Обзор криптоактивов 2023 года и прогнозы трендов на 2024 год

В 2023 году общая капитализация рынка криптоактивов вернулась к 1,7 триллиона долларов, годовой рост составил более 110%, что свидетельствует о том, что отрасль преодолела холодную зиму циклов. Оглядываясь на этот год, несколько важных событий особенно выделяются:

1. Известная торговая платформа достигла соглашения с американскими регуляторами, что способствует тому, чтобы шифрование компании стало основным трендом.

2. Экосистема биткойнов задает новый парадигму справедливого выпуска записей, что в основном обусловлено технической целесообразностью, обеспеченной обновлением Taproot.

3. LSD/LSDFi Ethereum определяет концепцию "безрисковой доходности" в отрасли, доход от стейкинга ETH рассматривается как "доход от криптоактивов государственных облигаций".

4. Сети Layer2 постепенно принимают на себя экосистемные приложения Ethereum, в настоящее время общая заблокированная стоимость Layer2 достигла 2 миллиардов долларов, близко к 2,9 миллиарда долларов Ethereum.

5. Некоторая публичная цепочка снова стала热门话题, ее экосистема с проектами DePIN и MEME вновь привлекла внимание рынка.

6. Реальные мирные активы ( RWA ) доходы становятся важным источником прибыли для DeFi кредитных протоколов, определенный ведущий DeFi протокол получает 58,1% своего дохода из RWA (в основном государственные облигации).

Смотря в 2024 год, отрасль может представить следующие десять крупных тенденций:

1. После одобрения спотового ETF на биткойн может поступить более 30 миллиардов долларов дополнительного капитала

Выход на рынок спотового ETF на биткойн привлечет не только потенциальных инвесторов с основного фондового рынка, но и упростит вход для институциональных инвесторов. Учитывая текущий объем управления продуктами, связанными с биткойном, ожидается, что спотовый ETF на биткойн привлечет более 30 миллиардов долларов дополнительного финансирования.

2. Общая рыночная капитализация экосистемы биткойна может достигнуть более 20 миллиардов долларов

Справедливый выпуск всегда был основным движущим фактором на ранних стадиях бычьего рынка криптоактивов. В экосистеме Биткойн появилось множество протоколов выпуска памятных активов, и с точки зрения токена MEME, только действительно справедливо выпущенные ведущие проекты могут получить долгосрочный консенсус.

3. Биткойн Layer2 будет развиваться быстро

С учетом того, что NFT с гравировкой и токены получают широкое внимание, несколько проектов Bitcoin Layer2 привлекли финансирование. Эти проекты используют различные технологические маршруты и имеют потенциал для содействия развитию инфраструктуры экосистемы Bitcoin, такой как специализированные кошельки и кроссчейн-мосты.

4. Общая стоимость заблокированных средств Layer 2 Ethereum может превысить Layer 1 и достичь более 100 миллиардов долларов

С запуском основных сетей различных проектов Layer2 множество децентрализованных приложений перейдет с основной сети Ethereum на сети Layer2, которые предлагают более низкие комиссии и более высокую скорость. Ожидается, что к 2024 году общая заблокированная стоимость Layer2 превысит Layer1.

5. Масштабы ZK Rollup могут быть трудными для соперничества с Optimistic Rollup, но модули ZK-класса в компонентах Layer2 Ethereum будут стремиться к совершенству

Развитие ZK Rollup и сопутствующих компонентов становится все более детализированным, появляются проекты, сосредоточенные на конкретных вертикальных областях. Эта тенденция помогает снизить порог входа для разработчиков, создающих ZK-приложения, и предоставляет больше гибкости.

6. Некоторый проект межсетевой инфраструктуры выпустит токены в первой половине года, что, как ожидается, приведет к росту всей цепочки

Проект поддерживает 54 цепочки, зафиксировано более 96 миллионов сообщений между цепочками, общее количество приложений в экосистеме превышает 35000. Выпуск его токена может вызвать рыночный бум в сегменте всех цепочек.

7. Параллельный новый нарратив EVM будет способствовать вторичному росту связанных публичных цепей

Параллельный EVM повышает эффективность блокчейн-сети, обрабатывая несколько взаимонезависимых транзакций одновременно. Несколько проектов пытаются применить эту технологию, что может способствовать развитию соответствующих публичных цепей.

8. Децентрализованная физическая инфраструктура ( DePIN ) рынок может вырасти в 10 раз

DePIN является необходимой инфраструктурой для реализации настоящего Web3. В настоящее время рыночная капитализация сектора DePIN составляет около 62 миллиардов долларов, и он все еще имеет огромный потенциал для роста.

9. Возможны популярные автономные миры/игры на полных цепочках с сильными социальными свойствами

Активы, состояния и логика игр на полной цепочке находятся полностью в цепи, обладая такими характеристиками, как децентрализация, отсутствие разрешений и возможность комбинирования. Легковесные, но обладающие сильными социальными характеристиками и высокой играбельностью игры на полной цепочке могут привлечь внимание рынка.

10. Слияние ИИ и криптоактивов в различных сценариях применения приведет к появлению звездных кейсов

Сочетание ИИ и криптоактивов может привести к двум основным сценариям: использование биткойна в качестве платежной валюты для ИИ и применение шифрования с нулевым знанием (ZKML) для обучения на чувствительных данных и оценки моделей. Это будет поддерживать безопасное планирование моделей ИИ в смарт-контрактах, исследуя больше логики применения и сценариев.