Может ли токен биржи вновь привлечь внимание? Анализ горячих тем в мире криптовалют и инвестиционных трендов в крупных проектах Децентрализованных финансов.
Мир криптовалют: смогут ли токены биржи снова привлечь внимание?
В последнее время рынок криптовалют демонстрирует многообразие в развитии. Рыночная доля биткойна снизилась с 60% до 55%, это изменение намекает на наступление сезона альткойнов. На рынке появилось множество горячих тем: проекты AI-агентов задают тон, рыночная капитализация одного протокола однажды превысила 300 миллионов долларов; AI-проекты в экосистеме одной публичной цепочки достигли максимальной капитализации в 1 миллиард долларов; а токены экосистемы одного протокола ликвидности выросли более чем в 10 раз. На уровне продуктов открытый интерес на некоторых биржах также достиг рекордных значений, превысив 4,3 миллиарда долларов. Даже сектор NFT, который ранее был обделен вниманием рынка, снова стал активным, несколько известных проектов выпустили токены, что способствовало росту цен на голубые фишки NFT на Ethereum и Solana.
Хотя эти горячие темы в основном сосредоточены на проектах на блокчейне, токены централизованных бирж не были полностью забыты рынком. На самом деле, в этом бычьем рынке есть еще один важный потенциальный фактор: выборы в США.
Если какой-либо кандидат будет избран, это может привести к тому, что криптовалюта станет более заметной для общественности. Улучшение регуляторной среды и ослабление ограничений могут способствовать притоку внешнего капитала на рынок криптовалют. Постоянный чистый приток средств в биткойн и эфириум ETF является подтверждением этой тенденции. Стоит отметить, что финансовый проект, связанный с одной политической семьей, за последний месяц активно покупал токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, каковы результаты этих купленных Токенов? Какие у них общие черты? Какие еще потенциальные концептуальные токены стоит следовать? Давайте проанализируем это вместе.
Обзор инвестиций
Согласно открытым данным, с 30 ноября определенный финансовый проект вложил в общей сложности 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря все эти позиции находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что в отличие от традиционных институтов, предпочитающих биткойн, количество ETH, принадлежащее этому проекту, значительно превышает количество биткойнов, что может отражать их оптимистичные ожидания по поводу будущих цен на Эфириум.
AAVE как лидер по заимствованию на рынке, занимает первое место по TVL, объем депозитов близок к 40 миллиардам долларов, что является историческим максимумом. В последнее время цена токена выросла на 35% за неделю. Кроме того, этот финансовый проект обсуждает возможность сотрудничества с AAVE.
LINK является известным проектом оракула. 14 ноября этот финансовый проект объявил, что будет использовать определенный оракул в качестве стандарта для ончейн-данных и межсетевого соединения, чтобы способствовать массовому внедрению DeFi.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают из арбитража между фьючерсами и спот-рынком, чем более оптимистично настроен рынок, тем выше ставка финансирования Ethereum, и тем больше доходов проект может получить. Недавно его TVL преодолел 6 миллиардов долларов, установив исторический максимум. Они также сотрудничали с крупной управляющей компанией активами для запуска стабильной монеты RWA, основанной на доходах от государственных облигаций.
ONDO является ведущим проектом в текущем сегменте RWA. После того как одна крупная инвестиционная компания объявила о запуске криптофонда, ONDO инвестировала более 95 миллионов долларов и стала крупнейшим держателем. В аспектах соответствия, ортодоксальности, объемов средств и рыночного признания, ONDO выделяется в сегменте RWA.
Стоит отметить, что COW также рассматривается как связанный концептуальный токен, поскольку этот финансовый проект использует определенный протокол для покупки вышеупомянутого токена.
Анализ потенциальных инвестиционных объектов
Согласно инвестиционной стратегии этого финансового проекта, мы можем предположить, на какой следующий объект инвестиций они могут следовать.
Предпочтение отдается токенам, связанным с проектом. Во-вторых, они, похоже, больше ценят "четкую бизнес-модель" и "стабильный реальный доход". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, большую пользовательскую базу и реальные модели доходов. Это указывает на то, что они склонны инвестировать в те протоколы, которые могут приносить долгосрочную ценность, а не просто стремиться к "оригинальным" или "концептуальным" токенам.
