Дослідження проблеми ліквідності обдурювання людей, як лохів в епоху Рівня 2

Після того, як Ефіріум перейшов на розширення, зосереджене на Рівні 2, а також з появою таких інструментів, як RaaS, багато публічних ланцюгів швидко розвиваються. Багато суб'єктів прагнуть створити свої власні ланцюги, щоб представляти різні інтереси та шукати вищу оцінку. Однак поява безлічі публічних ланцюгів ускладнила розвиток екосистеми, внаслідок чого багато проєктів зіштовхуються з труднощами на початкових етапах.

Завдяки OP Stack, одна торгова платформа запустила свій Рівень 2, інша торгова платформа випустила новий блокчейн-проєкт; завдяки ZK технології, одна торгова платформа запустила новий рівень. Деякі великі технологічні компанії також випустили свої блокчейн-проєкти. Сьогодні фінансові та технологічні бар'єри для створення ланцюга значно знижені, витрати на експлуатацію ланцюга на базі OP Stack становлять приблизно 10,000 доларів США на місяць.

Майбутнє, безумовно, буде епохою спільного існування багатьох ланцюгів. Хоча ці Рівень 2 ланцюги можуть вибрати сумісність з EVM для досягнення взаємодії, через те, що за ними стоять традиційні технологічні компанії з великою кількістю downstream-додатків, їм важко будувати додатки на одному ланцюзі та досягати консенсусу.

Поточна мульти-ланцюгова екосистема створює новий виклик: ліквідність та розподіл стану. Оскільки існування мульти-ланцюгів є неминучим, то взаємодія є обов'язковою областю для дослідження та вирішення. Наразі існує багато рішень для ліквідності, таких як абстракція ланцюга, наміри, Clearing Execution, Native CrossChain, ZKSharding тощо, але їхня основна суть залишається незмінною.

Ми використовуємо визнану в галузі архітектуру Cake, щоб зверху вниз представити основні компоненти абстракції крос-ланцюга:

Застосунковий рівень: це рівень, з яким користувачі взаємодіють безпосередньо, а також найабстрактніший рівень у рішеннях з ліквідності, оскільки він повністю приховує деталі конверсії ліквідності. На застосунковому рівні користувачі взаємодіють з інтерфейсом, не обов'язково розуміючи механізми конверсії ліквідності на нижньому рівні.

Рівень прав: розташований під рівнем додатків, користувачі підключають гаманець до dApp та запитують ціну для задоволення торгового наміру. Тут "намір" відноситься до очікуваного кінцевого результату угоди, а не до конкретного шляху виконання угоди.

Управління рахунками та абстрактний рівень: через наявність багатоланцюгового середовища необхідна адаптована до різних ланцюгів система управління рахунками та абстракції для підтримки унікальної структури рахунків кожного ланцюга. Деякі проекти створили надійні системи рахунків, які не потребують створення міжланцюгового консенсусу, лише необхідні надійні зобов'язання між існуючими системами рахунків. Інші проекти реалізували абстрактне управління, генеруючи багатоланцюгові гаманці для користувачів, що значно оптимізувало користувацький досвід та зменшило фрагментацію UX. Однак, у сфері ліквідності в основному інтегровано існуючі публічні ланцюги.

Розв'язання рівня: цей рівень відповідає за прийняття та реалізацію торгових намірів користувача, роль Solver тут змагається за надання кращого користувацького досвіду, включаючи швидший час торгівлі та швидкість виконання. На цій основі, на основі наміру, проекти побудували різні рішення, керовані намірами. Такі похідні продукти наміру, як компонент Predicate, можуть реалізувати наміри користувача за певними правилами.

Рівень розрахунків: це проміжний шар, який використовується для реалізації намірів користувача. Основні компоненти рішень з ліквідності та розподіленого стану включають: оракули, міжланцюгові мости, схеми попереднього підтвердження та доступність даних. Крім того, слід враховувати ліквідність між ланцюгами, остаточну підтверджуваність, механізми підтвердження Рівня 2 та інші фактори для забезпечення ефективної роботи всієї багатоланцюгової системи.

Зараз на ринку існує безліч рішень для обдурювання людей, як лохів, ми ознайомилися з великою кількістю варіантів і виявили, що основними є такі способи:

1. Зосередженість на RaaS: подібно до деяких рішень Rollup, шляхом додавання певних спільних сортировщиків і крос-чейн мостів для допомоги в побудові Rollup, що спільно використовують ліквідність і стан. Це має на меті вирішити проблему ліквідності та розподілу стану на більш високому рівні. Тут є більш детальний аспект - окремий дизайн спільного сортировщика, це рішення більше стосується Рівня 2 і не має універсальності.

