【Динаміка американських акцій】Три акції, що поєднують імпульс та стійкість | Motley Fool інформація про американські акції | Moneyクリ інформація про інвестиції та медіа, корисні для грошей від Monex Securities

Моторі Фулл США – 5 липня 2025 року, з публікації статті

Акції, які мають динаміку та стійкість

Автор звертає увагу на компанії з доступною ціною акцій. Також з таких причин, як нижче, я буду володіти акціями за низькою ціною.

・Автор часто бере участь у ризикових інвестиційних ідеях після проведення розрахунків

・Якщо припущена інвестиційна тема реалізується, як очікувалося, це стане підготовкою для отримання довгострокового доходу.

・Це класичний підхід, що слідує висловлюванню легендарного інвестора Воррена Баффета: «Куди краще купувати чудову компанію за справедливою ціною, ніж звичайну компанію за зниженою ціною»

Тим не менш, навіть якщо оцінка різко зросте, є кілька акцій, які можуть бути чудовими інвестиційними можливостями. Це ті компанії, яким автор довіряє настільки, що розуміє їх історію зростання і не переймається високими цінами акцій. Ніхто не може передбачити короткострокові коливання цін на акції. Можуть виникнути корекції, коли ціни на акції знизяться, але всі ці компанії вже готові до довгострокового зростання, і, можливо, більше не буде днів, коли ціни на акції повернуться на нинішні рівні. На Уолл-стріт все зводиться до порівняння.

Незважаючи на те, що за останній рік ціни на акції різко зросли, я зараз поясню, чому рекомендую акції Netflix [NFLX], IBM [IBM] та Brinker International [EAT]. Оцініть, чи підходять ці акції для вашого портфеля.

Нетфлікс［NFLX］: 52 тижні зростання 92%

Компанія Netflix, яка є ветераном у сфері потокового відео, протягом кількох останніх років перебувала в стагнації, але до 2025 року ситуація кардинально змінилася. Нові заходи, такі як підписка з рекламою, що дозволяє користуватися послугами за низькою ціною в обмін на показ реклами у відео та контенті, а також заходи проти несанкціонованого спільного використання облікових записів, дали свої результати, і довгострокові можливості для зростання стали більшими, ніж будь-коли раніше. Ціна акцій Netflix зросла на 92% за попередній рік станом на момент написання цієї статті (3 липня 2025 року). Це дуже високий рівень, що становить 61 раз від прибутку на акцію (EPS) та 74 рази від вільного грошового потоку, що підтверджує високе зростання компанії.

Водночас Netflix неодноразово спростовував прогнози песимістів. Наприклад, у початку 2016 року уявімо, що ви інвестували 1 000 доларів у акції компанії. Тоді ціна акцій становила 408 разів EPS, а вільний грошовий потік був від'ємним.

Я думаю, що це інвестиційне рішення було не найкращим, чи не так? Проте ця умовна інвестиція тепер має вартість 11 350 доларів.

Звичайно, минулі досягнення не завжди відображають майбутні результати, тому Netflix не може обіцяти, що й надалі демонструватиме таку високу продуктивність. Проте подібні приклади траплялися кілька разів за останні 20 років, і підприємницькі зусилля Netflix, а також відповідний розвиток, продовжаться й у майбутньому.

Айбіем［IBM］: 52-тижневий ріст 66%

IBM почала зосереджуватися на хмарних обчисленнях, консалтингових послугах та штучному інтелекті (ШІ) з моменту призначення Джіні Рометті на посаду генерального директора (Гендиректора) у 2012 році. Поточний генеральний директор - Арвінд Крішна. Після періоду проб і помилок, зосередження IBM на ШІ та хмарних технологіях нарешті починає давати результати.

Малі AI-сервіси залишаються під управлінням інших постачальників, тоді як IBM пропонує корпоративні інструменти з надійною безпекою даних та інформаційними потоками для аудиту. В результаті замовлення IBM на генеративний AI різко зросли з 1 мільярда доларів рік тому до 6 мільярдів доларів у звіті про прибутки за перший квартал 2025 року. Проте, на момент написання статті, ціна акцій не є завищеною, оскільки становить 21-кратний вільний грошовий потік на акцію. Враховуючи повернення, що перевищує ринок у 2024 році, це можна вважати привабливим рівнем.

Блінкер Інтернешнл［EAT］: 52-тижневий ріст 152%

Нарешті, у Casual Dining Restaurant Chain Brinker план реконструкції успішно просувається. Компанія, яка розгортає заклади «Chili's Grill and Bar» та «Maggiano's Little Italy», бореться з відновленням кількості відвідувачів після пандемії COVID-19 та відстає в зростанні доходів від таких успішних компаній, як Chipotle Mexican Grill [CMG] та Darden Restaurants [DRI].

У 2022 році Кевін Хокман став генеральним директором, і результати компанії, які були в спадному тренді, драматично поліпшилися. Під керівництвом Хокмана "Чіліз" спростила меню, яке раніше було лише з великою кількістю позицій, і переглянула цільову аудиторію для маркетингу. Інші ресторани та галузеві видання вважають "Блінкер" успішним прикладом відновлення занепалого бренду.

В результаті акції Blinkera різко зросли, але вихідна точка була дуже низькою. Тому на момент написання цієї статті (3 липня 2025 року) оцінка становить 21-кратний вільний грошовий потік на акцію та 25-кратний прибуток на акцію (EPS), і навіть незважаючи на те, що акції подвоїлися за рік, це все ще вважається доступним рівнем. Розумний бізнес-план, який точно відповідає потребам споживачів, є дуже свіжим.

Автор оригінальної статті Андерс Білунд має акції IBM та Netflix. The Motley Fool США володіє та рекомендує акції Chipotle Mexican Grill, IBM та Netflix. The Motley Fool США рекомендує наступні варіанти: коротка позиція по колл-опціях Chipotle Mexican Grill на 55 доларів з терміном до червня 2025 року. The Motley Fool США має політику розкриття інформації.