Вот несколько проектов, которые могут вызвать их интерес:
LDO: Учитывая значительные запасы ETH в этом финансовом проекте, они могут быть оптимистично настроены по поводу долгосрочного потенциала эфириума. С учетом зрелости механизма стейкинга эфириума и возможного введения ставок на стейкинг эфириума через ETF, некоторый ликвидный стейкинговый протокол может стать предпочтительным. Этот протокол является крупнейшим ликвидным стейкинговым протоколом в экосистеме эфириума, с TVL до 37 миллиардов долларов, что составляет 30% всего рынка стейкинга эфириума.
Pendle: сосредоточен на рынке разделения доходов, позволяет пользователям торговать правами на будущие доходы. С ростом ставок по ставкам Ethereum и доходности некоторых протоколов, спрос на рынок доходов увеличился, что сделало Pendle объектом внимания в этом бычьем рынке. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов, и компания установила партнерские отношения с несколькими основными протоколами DeFi.
UNI: Некоторая децентрализованная биржа является пионером DeFi Summer и в настоящее время является самой часто используемой DEX. Хотя их недавно запущенное кросс-чейн решение получило холодный прием на рынке, это не влияет на зависимость пользователей от их продукта.
Итог: Голубые фишки становятся популярными
По поводу масштабной покупки криптовалюты одним финансовым проектом аналитик одной аналитической платформы заявил СМИ: "Такое поведение при покупке может быть направлено на получение большего доверия или на продвижение собственного проекта через привлечение внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут показывать хорошие результаты, этот финансовый проект также может извлечь из этого выгоду."
Этот финансовый проект активно нацеливается на голубые фишки, что не только повысило доверие рынка к основным DeFi протоколам, но и привнесло больше институциональных капиталов в криптовалютный рынок. Такие потоки капитала дополнительно стабилизировали рынок, способствуя росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HashBandit
· 7ч назад
лол, снова альтсезон... мои майнинговые установки все еще плачут в гараже с 2018 года
Может ли токен биржи вновь привлечь внимание? Анализ горячих тем в мире криптовалют и инвестиционных трендов в крупных проектах Децентрализованных финансов.
Мир криптовалют: смогут ли токены биржи снова привлечь внимание?
В последнее время рынок криптовалют демонстрирует многообразие в развитии. Рыночная доля биткойна снизилась с 60% до 55%, это изменение намекает на наступление сезона альткойнов. На рынке появилось множество горячих тем: проекты AI-агентов задают тон, рыночная капитализация одного протокола однажды превысила 300 миллионов долларов; AI-проекты в экосистеме одной публичной цепочки достигли максимальной капитализации в 1 миллиард долларов; а токены экосистемы одного протокола ликвидности выросли более чем в 10 раз. На уровне продуктов открытый интерес на некоторых биржах также достиг рекордных значений, превысив 4,3 миллиарда долларов. Даже сектор NFT, который ранее был обделен вниманием рынка, снова стал активным, несколько известных проектов выпустили токены, что способствовало росту цен на голубые фишки NFT на Ethereum и Solana.
Хотя эти горячие темы в основном сосредоточены на проектах на блокчейне, токены централизованных бирж не были полностью забыты рынком. На самом деле, в этом бычьем рынке есть еще один важный потенциальный фактор: выборы в США.
Если какой-либо кандидат будет избран, это может привести к тому, что криптовалюта станет более заметной для общественности. Улучшение регуляторной среды и ослабление ограничений могут способствовать притоку внешнего капитала на рынок криптовалют. Постоянный чистый приток средств в биткойн и эфириум ETF является подтверждением этой тенденции. Стоит отметить, что финансовый проект, связанный с одной политической семьей, за последний месяц активно покупал токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, каковы результаты этих купленных Токенов? Какие у них общие черты? Какие еще потенциальные концептуальные токены стоит следовать? Давайте проанализируем это вместе.
