Крипторынок недельный отчет

Обзор рынка

Основные тенденции на рынке

Эмоции на рынке и тенденции: Индекс рыночных эмоций поднялся до 91%, находясь на стадии крайней жадности. Несмотря на краткосрочный прорыв биткойна выше 100,000 долларов с последующей коррекцией, общая устойчивость рынка по-прежнему сильна. Сильные показатели эфириума способствовали общему росту крипторынка, что демонстрирует продолжающуюся уверенность инвесторов в основных монетах.

Анализ потоков капитала: На этой неделе рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о продолжающемся притоке новых средств в крипторынок. Данные на блокчейне показывают, что крупные трансакции происходят часто, и признаки входа институциональных средств явно заметны. Премия на внебиржевом рынке сохраняется в разумных пределах, что отражает здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Производительность DeFi сектора: Общая заблокированная сумма в DeFi сегменте (TVL) увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%. Проекты с ликвидным стекингом показали наилучшие результаты, главным образом благодаря росту цен на основные активы и увеличению доходности от стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает рост спроса на заемные средства. Объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Рынок Meme-токенов: Сектор Meme-токенов на этой неделе показывает относительно вялые результаты, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов снижается, интерес инвесторов явно падает. Капитал начинает перемещаться к проектам с реальными сценариями применения и основами. Обсуждения в социальных сетях снижаются, что свидетельствует о снижении аппетита инвесторов к риску.

Актуальность: Проекты Layer 1 получили наивысшее внимание в социальных сетях, а недельная доходность в сегменте PayFi достигла 40.04%. Проекты AI Agent начинают привлекать новый раунд рыночного внимания, особенно на блокчейнах Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинговые продукты в DeFi продолжают привлекать внимание. Активность торгов на рынке NFT возобновилась, но общая оценка все еще находится в поисках дна.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие направления

Экосистема Tron

На этой неделе, в связи с резким ростом цены токена TRX, экосистема Tron получила большую популярность на крипторынке. В качестве основной торговой цепочки для USDT, активность на цепочке Tron также значительно возросла.

Онлайн-данные Tron

• TVL: увеличилось с 7.97B до 9.32B за неделю, прирост 16.93%, занимает первое место среди крупных блокчейнов.
• Активные аккаунты: достигли 3,672,500, рост на 18.06% по сравнению с прошлой неделей.
• Объем торговли USDT за неделю: достиг 131,4 миллиарда долларов, что на 16,23% больше по сравнению с прошлой неделей.
• Рост TVL проектов Defi: Justlend и SUN увеличились на 55.34% и 39.49% соответственно.

На основе вышеуказанных данных можно увидеть, что цепочка Tron продолжает быстро развиваться, рост цены TRX и основное торговое положение USDT способствовали общему развитию экосистемы.

AI Агент

Сектор AI Agent сформировал три подкатегории: мем-валюта AI Agent, платформа выпуска AI Agent и базовая инфраструктура AI Agent. В настоящее время основное развитие происходит на цепях Solana, Ton и Base.

Платформа запуска токенов AI Agent Meme:

• Цепочка Solana: в основном на vvaifu.fun
• Базовая цепочка: Протокол Virtuals и уровень агентов AI являются основными компонентами
• Ton сеть: с Clanker в качестве основного

В последние полторы недели цены на монеты VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли, достигнув определенного рыночного объема. Эти проекты все еще находятся на ранней стадии и заслуживают внимания инвесторов.

OpenAI начинает 12-дневную демонстрацию нового продукта, которая, как ожидается, вызовет новый раунд ажиотажа в сфере ИИ. Если на рынке не произойдут резкие колебания, в следующую декаду в сфере ИИ может наблюдаться рост.

DeFi-сектор

Топ-5 проектов по росту TVL:

1. BounceBit: 134,26%
2. Астерус: 102,65%
3. StakeDAO: 77,17%
4. Флекса: 74,51%
5. SaucerSwap: 68,16%

На этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в сегменте ликвидного стекинга (LRT). С учетом того, что цена ETH продолжает расти, ожидается, что цены на различные блокчейны также вырастут, что, в свою очередь, приведет к росту соответствующих проектов ликвидного стекинга.

Общие показатели трека:

• Рыночная капитализация стейблов постепенно растет: USDT увеличился на 1.74%, USDC увеличился на 2.03%.
• Ликвидность постепенно увеличивается: Арбитражные ставки по проектам DeFi на цепочке растут из-за повышения стоимости шифрования активов.
• DeFi TVL: увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Другие дорожки выступления

общественная цепочка

Топ-5 публичных блокчейнов по росту TVL:

1. Хедера: 74,42%
2. Циркуит: 70,79%
3. Филкоин: 54,12%
4. EOS: 47,66%
5. Кайя: 41,28%

Рейтинг роста токенов

Топ-5 токенов по росту:

1. ХАЙП (Hyperliquid): 324,49%
2. OL (Открыть добычу): 304.84%
3. CVX (Convex Finance): 127,01%
4. IOTA: 125,08%
5. CRV (Curve): 124,95%

Горячие темы в социальных сетях

Наиболее популярной темой является Layer 1, в списке токенов такие как TRX, ALGO, BNB, CRO, SUI и другие. Проекты Layer 1 в целом демонстрируют восходящий тренд, показывая лучшие результаты, чем BTC и ETH. DeFi проекты в экосистемах различных публичных блокчейнов продолжают быть в центре внимания, TVL и объем торгов также увеличиваются.

Общий обзор рыночной тематики

По статистике недельной доходности, PayFi показал лучшие результаты ( 40.04% ), тогда как SocialFi показал худшие результаты ( 19.71% ).

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Прогноз на следующую неделю

Ожидается, что на следующей неделе рынок будет сильно подвержен влиянию макроданных и результатов голосования по инвестиционному предложению Microsoft в биткойн, что, возможно, приведет к волатильности. Протоколы ликвидного стекинга, пул с автоматическим обменом и проекты DEX в области DeFi могут продолжать показывать хорошие результаты. Стоит обратить внимание на сектор AI Agent, особенно на проекты платформ по запуску токенов. Инвесторам следует сохранять осторожный подход.