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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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BTCFi生態增長策略解析：Core、Corn和BOB的資產沉澱之道
聞"生息"而動，BTCFi生態增長背後的策略分析
比特幣作爲最具共識和市值最大的加密資產,其鏈上流動性正逐漸成爲各大生態和協議關注的焦點。隨着BTC擴展方案的推出以及BTC流動性質押代幣(LST)的興起,比特幣正從靜態價值存儲轉變爲可參與更多鏈上收益場景的資產,在整個DeFi生態中的應用潛力大幅提升。
Core、BOB和Corn是近期BTCFi領域的代表性增長案例。Core聚焦增長期的大體量BTC LST資產;Corn與Pendle合作推出積分衍生玩法快速搶佔增量市場;BOB則通過豐富生態和流動質押服務吸引流動性。各生態圍繞"生息"的系列動作極大激活了BTC資產的流動性。
背景
BTC資產鏈上流動路徑
BTC及其錨定資產在鏈上的流動方向可分爲三層:
BTC資產市場現狀
從BTC錨定資產在以太坊、Arbitrum、BNB三大網路的發行情況看,中心化托管發行的封裝BTC仍佔據絕大多數市場份額,WBTC和BTCB合計佔整體BTC錨定資產流通量的75%以上。此外,LBTC和SolvBTC.BBN等BTC LST近幾個月增長迅速,成爲BTC錨定資產市場的另一股新興力量。
作爲共識最高、市值最大資產的錨定代幣,BTC錨定資產的主要應用場景集中在借貸協議中。就體量最大的WBTC和BTCB而言,兩者最大的下遊應用分別在Aave v3和Venus協議中,TVL佔各自總供應量的20%以上,反映出大資金對BTCFi領域相對穩定收益的需求。
目前BTC LST的市場總量約爲25.1K枚BTC,其中Lombard和Solv Protocol兩大協議佔據了超過70%的市場份額。BTC LST的吸納和發行直接影響着各條鏈上BTC資產的流動和沉澱。相比中心化托管模式發行的封裝BTC,BTC LST作爲生息資產拓展了更豐富的應用場景。除了借貸協議外,積分交易市場成爲BTC LST另一塊重要的下遊應用。
BTCFi生態的資產沉澱策略
Core:聚焦增量資產與代幣激勵雙輪驅動生態增長
Core是一個由BTC驅動的L1擴展方案,允許用戶通過非托管比特幣質押獲得被動收益。Core的TVL已達到$591.5M,半年增長4757.9%。其增長主要由以下因素驅動:
與Solv衍生資產的深度集成和合作是Core增長的關鍵。目前,Solv衍生資產佔據Core TVL的65%。Colend作爲Core上的原生借貸協議,承擔了生態系統中大部分的資產沉澱。此外,BTC Restaking龍頭項目Pell Network在Core上線後迅速推動了生態TVL增長。
Core還推出了Sparks激勵計劃,通過獎勵鏈上貢獻者加速生態系統的採用與擴展。$CORE作爲生態原生代幣主要用於支付交易費用、網路質押、獲取獎勵以及參與鏈上治理。
Corn:積分衍生玩法高效吸引BTC LST市場流動性
Corn是近期推出的ETH L2網路,採用混合代幣化的比特幣(BTCN)作爲gas費用和經濟激勵工具。目前Corn尚未啓動主網,但已通過聯合多方推出的存款活動有效吸納了$425.8M的資金存儲。
Corn的增長策略主要包括:
Corn、Pendle和BTC LST的合作支持了五大BTC LST資產,吸納了BTC LST市場總量的11.4%。這些合作爲BTC LST持有者提供了多樣化的策略玩法,同時爲Corn未來主網啓動奠定了基礎。
BOB:安全橋接與強勁生態助力資產聚攏
BOB是一個創新的混合型Layer2網路,將比特幣和以太坊的優勢結合在一起。當前BOB總TVL達到$65.7M,資產構成主要來自WBTC。
BOB的增長策略包括:
BOB Stake集成了多個流動質押服務提供商和DeFi平台,實現單次比特幣交易即可完成多協議質押的功能。BOB還與Avalon、Layerbank和Segment等數十個DeFi協議進行了集成,爲BTC LST提供了多樣化的生息應用場景。
BOB Fusion是BOB生態系統中的核心激勵計劃,通過跨鏈資產、鎖倉參與、生態項目互動和推薦機制等方式,激勵用戶賺取積分。該計劃顯著推動了BOB生態的發展,吸引了超過147,000名用戶參與。
總結
通過對Core、BOB和Corn三個BTC生態新興力量的觀察,可以看到不同網路在資產沉澱策略上的差異化打法。有效實現生態資金沉澱的關鍵在於打通和激勵大體量增量錨定資產,並通過多樣化DeFi應用形成可組合的生息策略並提供多方激勵預期。
目前,BTC錨定資產在L2和側鏈擴展網路的TVL約爲16億美元,佔BTC總市值的比例僅爲0.14%。隨着未來BTC流動性逐步釋放,BTC資產在各條鏈上的沉澱規模以及BTCFi生態的應用場景仍有巨大的增長潛力。