2. Обліковий центр: побудуйте обліковий гаманець по всьому ланцюгу, що підтримує підписання та виконання транзакцій через технологію, звану "ланцюговий підпис" на кількох блокчейн-протоколах. Основним компонентом є мережа MPC, яка замість користувача підписує транзакції для кількох ланцюгів. Це рішення, хоча й значно вирішує проблему фрагментації UX, все ж таки є складним у реалізації для розробників і не вирішує суттєво проблеми ліквідності та розподілу статусу.

3. Зосередженість на мережі поза ланцюгом: це, по суті, наша "вступна" схема структури торта, де Solver Network є ядром, користувачі надсилають свої наміри до мережі Solver, а роль Solver полягає в конкуренції за ціни, щоб надати оптимальний час виконання та ціну угоди. Ці Solver можуть бути AI Agent, біржами, маркет-мейкерами або навіть самими інтеграційними протоколами. Хоча наміри теоретично можуть реалізувати складні крос-ланцюгові операції будь-якої складності, на практиці потрібні достатні обсяги ліквідності від Solver для підтримки, і коли виникають певні поза ланцюгові вимоги, існує можливість шахрайства з боку Solver. Якщо впровадити методи шахрайських доказів та інші засоби, реалізація мережі Solver стане ще складнішою, а поріг входження для роботи з Solver підвищиться.

4. Зосередженість на мережі ліквідності на блокчейні: цей напрямок спеціально оптимізує проблеми ліквідності між ланцюгами, але не вирішує інші проблеми розподілу станів на ланцюгах. Його основа полягає в створенні шару ліквідності, на якому будуть розгорнуті додатки для спільного використання ліквідності всього ланцюга.

5. Зосередження на застосуваннях на основі блокчейн: ці застосунки створюють високоліквідні рішення шляхом інтеграції великих маркетмейкерів або сторонніх застосунків. Ці проекти вимагають управління складними крос-чейн процесами, що ставить високі вимоги до розробників, тому вони також дуже схильні до виникнення вразливостей безпеки.

Вирішення проблеми ліквідності є дуже важливим питанням, у фінансовому світі ліквідність часто представляє собою все. Якщо вдасться створити платформу для інтеграції ліквідності, особливо об'єднавши розрізнену ліквідність по всьому ланцюгу, це матиме дуже великий потенціал, і ми також розглянули багато різних рішень.

У цих двох категоріях ми можемо побачити, що відповідно до структури торта, Settlement Layer є найатомнішим рішенням, над якими, на цих атомних рішеннях, такими як міжмережеві, оракули, Pre-Confirmation, побудований більш абстрактний рівень, це Solver Layer, Permission Layer та Application Layer. Різні рішення, які ми перерахували вище, в різних напрямках для побудови абстрактних або ліквідних рішень відповідають цій різній ієрархії, і їх можна розглядати як відносини між верхнім і нижнім потоком. Але ці рішення все ще не є атомними рішеннями, загальна проблема ліквідності обдурювати людей, як лохів, призвела до виникнення багатьох складних похідних проблем, тому для взаємодії виникло безліч різноманітних рішень. Але по суті, все ще потрібно покладатися на ці компоненти.

Далі ми обговоримо кілька типових проектів концепцій абстракції ланцюга, щоб подивитися, як кожен з них вирішує проблему ліквідності обдурювання людей, як лохів.

Деякий проект побудував сервіс RaaS у світі DeFi, який може надати компоненти, необхідні для прямого створення DeFi-протоколів, такі як Oracle, Pool Type, IRM, Asset тощо, а також може запропонувати компоненти, такі як Leverage Trading та Yield Strategy, які можна активувати відразу. Це еквівалентно іншим кінцевим застосункам, але остаточна ліквідність знаходиться на ліквіднісному рівні цього проекту. Проте наразі він все ще не розкрив принципів роботи на нижньому рівні.

