Прогноз инвестиций в области шифрования на 2025 год: Децентрализованные финансы и ИИ становятся ключевыми темами

2025 год станет годом регулирования в сфере шифрования. Несколько крупных экономик планируют ввести соответствующие нормы, что не только повысит доверие традиционных инвесторов, но и отсортирует действительно перспективные проекты. Только те проекты, которые обладают прочными фундаментальными показателями и стабильным денежным потоком, смогут выделиться.

Рынок может встретить новую волну традиционных инвесторов. Эти инвесторы обладают значительными средствами и впервые войдут в сферу шифрования. Они не будут легко поддаваться рыночным спекуляциям, а будут серьезно исследовать проекты, внимательно анализировать данные и принимать инвестиционные решения только в логичных случаях.

На таком фоне Децентрализованные финансы(DeFi), вероятно, станут одной из инвестиционных тем, которые предпочитают традиционные инвесторы. Поскольку капитализация проектов DeFi относительно низка, их потенциал для роста значительно выше, и они тесно связаны с основными показателями и данными. В этом году некоторые проекты DeFi уже создали более 100 миллионов долларов дохода, что, безусловно, привлечет внимание традиционных инвесторов.

Традиционные инвесторы обладают огромными объемами капитала, и достаточное финансирование является ключом к здоровому росту рынка. Многие институциональные инвесторы также находятся под контролем традиционных инвесторов. Можно ожидать, что Децентрализованные финансы в конечном итоге станут одним из важных направлений для крупных институциональных инвесторов.

Децентрализованные финансы не являются периодической инвестицией; это скорее долгосрочная инвестиция, как на которую смотрели инвесторы в прошлом, рассматривая BTC и ETH. Долгосрочный потенциал AAVE может рассматриваться как сопоставимый с ETH. При инвестировании в крупные DeFi проекты можно ориентироваться на долгосрочное развитие; в то время как при выборе инвестирования в совершенно новые нативные DeFi проекты можно рассмотреть краткосрочную прибыль, эти проекты также могут принести многократную или даже более высокую отдачу.

В области Децентрализованные финансы многие известные приложения планируют преобразование в проекты базовой инфраструктуры. Это преобразование дополнительно повысит потенциал стоимости токена, и в следующем году некоторые проекты могут объявить о корректировке механизма комиссий, инвесторы должны быть к этому готовы.

Ожидается, что Децентрализованные финансы будут доминировать как минимум в двух кварталах следующего года, как это было с производительностью ИИ в этом году.

Что касается ИИ, в 2025 году он может подвергнуться широкой критике из-за своего быстрого и неконтролируемого расширения. Обсуждение "ответственного ИИ" станет центром внимания. Рыночная активность вокруг шифрования ИИ инфраструктуры, ИИ агентов и первоначальных выпусков агентов может войти в период коррекции из-за нарратива "ответственного ИИ".

Но прежде всего, AI-агенты могут пережить раунд пузырькового роста. В настоящее время на рынке уже существует 13 000 агентов, и ожидается, что это число как минимум вырастет до 100 000. Затем мы можем войти в пузырьковую стадию, которая может лопнуть в следующем году. В каком именно квартале это произойдет, будет зависеть от временных рамок событий, связанных с регулированием AI.

Регулирование также вызовет интерес к инфраструктуре конфиденциальности, поэтому некоторые ключевые проекты, связанные с конфиденциальными Децентрализованными финансами, вычислениями конфиденциальности, хранением конфиденциальности и выводами конфиденциальности, будут находиться под более пристальным вниманием, и это внимание также отразится на их показателях активов.

Рынок Мемов будет оставаться активным. Несмотря на то, что регулирующие органы могут не поддерживать это, люди всегда найдут способы участвовать, так как полностью предотвратить это невозможно. Спекулянты будут продолжать искать возможности среди 100,000 новых монет, которые появляются каждый день. Однако некоторые уже устоявшиеся Мемы, такие как DOGE и PEPE, могут привлечь внимание более серьезных инвесторов.

2025 год также станет годом, когда мобильные Web3 кошельки и суперприложения выйдут на передний план. Недавно одна компания, занимающаяся Web3 кошельками, вышла на NASDAQ с оценкой в 12 миллиардов долларов, что может способствовать спекулятивному буму токенов, связанных с Web3 кошельками, имеющими сильные показатели доходов в следующем году.

В итоге, ИИ и Децентрализованные финансы станут двумя основными нарративами следующего года:

1. Децентрализованные финансы имеют шансы занять доминирующую позицию;
2. Искусственные интеллектуальные агенты могут войти в фазу пузыря;
3. Спекуляции на мемах привлекут больше людей к участию;
4. Приватность и децентрализованные физические инфраструктурные сети заявят о себе в каком-то квартале;
5. Web3 кошельки получат больше внимания и будут способствовать массовому принятию благодаря более удобному пользовательскому руководству и более качественному опыту.