popularitas
5756 Popularitas
11050 Popularitas
DeFAI jalur meledak kapitalisasi pasar dalam satu minggu naik 4 kali lipat menjadi 3,2 miliar USD
Tinjauan Pasar
Minggu ini, pasar cryptocurrency menunjukkan tren pemulihan yang jelas, dengan indeks sentimen meningkat dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, ada perbaikan yang signifikan. Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, dengan USDT mencapai 137,4 miliar dan USDC mencapai 46,5 miliar, menunjukkan bahwa dana institusional terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor: pertama, data CPI AS sesuai harapan, kedua, optimisme pasar tentang kemungkinan pelonggaran regulasi cryptocurrency setelah kemenangan Trump. Token dengan kapitalisasi kecil secara keseluruhan berkinerja lebih baik dibandingkan pasar besar, terutama token terkait DeFi dan AI yang mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan bahwa dana mulai berpindah dari Bitcoin ke token dengan kapitalisasi kecil.
Perkembangan Ekosistem DeFi
Total locked value di sektor DeFi (TVL ) meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar dolar, dengan pertumbuhan sekitar 1% secara bulanan. Perlu dicatat bahwa DeFAI sebagai produk kombinasi DeFi dan AI, kapitalisasi pasarnya meningkat dari 600 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar dalam waktu seminggu, menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap aplikasi DeFi inovatif.
Perkembangan Jalur AI
Sektor AI Agent terus melanjutkan tren perkembangan yang kuat sejak akhir tahun lalu, beralih dari perdagangan token AI yang sederhana menuju pengembangan skenario aplikasi yang lebih dalam. Kebangkitan DeFAI menandai bahwa penerapan AI di bidang kripto telah memasuki tahap 2.0, yang terutama terlihat dalam empat arah: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis pasar serta prediksi. Jalur perkembangan proyek unggulan seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.
Tren Meme Coin
Sektor Meme coin minggu ini menunjukkan kinerja yang relatif tenang, dengan perhatian pasar jelas menurun dari puncak tinggi pada kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari token Meme yang bersifat spekulatif murni ke proyek yang memiliki aplikasi nyata. Namun, seiring dengan meningkatnya perbincangan terkait Trump, pasar mungkin mengharapkan gelombang baru spekulasi Meme coin yang berfokus pada tema politik.
Analisis Kinerja Public Chain
Jaringan publik Layer 1 secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan sektor DeFi dan AI. Di antara jaringan publik utama, jaringan publik yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang mencerminkan bahwa nilai dasar jaringan publik semakin tergantung pada tingkat kemakmuran aplikasi yang ada di atasnya. Perlu dicatat bahwa jaringan publik yang mendukung komputasi AI mulai menarik perhatian pasar, yang menandakan bahwa persaingan jaringan publik yang baru mungkin akan berfokus pada kemampuan komputasi AI.
Prospek Pasar Masa Depan
Pasar jangka pendek akan dipengaruhi oleh pertemuan kebijakan suku bunga Federal Reserve di bulan Januari dan pelantikan Trump, diharapkan akan ada peningkatan volatilitas. Disarankan kepada investor untuk fokus pada proyek DeFAI yang memiliki skenario aplikasi nyata, dan menghindari mengejar spekulasi murni. Dalam investasi DeFi, bisa memperhatikan peluang keuntungan proyek pool senapan, tetapi perlu mengendalikan risiko leverage dengan ketat. Dalam pemilihan waktu, disarankan untuk melihat dengan seksama perubahan kebijakan yang dibawa oleh pelantikan Trump, dan menghindari mengejar harga secara buta, untuk memastikan keamanan portofolio investasi.
Analisis Indeks Sentimen Pasar
Gambaran Umum Tren Pasar
Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren naik, indeks sentimen masih berada di zona ketakutan.
Proyek kripto terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol dibandingkan proyek jalur lainnya, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan peningkatan hasil dasar.
Proyek DeFAI memiliki perhatian publik yang tinggi minggu ini, menunjukkan bahwa para investor mulai aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.
