Tổng quan ngành Tài sản tiền điện tử năm 2023 và triển vọng xu hướng năm 2024

Năm 2023, tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử trở lại 1,7 triệu tỷ đô la, tăng trưởng hơn 110% so với năm trước, đánh dấu ngành đã vượt qua mùa đông chu kỳ. Nhìn lại năm nay, một số sự kiện quan trọng đặc biệt nổi bật:

1. Một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, thúc đẩy việc tuân thủ quy định của các doanh nghiệp mã hóa trở thành xu hướng chính.

2. Hệ sinh thái Bitcoin dẫn dắt mô hình phát hành công bằng mới của chữ khắc, điều này chủ yếu nhờ vào tính khả thi công nghệ mà nâng cấp Taproot mang lại.

3. Định nghĩa LSD/LSDFi của Ethereum xác định khái niệm "lợi nhuận không rủi ro" trong ngành, lợi nhuận từ việc staking ETH được coi là "lợi nhuận trái phiếu quốc gia tiền điện tử".

4. Mạng Layer2 dần dần tiếp nhận các ứng dụng của hệ sinh thái Ethereum, hiện tổng giá trị khóa của Layer2 đã đạt 2 tỷ USD, gần bằng 2,9 tỷ USD của Ethereum.

5. Một blockchain công cộng lại trở thành chủ đề nóng, các dự án DePIN và MEME trong hệ sinh thái của nó đã thu hút sự chú ý của thị trường một lần nữa.

6. Tài sản thế giới thực ( RWA ) lợi nhuận trở thành nguồn thu nhập quan trọng cho các giao thức cho vay DeFi, một giao thức DeFi hàng đầu có 58,1% thu nhập đến từ RWA (chủ yếu là trái phiếu chính phủ).

Nhìn về năm 2024, ngành có thể xuất hiện mười xu hướng phát triển sau đây:

1. Quỹ ETF giao ngay Bitcoin được phê duyệt có thể mang lại hơn 30 tỷ USD vốn bổ sung

Việc niêm yết ETF giao ngay Bitcoin không chỉ thu hút các nhà đầu tư tiềm năng từ thị trường chứng khoán chính thống mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia. Kết hợp với quy mô quản lý của các sản phẩm liên quan đến Bitcoin hiện có, dự kiến ETF giao ngay Bitcoin sẽ mang lại hơn 30 tỷ USD vốn bổ sung.

2. Tổng giá trị thị trường của các văn bản sinh thái Bitcoin dự kiến sẽ đạt trên 20 tỷ USD

Phát hành công bằng luôn là động lực cốt lõi trong giai đoạn đầu của thị trường bò Tài sản tiền điện tử. Trong hệ sinh thái Bitcoin, đã xuất hiện nhiều giao thức phát hành tài sản mã hóa, từ góc độ MEME coin, chỉ có những dự án hàng đầu được phát hành thực sự công bằng mới có thể đạt được sự đồng thuận lâu dài.

3. Layer2 Bitcoin sẽ phát triển nhanh chóng

Với sự chú ý rộng rãi vào NFT và token, nhiều dự án Layer2 của Bitcoin đã nhận được tài trợ. Những dự án này áp dụng các hướng công nghệ khác nhau, hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng sinh thái Bitcoin, như ví chuyên dụng và cầu nối liên chuỗi.

4. Giá trị tổng khóa của Ethereum Layer2 có thể vượt qua Layer1, đạt hơn 100 tỷ USD

Với việc các dự án Layer2 chính thức ra mắt, nhiều ứng dụng phi tập trung sẽ di chuyển từ mạng chính Ethereum sang mạng Layer2 với phí gas thấp hơn và tốc độ nhanh hơn. Dự kiến vào năm 2024, tổng giá trị khóa của Layer2 sẽ vượt qua Layer1.

5. Quy mô ZK Rollup có thể khó cạnh tranh với Optimistic Rollup, nhưng các mô-đun ZK của thành phần Layer2 Ethereum sẽ ngày càng hoàn thiện

Sự phát triển của ZK Rollup và các thành phần hỗ trợ ngày càng tinh vi, xuất hiện các dự án tập trung vào các lĩnh vực cụ thể. Xu hướng này giúp giảm bớt rào cản cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng ZK và cung cấp sự linh hoạt lớn hơn.

6. Một dự án cơ sở hạ tầng cross-chain sẽ phát hành coin trong nửa đầu năm, dự kiến sẽ thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực chuỗi

Dự án này đã hỗ trợ 54 chuỗi, tổng cộng đã xảy ra hơn 96 triệu tin nhắn cross-chain, số lượng ứng dụng toàn chuỗi trong hệ sinh thái đã vượt quá 35.000 cái. Việc phát hành token của nó có thể gây ra cơn sốt thị trường cho toàn bộ đường đua chuỗi.

7. Câu chuyện mới về EVM song song sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng thứ hai của các chuỗi công khai liên quan

EVM song song cải thiện hiệu suất mạng blockchain bằng cách xử lý đồng thời nhiều giao dịch không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhiều dự án đang cố gắng áp dụng công nghệ này, hy vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các chuỗi công khai liên quan.

8. Hạ tầng vật lý phi tập trung(DePIN) quy mô thị trường có thể tăng gấp 10 lần

DePIN là cơ sở hạ tầng cần thiết để thực hiện Web3 theo đúng nghĩa. Hiện tại, giá trị thị trường của lĩnh vực DePIN khoảng 62 tỷ USD, vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

9. Có thể xuất hiện những thế giới tự trị/ trò chơi toàn chuỗi có tính xã hội mạnh mẽ

Tất cả tài sản, trạng thái và logic của trò chơi toàn chuỗi đều nằm trên chuỗi, mang các đặc tính phi tập trung, không cần quyền và có thể kết hợp. Các trò chơi toàn chuỗi nhẹ nhưng có tính xã hội mạnh mẽ và khả năng chơi cao có thể thu hút sự chú ý của thị trường.

10. Sự kết hợp giữa AI và tài sản tiền điện tử trong nhiều kịch bản ứng dụng sẽ tạo ra các trường hợp nổi bật

Sự kết hợp giữa AI và Tài sản tiền điện tử có thể xuất hiện hai kịch bản chính: sử dụng Bitcoin làm tiền thanh toán cho AI, và áp dụng học máy không kiến thức (ZKML) để đào tạo dữ liệu nhạy cảm và đánh giá mô hình. Điều này sẽ hỗ trợ cho việc lập lịch an toàn hợp đồng thông minh cho các mô hình AI, khám phá nhiều logic và kịch bản ứng dụng hơn.