Обзор инвестиций
Согласно открытым данным, с 30 ноября определенный финансовый проект вложил в общей сложности 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря все эти позиции находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что в отличие от традиционных институтов, предпочитающих биткойн, количество ETH, принадлежащее этому проекту, значительно превышает количество биткойнов, что может отражать их оптимистичные ожидания по поводу будущих цен на Эфириум.
AAVE как лидер по заимствованию на рынке, занимает первое место по TVL, объем депозитов близок к 40 миллиардам долларов, что является историческим максимумом. В последнее время цена токена выросла на 35% за неделю. Кроме того, этот финансовый проект обсуждает возможность сотрудничества с AAVE.
LINK является известным проектом оракула. 14 ноября этот финансовый проект объявил, что будет использовать определенный оракул в качестве стандарта для ончейн-данных и межсетевого соединения, чтобы способствовать массовому внедрению DeFi.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают из арбитража между фьючерсами и спот-рынком, чем более оптимистично настроен рынок, тем выше ставка финансирования Ethereum, и тем больше доходов проект может получить. Недавно его TVL преодолел 6 миллиардов долларов, установив исторический максимум. Они также сотрудничали с крупной управляющей компанией активами для запуска стабильной монеты RWA, основанной на доходах от государственных облигаций.
ONDO является ведущим проектом в текущем сегменте RWA. После того как одна крупная инвестиционная компания объявила о запуске криптофонда, ONDO инвестировала более 95 миллионов долларов и стала крупнейшим держателем. В аспектах соответствия, ортодоксальности, объемов средств и рыночного признания, ONDO выделяется в сегменте RWA.
Стоит отметить, что COW также рассматривается как связанный концептуальный токен, поскольку этот финансовый проект использует определенный протокол для покупки вышеупомянутого токена.
Анализ потенциальных инвестиционных объектов
Согласно инвестиционной стратегии этого финансового проекта, мы можем предположить, на какой следующий объект инвестиций они могут следовать.
Предпочтение отдается токенам, связанным с проектом. Во-вторых, они, похоже, больше ценят "четкую бизнес-модель" и "стабильный реальный доход". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, большую пользовательскую базу и реальные модели доходов. Это указывает на то, что они склонны инвестировать в те протоколы, которые могут приносить долгосрочную ценность, а не просто стремиться к "оригинальным" или "концептуальным" токенам.
Вот несколько проектов, которые могут вызвать их интерес:
LDO: Учитывая значительные запасы ETH в этом финансовом проекте, они могут быть оптимистично настроены по поводу долгосрочного потенциала эфириума. С учетом зрелости механизма стейкинга эфириума и возможного введения ставок на стейкинг эфириума через ETF, некоторый ликвидный стейкинговый протокол может стать предпочтительным. Этот протокол является крупнейшим ликвидным стейкинговым протоколом в экосистеме эфириума, с TVL до 37 миллиардов долларов, что составляет 30% всего рынка стейкинга эфириума.
Pendle: сосредоточен на рынке разделения доходов, позволяет пользователям торговать правами на будущие доходы. С ростом ставок по ставкам Ethereum и доходности некоторых протоколов, спрос на рынок доходов увеличился, что сделало Pendle объектом внимания в этом бычьем рынке. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов, и компания установила партнерские отношения с несколькими основными протоколами DeFi.
UNI: Некоторая децентрализованная биржа является пионером DeFi Summer и в настоящее время является самой часто используемой DEX. Хотя их недавно запущенное кросс-чейн решение получило холодный прием на рынке, это не влияет на зависимость пользователей от их продукта.
Итог: Голубые фишки становятся популярными
По поводу масштабной покупки криптовалюты одним финансовым проектом аналитик одной аналитической платформы заявил СМИ: "Такое поведение при покупке может быть направлено на получение большего доверия или на продвижение собственного проекта через привлечение внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут показывать хорошие результаты, этот финансовый проект также может извлечь из этого выгоду."
Этот финансовый проект активно нацеливается на голубые фишки, что не только повысило доверие рынка к основным DeFi протоколам, но и привнесло больше институциональных капиталов в криптовалютный рынок. Такие потоки капитала дополнительно стабилизировали рынок, способствуя росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.