Jalur Hangat
DeFAI
Minggu ini, pasar berada dalam tren naik yang berfluktuasi, semua sektor dalam keadaan naik. Karena sektor AI mengalami penurunan yang cukup besar minggu lalu, maka kekuatan pemulihan minggu ini juga sangat kuat. Selain itu, hotspot sektor AI saat ini mulai beralih dari model aset penerbitan AI Meme ke model DeFAI yang menggabungkan AI dengan DeFi. Karena DeFAI baru saja mulai muncul di pasar, dan menggabungkan sektor AI yang memiliki potensi perkembangan paling tinggi di bidang kripto dengan sektor DeFi yang paling banyak mengumpulkan dana di industri kripto, tingkat perhatian terhadap DeFAI di pasar dalam waktu dekat adalah yang tertinggi.
Minggu ini, DeFAI menjadi fokus perhatian pasar, dengan nilai pasar yang meningkat dari 600 juta dolar AS minggu lalu menjadi 3,2 miliar dolar AS, mengalami pertumbuhan lebih dari 4 kali lipat dalam satu minggu. Dapat dilihat bahwa DeFAI saat ini sedang diminati oleh pasar. Trek DeFAI dapat dibagi menjadi empat kategori proyek: AI yang abstrak / ramah pengguna, optimasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform DeFAI, serta analisis dan prediksi pasar. Saat ini, DeFAI masih berada di tahap awal, di mana sebagian besar proyek DeFAI hanya berfokus pada arah AI yang abstrak / ramah pengguna dan analisis serta prediksi pasar, dengan proyek-proyek yang paling representatif adalah: Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun DeFAI telah tumbuh dengan cepat baru-baru ini dan mendapatkan banyak perhatian pasar, aplikasi DeFAI saat ini masih berada di tahap pembuktian konsep, di mana sebagian besar fungsinya belum terwujud. Oleh karena itu, dalam proses investasi ke depan, kita tidak boleh mengikuti arus secara membabi buta, tetapi sebaliknya harus lebih memperhatikan fenomena penerapan proyek DeFAI di berbagai bidang dan memperhatikan risiko spekulasi pasar.
Jalur DeFi
Peringkat Pertumbuhan TVL
Lima proyek dengan kenaikan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir ( tidak termasuk proyek publik dengan TVL yang lebih kecil, standar di atas 30 juta USD ), sumber data: Defilama
Folks Finance( Belum menerbitkan koin):( Indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)
Deskripsi Proyek: Folks Finance adalah platform keuangan terdesentralisasi ( DeFi ) yang dibangun terutama di atas blockchain Algorand. Ini menyediakan serangkaian alat DeFi tanpa izin, termasuk pinjam, setoran, staking, dan fitur perdagangan.
Perkembangan Terbaru: Minggu ini, Folks Finance fokus pada dua arah utama yaitu kerjasama ekosistem dan insentif komunitas: di satu sisi, telah menjalin kerjasama dengan suatu platform data, yang memungkinkan pengguna untuk memantau akun xChain mereka di platform tersebut, sekaligus meluncurkan kegiatan tugas sosial; di sisi lain, terus memperdalam hubungan kerjasama dengan Algorand, dengan fokus pada promosi mekanisme tata kelola staking likuid gALGO, meluncurkan program insentif tata kelola yang termasuk hadiah hingga 4 kali lipat, serta kegiatan tugas sosial yang terintegrasi dengan suatu platform sosial dari 14 November hingga 15 Februari.
( Beets) belum diterbitkan###:( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)
Deskripsi Proyek: Beets adalah sebuah hub token staking likuiditas yang berbasis pada rantai Sonic, yang mendukung pengguna untuk melakukan staking ke dalam kolam likuiditas yang berfokus pada LST untuk menghasilkan keuntungan nyata.
Perkembangan terbaru: Minggu ini, jumlah staking untuk token Liquid Staked S Beets (stS) di platform Sonic telah melampaui 88,99 juta dalam waktu kurang dari sebulan, mengalahkan rekor tertinggi FTM di Fantom selama hampir tiga tahun. Sementara itu, Beets secara aktif memperluas kerjasama ekosistem, mencapai kerjasama dengan suatu platform dan memperkenalkan SolvProtocol, meluncurkan liquidity pool scUSDC|USDC dan memberikan 6 kali poin serta hadiah token stS senilai sekitar 165.000 dolar.
( AlphaFi)ALPHA###:(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)
Deskripsi Proyek: AlphaFi adalah platform optimisasi pendapatan otomatis yang berbasis pada blockchain SUI, dirancang khusus untuk menyederhanakan manajemen aset digital. Melalui strategi cerdas dan operasi otomatis, pengguna dapat memaksimalkan hasil aset tanpa perlu melakukan operasi yang sering.