Інший проект побудував три основні компоненти: сумісний рівень Intent, Validity та універсальний рівень розрахунків. Зовнішні програми або рівень намірів можуть публікувати наміри для цього проекту, після чого його сумісний рівень Intent може перетворити зовнішні наміри в формат, який може розпізнати протокол Solver, при цьому використовується нормалізований формат, що є мовою Validity. Вузли цього проекту відповідають за подачу остаточних результатів до універсального рівня розрахунків через крос-ланцюгові мости, технології швидкого розрахунку тощо. Цей проект все ще перебуває на етапі будівництва, і деталі роботи поки що не розкриті.

Ще один проект – це децентралізований додаток, який дозволяє реалізувати цінове відкриття на основі аукціонів і односторонні ліквідні пули. Його основна місія полягає в наданні професійним торговим компаніям ефективних інструментів управління запасами та легкому з'єднанні з основними DeFi протоколами під час здійснення угод з наміром використання. Тим часом проект створив ринок кредитування для проведення кредитних угод. Ця програма більше зосереджена на самій торгівлі.

Деякий проект є вдосконаленням іншого бренду, який раніше зосереджувався на споживчих програмах. Пізніше команда виявила, що існує велика проблема фрагментації в онлайнових взаємодіях, тому було створено новий проект для покращення цієї проблеми. Він заснований на консенсусному протоколі Comet BFT. Використана міжмережна комунікація базується на Cosmos IBC, тому є більш рідною та безпечною, ніж інші міжмережеві мости.

Деякий фонд є розробником ринку ZK обчислювальних потужностей на Ethereum, ZK супутніх процесорів та Рівня 2, команда має глибокі знання в технології ZK. Запропоновано рішення zkSharding, яке використовує технологію ZK для горизонтального масштабування основної мережі Ethereum, виконує парал обробку транзакцій та генерує ZKP, тоді як основний шард перевіряє дані, спілкується з Ethereum та синхронізує стан мережі між усіма валідаторами. Основний шард також управляє розподілом валідаторів і рахунків у виконавчих шардах. Консенсусний протокол, що використовується комітетом перевірки, також є Hotstuff, що є звичним у новітніх проєктах паралельного виконання. Це рішення з самого початку вбудовує міжшардове спілкування в протокол. Міжшардові повідомлення перевіряються комітетом валідаторів кожного шару як транзакції.

Основна ідея полягає в тому, щоб за допомогою розподіленої архітектури Рівня 2 створити вбудовану архітектуру міжфрагментного зв'язку, подібну до IBC, що дозволить вирішити проблеми ліквідності та розподілу станів. Проте його основна ідея є нерозумною, оскільки проблема, яку вирішує розподіл ліквідності, є проблемою багатопотоковості. Оскільки будується єдиний Рівень 2, це означає, що для вирішення проблеми всі ланцюги повинні стати фрагментом ZK-sharding, що важко реалізувати.

Ефір також працює над вирішенням проблеми крос-ланкової ліквідності, наразі є кілька основних проєктів, які публічно підтримують певний стандарт ERC, їх використання також базується на крос-ланковому підході, заснованому на намірах. Основною метою є встановлення універсального стандарту для крос-ланкових операцій між L2 і бічними ланцюгами, стандартизація інтерфейсів замовлень і розрахунків, реалізація безшовного крос-ланкового виконання, основна суть полягає в тому, що Filler також можна назвати роллю Solver у абстракції ланцюга для виплати. Цю пропозицію спільно розробили два основні проєкти, наразі вона перебуває на розгляді робочої групи.

Деякий стек технологій, вищезгаданий стандарт ERC і zkSharding, є рішеннями для фрагментації ліквідності між Layer 2 в межах Ethereum, які вирішуються на архітектурному, консенсусному та прикладному рівнях відповідно. Цей стек технологій проектується для створення повного мульти Layer 2 рішення, щоб одноразово вирішити проблеми передачі інформації та децентралізації Sequencer. Коли ви використовуєте цю архітектуру стеку технологій, автоматично розгортаються крос-ланцюгові контракти, а також існує Supervisor, який викликує уникнення передачі хибної крос-ланцюгової інформації. Наразі кілька відомих проектів використовують цю архітектуру стеку технологій.

Вирішення проблеми крос-чейн Ліквідність є дуже складною та багатогранною областю, наприклад, рішення Рівень 2 поділяються на ті, що вбудовані в Ethereum, які вирішують крос-чейн повідомлення, особливо згадані вище стандарти ERC, а також спільний Sequencer, побудований на базі певного технологічного стеку. Виходячи з контексту Рівень 2, всі Рівень 1 також.