Криптоактивы рынок восстанавливается, участие институций может стать движущей силой в будущем

В марте 2024 года рыночная капитализация криптоактивов восстановилась до 2,4 трлн долларов, что стало значительным rebound после достижения пика в 3 трлн долларов в 2021 году. Несмотря на то, что рынок все еще колебался, рост участия институциональных инвесторов может стать важным фактором для будущего бычьего рынка.

Институциональные инвесторы активно исследуют и изучают технологии блокчейна и криптоактивов, несмотря на осознание присущей этой области волатильности и технических вызовов. В целом, институциональные инвесторы настроены положительно к этой технологии и выразили интерес к предоставлению криптоуслуг, включая DeFi и токенизацию физических активов.

Однако не все мнения оптимистичны и едины. Анализируя основные факторы участия учреждений в шифровании в этом году, мы можем понять, какие потенциальные факторы могут улучшить или повлиять на развитие Криптоактивов.

Проблемы, с которыми сталкиваются организации при участии

Одной из основных причин, по которой институциональные инвесторы проявляют интерес к Криптоактивам, является неопределенность глобальной макроэкономики. В частности, инвесторы с Уолл-стрит ищут более разнообразные способы хранения ценности, так как осознают внутренние риски некоторых традиционных финансовых инструментов.

На этом фоне цифровые активы, такие как биткойн, рассматриваются как потенциальные инструменты хеджирования, что привлекает внимание институциональных инвесторов. Недавняя поддержка одного из банков инициативы по ставке еще больше подчеркивает эту тенденцию, показывая, что интерес институтов начинает перерастать в реальное участие в шифровании активов. Кроме того, один из крупных банков, расположенный в Лондоне, запустил платформу, использующую технологии блокчейна для токенизации прав собственности на физическое золото, принадлежащее его институциональным клиентам, что подчеркивает все более тесную связь между традиционными финансами и криптоактивами.

Однако этот оптимистичный тренд может столкнуться с вызовами. Например, крах одной из крупных шифрования бирж и другие события, связанные с влиятельными биржами, оказали длительное влияние на доверие инвесторов. Эти негативные события особенно важны для тех, кто не может доверять этой индустрии и часто скептически относится к криптоактивам. Кроме того, опасения по поводу крипто зимы, в сочетании с неопределенностью регулирования, особенно в отношении неясности, связанной с правоприменением некоторых регулирующих органов, привели к общей осторожности и ожидательной позиции в отрасли.

Разблокировка основных активов

С другой стороны, вход некоторых крупных управляющих активами в сферу криптоактивов имеет значительное значение, что делает биткойн и другие цифровые токены жизнеспособной категорией активов для институциональных инвесторов. Их недавно одобренные заявки на спотовые биткойн-ETF знаменуют повышение уровня принятия в мейнстриме и в некоторой степени смягчают опасения по поводу регулирования. Практики управления рисками, стандарты комплаенса и способности мониторинга рынка этих крупных учреждений способствуют созданию более прозрачной и стабильной среды для всей индустрии криптоактивов.

Эти позитивные изменения трансформируются в более оптимистичные перспективы для инвесторов, ожидающих бычьего рынка Криптоактивов в 2024 году. Этот оптимизм подстегивается дальнейшими одобрениями ETF и ожидаемой ликвидностью и репутацией, усиливающейся в преддверии события уменьшения добычи биткойнов в апреле. Ожидается, что одобрение спотового биткойн ETF может оказать трансформационное влияние.

Однако мнения о его прямом эффекте расходятся: некоторые предсказывают создание триллионов долларов стоимости, в то время как другие считают, что первоначальный приток может составить всего несколько сотен миллионов долларов. Исторические аналогии с золотыми ETF и поставочные шоки, вызванные институциональным спросом, подчеркивают сложность рыночной динамики. В то время как отрасль с нетерпением ожидает регуляторных решений, шифрование-отрасль находится на потенциально ключевом моменте.

В этом ожидании зрелость и устойчивость криптоэкосистемы достигли значительного прогресса. Слияние традиционных финансов и шифрования обозначает, что учреждения исследуют блокчейн и криптоуслуги, получив значительный импульс. Независимо от результатов решений по ETF и других регулирующих решений, взаимосвязь криптоиндустрии и традиционных финансов указывает на направление для ее дальнейшего роста и инноваций.

Поддерживают эти макроразвития бесчисленные более мелкие, но имеющие глубокое влияние изменения и тренды, которые способствовали зрелости и устойчивости криптоэкосистемы. Передовые DeFi приложения, инновационные решения по масштабированию, такие как ZK rollups, увеличенное внимание к взаимной совместимости, а также снижение мошенничества и хакерских атак — все это трансформационные элементы.

С ростом цен в ноябре и декабре криптоиндустрия постепенно восстанавливается после холодной зимы, демонстрируя свою устойчивость, а восстановление биткойна возглавляет этот рост. Участие институциональных инвесторов в 2024 году становится маяком надежды, показывающим позитивные индикаторы, выходящие за рамки динамики рынка, и обещая продвигать демократизацию ценностей и финансов. При благоприятных условиях ожидаемое участие известных управляющих активами может изменить крипто-пейзаж, ускоряя принятие цифровых активов и их массовое принятие. Решения, принимаемые институциями в 2024 году, станут решающим фактором эволюции отрасли, создавая возможный катализатор для следующего бычьего рынка.