Perkembangan Terbaru: Minggu ini AlphaFi akan memfokuskan upayanya terutama pada optimasi teknologi dan pembangunan ekosistem: di tingkat teknologi, telah diluncurkan skema likuiditas yang dioptimalkan, termasuk pengoptimalan rentang, penyeimbangan aktif, dan fitur imbalan bunga otomatis, yang membuat produk staking likuiditas (LST) berkontribusi sekitar 10% dari volume perdagangan di rantai Sui; dalam hal pembangunan ekosistem, mendorong pengembangan DeFi melalui integrasi mendalam dengan ekosistem Sui, sambil menunjukkan partisipasi komunitas yang kuat dengan rasio pengikut dan staker mendekati 1:1 (, dan mengungkapkan bahwa sekitar 1,8 juta dolar pendapatan protokol akan dibagikan kepada komunitas melalui airdrop token ALPHA.
) Echelon Market( belum mengeluarkan koin):### indeks rekomendasi:⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Echelon Market adalah proyek pasar keuangan terdesentralisasi yang dibangun di atas bahasa Move. Pengguna dapat meminjam dan meminjamkan aset secara tidak terkelola melalui pool dan menghasilkan bunga dari situ. Selain itu, Echelon Market juga menawarkan layanan perdagangan dengan leverage untuk pengguna.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Echelon Market terutama fokus pada pembangunan ekosistem dan pengembangan komunitas: Pihak proyek Echelon secara resmi mengumumkan akan segera diluncurkan, dan secara aktif merekrut insinyur perangkat lunak handal untuk mengembangkan aplikasi DeFi yang komprehensif. Dalam hal pembangunan komunitas, Echelon mengorganisir diskusi mendalam dengan anggota komunitas untuk membahas peta jalan proyek dan melakukan sesi tanya jawab komunitas. Sementara itu, proyek ini mengumumkan bahwa tingkat pengembalian tahunan berdasarkan hasil pinjaman dan insentif APT masing-masing adalah: USDC 12,88%, USDT 11,39%, WETH 8,76%, untuk menarik lebih banyak partisipasi pengguna di blockchain melalui suku bunga tinggi.
) Astherus( belum mengeluarkan koin):### indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas multi-aset yang inovatif, bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian nyata dari aset kripto dengan meningkatkan utilitas aset digital. Sementara itu, Astherus juga meluncurkan AstherusEx dan AstherusEarn. AstherusEx adalah bursa terdesentralisasi untuk kontrak berkelanjutan, mendukung perdagangan derivatif aset utama; sedangkan AstherusEarn adalah produk penghasilan strategi, yang memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan aset untuk mendapatkan penghasilan.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Astherus meluncurkan stablecoin USDF ) yang mendukung pertukaran 1:1 dengan USDT dan bebas biaya minting (, TVL-nya dengan cepat melampaui 100 juta dolar AS, volume perdagangan 24 jam Astherus mencapai 1,2 miliar dolar AS, menjadikannya platform perdagangan kontrak berkelanjutan kedua terbesar di pasar, bekerja sama secara mendalam dengan suatu blockchain untuk meluncurkan fungsi pencetakan asBNB, serta bekerja sama dengan suatu DAO, sekaligus Astherus meluncurkan sistem baru Rh Points untuk mendorong partisipasi pengguna, dan menyesuaikan multiplier Au ALP.
Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada proyek kolam senapan.
![Pasar memanas, DeFi dan AI memimpin tren｜Frontier Lab Laporan Mingguan Pasar Kripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-711504cd24fe0f57c6f116e9ec853ecb.webp(
Kinerja Keseluruhan Jalur
Likuiditas secara bertahap meningkat: Tingkat arbitrase proyek DeFi di blockchain terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai aset kripto, kembali ke DeFi akan menjadi pilihan yang sangat baik.
Situasi dana: TVL proyek DeFi meningkat dari 53 miliar USD minggu lalu menjadi 53,5 miliar USD saat ini, dengan peningkatan sebesar 0,94%, mengakhiri keadaan pertumbuhan negatif TVL di berbagai jalur DeFi minggu lalu, terutama karena pasar mengalami penurunan pada hari Senin, diikuti oleh tren keseluruhan yang naik, terutama setelah pengumuman CPI AS pada hari Rabu, pasar menunjukkan fenomena kenaikan yang menyeluruh, sehingga menarik dana untuk kembali berpartisipasi dalam proyek DeFi, dan